13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$1.7億
US$1.7億
15 檔
87.9%
Q4 2025 季度申報顯示，Fidato Wealth LLC 揭露的美股組合總市值為 US$1.7億，涵蓋 15 個不同之權益投資部位。
在 Q4 2025，Fidato Wealth LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 1 個新部位，並對 8 個既有持股進行加碼（合計增持 9 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 VOO, VO, DFAR）占據了總市值的 87.9%，展現出該機構在 Q4 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 50.41% | +0.97% | +1.63% | |
| 2 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 25.67% | +0.11% | +2.75% | |
| 3 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 7.66% | +0.13% | +6.68% | |
| 4 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 6.93% | -0.43% | +5.94% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.47% | -0.44% | -6.11% | |
| 6 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原物料 | 1.14% | -0.03% | +0.35% | |
| 7 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 0.48% | — | +1.29% | |
| 8 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-其他 | 0.46% | +0.03% | +8.88% | |
| 9 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.10% | -1.60% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.40% | — | — | |
| 11 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.26% | — | +0.52% | |
| 12 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.21% | -0.04% | — | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.17% | -0.04% | -0.92% | |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.16% | -0.16% | EXIT | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.14% | -0.14% | EXIT |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.6% | +1.63% | 加碼 |
| 2 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | +0.2% | +5.94% | 加碼 |
| 3 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | 0% | +8.88% | 加碼 |
| 4 | NEE | Nextera Energy Inc | 0% | — | 不變 |
| 5 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | — | +1.29% | 加碼 |
| 6 | AAPL | Apple Inc | — | — | 不變 |
| 7 | PGR | Progressive CORP | 0% | +0.52% | 加碼 |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 0% | -0.92% | 減碼 |
| 9 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | 0% | +6.68% | 加碼 |
| 10 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | 0% | -1.60% | 減碼 |
| 11 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.1% | -19.94% | 減碼 |
| 12 | SHW | Sherwin-williams Co/the | -0.1% | +0.35% | 加碼 |
| 13 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | -0.4% | +2.75% | 加碼 |
| 14 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | -0.4% | -6.11% | 減碼 |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | — | NEW | 新建倉 |
| 16 | MAS | Masco CORP | — | EXIT | 清倉 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Fidato Wealth LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.7億，共申報了 15 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Fidato Wealth LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (50.4%)、VO (25.7%)、DFAR (7.7%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 50.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
AMZN
市值: US$62.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
MAS
前期市值: US$30.1萬
在 Q4 2025 季度中，Fidato Wealth LLC 共進行了 14 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 8 個部位、減碼 4 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 AMZN。 本季清倉部位包含 MAS。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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