FT
Fidgeon Timothy F SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q3 2015）
Fidgeon Timothy FCIK: 0001053911
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$2.0億
申報季度: 2015-09-30 · 持股檔數: 429
FIDGEON TIMOTHY F在最新一期 13F 報告中揭露了 429 項持股，申報期為 2015-09-30，總持股市值約為 US$2.0億，季度換手率為 13.6%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 8.61
- 持倉穩定性
- 13.57
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 64.8
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 87.45
Fidgeon Timothy F 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.022——換算下來相當於約 46 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 429 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.26），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 45%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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減碼 EMR
-6.0% -US$151.6萬
減碼 QCOM
-16.8% -US$135.9萬
加碼 FISV
-1.4% US$18.4萬
加碼 NSRGY
-1.1% US$17.7萬
減碼 CVX
-15.7% -US$107.9萬
減碼 PBA
-31.3% -US$91.2萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 119 大持股（共 429 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-醫療保健 | 4.55% | -0.03% | -3.05% | |
| 2 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 4.32% | +0.15% | -2.99% | |
| 3 | CNI | Canadian Natl Railway Co | 股票-工業 | 4.09% | +0.28% | -2.13% | |
| 4 | ✓ | 股票-其他 | 4.02% | +0.01% | -2.09% | ||
| 5 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 3.92% | — | -1.02% | |
| 6 | ATR | Aptargroup Inc | 股票-醫療保健 | 3.49% | — | -1.60% | |
| 7 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 3.46% | +0.02% | -1.78% | |
| 8 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 3.10% | — | -3.28% | |
| 9 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 3.07% | +0.40% | -1.44% | |
| 10 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-醫療保健 | 2.89% | +0.06% | -1.78% | |
| 11 | NSRGY | Nestle Sa-spons Adr | 股票-其他 | 2.88% | +0.37% | -1.09% | |
| 12 | ✓ | 股票-其他 | 2.80% | +0.15% | -1.43% | ||
| 13 | ✓ | 股票-其他 | 2.24% | -0.07% | -2.66% | ||
| 14 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 2.24% | -0.44% | -5.96% | |
| 15 | STT | State Street CORP | 股票-金融 | 1.86% | -0.11% | -2.57% | |
| 16 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 1.85% | -0.26% | -3.03% | |
| 17 | FDS | Factset Research Systems Inc | 股票-金融 | 1.71% | — | -2.94% | |
| 18 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 1.67% | -0.43% | -16.81% | |
| 19 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 1.60% | -0.20% | -2.82% | |
| 20 | SJM | Jm Smucker Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.60% | — | -0.74% | |
| 21 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-醫療保健 | 1.54% | — | +1.31% | |
| 22 | ✓ | Novozymes A S Dkk 2.0 | 股票-其他 | 1.52% | -0.01% | -2.95% | |
| 23 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 1.45% | — | -1.71% | |
| 24 | ✓ | 股票-其他 | 1.42% | -0.17% | -12.67% | ||
| 25 | ✓ | 股票-其他 | 1.24% | — | — | ||
| 26 | UTXZ | United Tech CORP | 股票-其他 | 1.24% | -0.32% | -11.37% | |
| 27 | POR | Portland General Electric Co | 股票-公用事業 | 1.24% | +0.24% | -0.44% | |
| 28 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.23% | — | +13.39% | |
| 29 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非循環性消費 | 1.20% | — | +0.29% | |
| 30 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.18% | -0.36% | -15.73% | |
| 31 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 1.04% | -0.21% | -6.95% | |
| 32 | GIS | General Mills Inc | 股票-非循環性消費 | 1.02% | — | -0.80% | |
| 33 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.90% | -0.03% | -6.47% | |
| 34 | ✓ | Monsanto | 股票-其他 | 0.88% | -0.22% | -10.05% | |
| 35 | ✓ | Praxair | 股票-其他 | 0.84% | -0.04% | +1.02% | |
| 36 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.83% | — | -6.45% | |
| 37 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.75% | — | -0.85% | |
| 38 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | 股票-公用事業 | 0.74% | — | -0.83% | |
| 39 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.72% | — | -0.91% | |
| 40 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.65% | +0.19% | -1.55% | |
| 41 | ✓ | 股票-其他 | 0.65% | -0.06% | -5.13% | ||
| 42 | HP | Helmerich & Payne | 股票-能源 | 0.64% | -0.27% | -5.48% | |
| 43 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.62% | -0.02% | -2.25% | |
| 44 | XLNXEUR | Xilinx Inc | 股票-其他 | 0.62% | -0.01% | -8.97% | |
| 45 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 0.57% | — | +1.39% | |
| 46 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原物料 | 0.53% | — | -3.44% | |
| 47 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.52% | — | -1.88% | |
| 48 | GWW | Ww Grainger Inc | 股票-工業 | 0.51% | — | +1.80% | |
| 49 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.48% | — | +2.16% | |
| 50 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.48% | — | +5.94% |
1–50 of 119
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
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Fidgeon Timothy F 在 2015-09-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Roche Holding AG; 新建倉: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 清倉: United Natural Foods Inc (UNFI); 清倉: Alphabet Inc. (GOOG); 新建倉: .
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FISV | Fiserv Inc | +0.4% | -1.44% | 減碼 |
| 2 | NSRGY | Nestle Sa-spons Adr | +0.4% | -1.09% | 減碼 |
| 3 | CNI | Canadian Natl Railway Co | +0.3% | -2.13% | 減碼 |
| 4 | POR | Portland General Electric Co | +0.2% | -0.44% | 減碼 |
| 5 | CB | Chubb Limited | +0.2% | -1.55% | 減碼 |
| 6 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | -2.99% | 減碼 |
| 7 | ✓ | +0.2% | -1.43% | 減碼 | |
| 8 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | +0.1% | -1.78% | 減碼 |
| 9 | PG | Procter & Gamble Co/the | 0% | -1.78% | 減碼 |
| 10 | ✓ | 0% | -2.09% | 減碼 | |
| 11 | ✓ | — | — | 不變 | |
| 12 | ✓ | Novozymes A S Dkk 2.0 | 0% | -2.95% | 減碼 |
| 13 | XLNXEUR | Xilinx Inc | 0% | -8.97% | 減碼 |
| 14 | IBM | Intl Business Machines CORP | 0% | -2.25% | 減碼 |
| 15 | CVS | Cvs Health CORP | 0% | -3.05% | 減碼 |
| 16 | AFL | Aflac Inc | 0% | -6.47% | 減碼 |
| 17 | ✓ | Praxair | 0% | +1.02% | 加碼 |
| 18 | ✓ | -0.1% | -5.13% | 減碼 | |
| 19 | DUK | Duke Energy Corporation | -0.1% | — | 不變 |
| 20 | ✓ | -0.1% | -2.66% | 減碼 | |
| 21 | ✓ | -0.1% | -8.34% | 減碼 | |
| 22 | ROK | Rockwell Automation Inc | -0.1% | -5.98% | 減碼 |
| 23 | ABBNY | Abb Ltd-spon Adr | -0.1% | -29.66% | 減碼 |
| 24 | ALNY | Alnylam Pharmaceuticals Inc | -0.1% | -0.13% | 減碼 |
| 25 | STT | State Street CORP | -0.1% | -2.57% | 減碼 |
| 26 | BAX | Baxter International Inc | -0.1% | — | 不變 |
| 27 | DE | Deere & Co | -0.1% | -7.88% | 減碼 |
| 28 | ✓ | -0.2% | -12.67% | 減碼 | |
| 29 | ABT | Abbott Laboratories | -0.2% | -2.82% | 減碼 |
| 30 | SLB | Slb LTD | -0.2% | -6.95% | 減碼 |
| 31 | ✓ | Monsanto | -0.2% | -10.05% | 減碼 |
| 32 | ABBV | Abbvie Inc | -0.3% | -3.03% | 減碼 |
| 33 | HP | Helmerich & Payne | -0.3% | -5.48% | 減碼 |
| 34 | UTXZ | United Tech CORP | -0.3% | -11.37% | 減碼 |
| 35 | CVX | Chevron CORP | -0.4% | -15.73% | 減碼 |
| 36 | PBA | Pembina Pipeline CORP | -0.4% | -31.34% | 減碼 |
| 37 | QCOM | Qualcomm Inc | -0.4% | -16.81% | 減碼 |
| 38 | EMR | Emerson Electric Co | -0.4% | -5.96% | 減碼 |
| 39 | ✓ | Roche Holding AG | — | EXIT | 清倉 |
| 40 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | — | NEW | 新建倉 |
| 41 | UNFI | United Natural Foods Inc | — | EXIT | 清倉 |
| 42 | GOOG | Alphabet Inc. | — | EXIT | 清倉 |
| 43 | ✓ | — | NEW | 新建倉 | |
| 44 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | — | NEW | 新建倉 |
| 45 | SPG | Simon Property Group Inc | — | NEW | 新建倉 |
| 46 | WPC | Wp Carey Inc | — | EXIT | 清倉 |
| 47 | ✓ | Alphabet Inc Cl C | — | EXIT | 清倉 |
| 48 | EW | Edwards Lifesciences CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 49 | RKLB | Rocket Lab Corporation | — | EXIT | 清倉 |
| 50 | ✓ | — | EXIT | 清倉 |
申報歷史
FAQ
Fidgeon Timothy F 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Fidgeon Timothy F 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2015-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.0億，分佈在 429 個已申報部位之中。
Fidgeon Timothy F 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Fidgeon Timothy F 按市值排列的前幾大持股為：
1. Cvs Health CORP (CVS) — US$920.7萬 (4.5%)
2. Johnson & Johnson (JNJ) — US$874.8萬 (4.3%)
3. Canadian Natl Railway Co (CNI) — US$827.6萬 (4.1%)
4. — US$813.7萬 (4.0%)
5. Automatic Data Processing (ADP) — US$793.1萬 (3.9%)
Fidgeon Timothy F 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Fidgeon Timothy F 共進行了 47 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 1 個既有持股、減碼 34 個部位，並完全清倉 8 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Roche Holding AG; 新建倉: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 清倉: United Natural Foods Inc (UNFI); 清倉: Alphabet Inc. (GOOG); 新建倉:
Fidgeon Timothy F 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Fidgeon Timothy F 的主要板塊分佈如下：
• Health Care: 37.3%
• Information Technology: 16.8%
• Consumer Staples: 16.2%
• Financials: 10.5%
• Energy: 8.7%
• Communication Services: 4.9%
投資風格解析
Fidgeon Timothy F的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 37.3% 集中於Health Care。
過去兩個季度，該機構持續加碼 FISV（+US$52.2萬，現達 US$620.9萬），同時減碼 CNI（-US$190.2萬，仍持有 US$827.6萬）。
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