13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001711360
申報總市值
US$1.7億
US$1.7億
15 檔
86.6%
Fidato Wealth LLC 在 Q1 2026 季度的美股部位總計估值為 US$1.7億，分散於 15 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Q1 2026 數據顯示 Fidato Wealth LLC 積極進場，新開立 0 個部位並同步加碼 11 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
在資產配置集中度方面，Fidato Wealth LLC 的前 5 大核心持股（包含 VOO, VO, DFAR 等）合計佔整體申報市值的 86.6%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 49.43% | +0.97% | +1.27% | |
| 2 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 26.15% | +0.11% | +1.29% | |
| 3 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 8.18% | +0.13% | +1.73% | |
| 4 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 7.20% | -0.43% | +2.67% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.21% | -0.44% | -1.78% | |
| 6 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原物料 | 1.15% | -0.03% | +0.62% | |
| 7 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 0.47% | — | -1.66% | |
| 8 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.10% | -0.99% | |
| 9 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-其他 | 0.45% | +0.03% | -3.74% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.37% | — | +0.66% | |
| 11 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.24% | -0.04% | +0.12% | |
| 12 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.24% | — | +6.67% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.16% | -0.04% | +21.07% | |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.16% | -0.16% | EXIT | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.14% | -0.14% | EXIT |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | +0.5% | +1.73% | 加碼 |
| 2 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | +0.5% | +1.29% | 加碼 |
| 3 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | +0.3% | +2.67% | 加碼 |
| 4 | NEE | Nextera Energy Inc | 0% | +0.12% | 加碼 |
| 5 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 0% | +0.62% | 加碼 |
| 6 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | 0% | -0.99% | 減碼 |
| 7 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | — | +0.60% | 加碼 |
| 8 | AAPL | Apple Inc | — | +2.59% | 加碼 |
| 9 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | 0% | -3.74% | 減碼 |
| 10 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | 0% | -1.66% | 減碼 |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 0% | +21.07% | 加碼 |
| 12 | PGR | Progressive CORP | 0% | +6.67% | 加碼 |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 0% | +0.66% | 加碼 |
| 14 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | -0.3% | -1.78% | 減碼 |
| 15 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | -1% | +1.27% | 加碼 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Fidato Wealth LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.7億，共申報了 15 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Fidato Wealth LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (49.4%)、VO (26.1%)、DFAR (8.2%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 49.4% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IVV
前期市值: US$856.8萬
在 Q1 2026 季度中，Fidato Wealth LLC 共進行了 15 項持倉異動，包含新建倉 0 個部位、加碼 11 個部位、減碼 4 個部位以及清倉 0 個部位。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。