13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001894206
申報總市值
US$2.9億
US$2.9億
22 檔
48.2%
截至 Q3 2024 季度末，FIDELIS iM, LLC 的美股持倉估值約為 US$2.9億，全數申報部位共有 22 檔。
觀察 Q3 2024 的申報異動，FIDELIS iM, LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 14 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 BND, VIG, SCHX）占據了總市值的 48.2%，展現出該機構在 Q3 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 15.02% | +1.92% | -1.75% | |
| 2 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 14.73% | -0.02% | +0.75% | |
| 3 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 14.71% | +0.85% | +1.29% | |
| 4 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 9.82% | +1.03% | +3.92% | |
| 5 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 9.80% | +0.19% | -0.33% | |
| 6 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 8.56% | -3.59% | +3.67% | |
| 7 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 8.25% | +0.93% | +1.84% | |
| 8 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-其他 | 6.24% | -0.37% | +0.58% | |
| 9 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 3.62% | -0.59% | +2.73% | |
| 10 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 2.38% | -0.19% | -7.83% | |
| 11 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 1.58% | +0.02% | +2.83% | |
| 12 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.56% | -0.76% | -9.87% | |
| 13 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 1.03% | +0.01% | -17.72% | |
| 14 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.60% | +0.03% | — | |
| 15 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.56% | +0.02% | — | |
| 16 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.04% | — | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.35% | -0.04% | +6.14% | |
| 18 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.29% | -0.01% | +0.57% | |
| 19 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.20% | — | — | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.12% | -0.03% | — | |
| 21 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原物料 | 0.10% | — | — | |
| 22 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.09% | -0.01% | — |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | +0.4% | +3.92% | 加碼 |
| 2 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | +0.4% | NEW | 新建倉 |
| 3 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | +0.3% | +2.73% | 加碼 |
| 4 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | +0.1% | +0.75% | 加碼 |
| 5 | AAPL | Apple Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 6 | APD | Air Products & Chemicals Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 7 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 8 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | +0.1% | +1.84% | 加碼 |
| 9 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | +0.1% | +2.83% | 加碼 |
| 10 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | 0% | -0.33% | 減碼 |
| 11 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | 0% | +0.58% | 加碼 |
| 12 | HD | Home Depot Inc | 0% | +0.57% | 加碼 |
| 13 | TSLA | Tesla Inc | — | -17.72% | 減碼 |
| 14 | VB | Vanguard Small-cap ETF | — | — | 不變 |
| 15 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | 0% | — | 不變 |
| 16 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | 0% | — | 不變 |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 0% | +6.14% | 加碼 |
| 18 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | -0.1% | +3.67% | 加碼 |
| 19 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | -0.2% | +1.29% | 加碼 |
| 20 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | -0.3% | -9.87% | 減碼 |
| 21 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | -0.4% | -7.83% | 減碼 |
| 22 | BND | Vanguard Total Bond Market | -0.9% | -1.75% | 減碼 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，FIDELIS iM, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.9億，共申報了 22 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，FIDELIS iM, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：BND (15.0%)、VIG (14.7%)、SCHX (14.7%)。其中最大持股部位 BND 佔據整體投資組合約 15.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SCHZ
市值: US$88.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
BND
前期市值: US$3233.7萬
在 Q3 2024 季度中，FIDELIS iM, LLC 共進行了 19 項持倉異動，包含新建倉 4 個部位、加碼 10 個部位、減碼 5 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 SCHZ。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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