13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$2.9億
US$2.9億
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44.5%
FIDELIS iM, LLC 在 Q1 2024 季度的美股部位總計估值為 US$2.9億，分散於 18 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q1 2024 期間，FIDELIS iM, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 BND, VIG, SCHX）累計市值佔比達 44.5%，是驅動 FIDELIS iM, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 15.79% | +1.92% | +5.78% | |
| 2 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 14.84% | -0.02% | +0.26% | |
| 3 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 14.71% | +0.85% | -1.12% | |
| 4 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 10.36% | +0.19% | +1.04% | |
| 5 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 9.82% | +1.03% | +1.45% | |
| 6 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 8.52% | -3.59% | +5.59% | |
| 7 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 8.25% | +0.93% | +2.58% | |
| 8 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-其他 | 6.23% | -0.37% | +1.32% | |
| 9 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 3.30% | -0.59% | +5.42% | |
| 10 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 2.66% | -0.19% | +7.81% | |
| 11 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.84% | -0.76% | +5.58% | |
| 12 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 1.48% | +0.02% | +5.25% | |
| 13 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.65% | +0.03% | -1.26% | |
| 14 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.60% | +0.02% | — | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.35% | -0.04% | +0.18% | |
| 16 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.30% | -0.01% | +0.51% | |
| 17 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.20% | — | — | |
| 18 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.10% | -0.01% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，FIDELIS iM, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.9億，共申報了 18 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，FIDELIS iM, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：BND (15.8%)、VIG (14.8%)、SCHX (14.7%)。其中最大持股部位 BND 佔據整體投資組合約 15.8% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，FIDELIS iM, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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