13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001711360
申報總市值
US$1.7億
US$1.7億
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63.0%
在 Q1 2024 申報期間，Fidato Wealth LLC（CIK: 0001711360）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$1.7億，共持有 10 個公開申報部位。
在 Q1 2024 期間，Fidato Wealth LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 VOO, VO, IVV）累計市值佔比達 63.0%，是驅動 Fidato Wealth LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 48.13% | +0.97% | -2.23% | |
| 2 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 26.33% | +0.11% | -0.12% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 7.68% | -0.44% | -4.02% | |
| 4 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 7.43% | +0.13% | +2.33% | |
| 5 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 7.02% | -0.43% | +3.01% | |
| 6 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原物料 | 1.33% | -0.03% | +0.21% | |
| 7 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.10% | -3.36% | |
| 8 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 0.63% | — | +8.51% | |
| 9 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-其他 | 0.48% | +0.03% | -0.96% | |
| 10 | MAS | Masco CORP | 股票-工業 | 0.30% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Fidato Wealth LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.7億，共申報了 10 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Fidato Wealth LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (48.1%)、VO (26.3%)、IVV (7.7%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 48.1% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Fidato Wealth LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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