13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$4.9億
US$4.9億
232 檔
13.3%
截至 Q1 2026 季度末，Fermata Advisors, LLC 的美股持倉估值約為 US$4.9億，全數申報部位共有 232 檔。
觀察 Q1 2026 的申報異動，Fermata Advisors, LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 133 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
整體而言，Fermata Advisors, LLC 的前 5 大持股（包含 AAPL, JEPI, DFAI）貢獻了組合市值的 13.3%，形成該機構在 Q1 2026 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 232 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.51% | +0.15% | +10.87% | |
| 2 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 3.11% | -0.36% | +5.69% | |
| 3 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 2.87% | -0.08% | -5.90% | |
| 4 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 2.71% | -0.14% | -0.66% | |
| 5 | MFSB | Mfs Active Core Plus Bond | ETF-其他 | 2.66% | -0.33% | +1.44% | |
| 6 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 2.61% | -0.30% | +2.29% | |
| 7 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 2.24% | +0.25% | +7.39% | |
| 8 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.89% | +0.25% | -6.82% | |
| 9 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.82% | -0.23% | +8.40% | |
| 10 | SYLD | Cambria Shareholder Yield Et | ETF-其他 | 1.72% | -0.12% | -0.94% | |
| 11 | LTPZ | Pimco 15+ Yr US Tips Indx | ETF-其他 | 1.68% | -0.02% | +8.79% | |
| 12 | ROUS | Hartford Multifact US Eqty | ETF-其他 | 1.66% | +0.01% | +0.89% | |
| 13 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.64% | +0.83% | +13.74% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.52% | +0.12% | +17.35% | |
| 15 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 1.48% | -0.18% | -5.39% | |
| 16 | FYLD | Cambria Foreign Shareholder | ETF-其他 | 1.47% | -0.22% | -2.29% | |
| 17 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 1.43% | -0.29% | -12.82% | |
| 18 | NTSX | Wisdomtree US Efficient Core | ETF-其他 | 1.40% | +0.01% | -3.45% | |
| 19 | EDV | Vanguard Extended Dur Treas | ETF-其他 | 1.40% | -0.33% | +6.69% | |
| 20 | GUNR | Flexshares Global Upstream N | ETF-其他 | 1.36% | -0.26% | -2.20% | |
| 21 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 1.35% | -0.26% | -1.20% | |
| 22 | ENDW | Cambria Endowment Style ETF | ETF-其他 | 1.31% | -0.06% | -12.36% | |
| 23 | DBMF | Imgp Dbi Managed Futures Str | ETF-其他 | 1.27% | -0.07% | +4.21% | |
| 24 | BUFP | Pgim Laddered S&p 500 Buffer | ETF-大型股與成長 | 1.27% | -0.02% | +0.95% | |
| 25 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 1.16% | -0.16% | +5.22% | |
| 26 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.11% | +0.14% | -7.04% | |
| 27 | GDE | Wisdomtree Efficient Gold Pl | ETF-避險與商品 | 1.10% | -0.02% | +80.76% | |
| 28 | TXUE | Thornburg Interntin Eqty ETF | ETF-其他 | 1.10% | -0.06% | +13.83% | |
| 29 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 1.08% | -0.01% | -2.40% | |
| 30 | DSTL | Distillate US Fundamental St | ETF-其他 | 1.05% | -0.04% | -0.29% | |
| 31 | RPAR | Rpar Risk Parity ETF | ETF-其他 | 1.04% | -0.10% | +2.81% | |
| 32 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 1.00% | +0.13% | -11.02% | |
| 33 | RSST | Return Stacked US Sm Ftr ETF | ETF-其他 | 1.00% | +0.14% | +104.10% | |
| 34 | TRTY | Cambria Trinity ETF | ETF-其他 | 0.99% | -0.08% | +3.90% | |
| 35 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.96% | -0.21% | +0.58% | |
| 36 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-其他 | 0.91% | -0.07% | -1.87% | |
| 37 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.86% | -0.11% | +140.05% | |
| 38 | AVGE | Avantis All Eqty Mrkts ETF | ETF-其他 | 0.85% | +0.03% | +6.17% | |
| 39 | RECS | Columbia Resear Enh Cor ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.01% | +1.15% | |
| 40 | RSSB | Rtrn Stack Glbl Stk & Bd ETF | ETF-其他 | 0.84% | +0.16% | +101.80% | |
| 41 | GCOW | Pacer Global Cash Cows Divid | ETF-其他 | 0.81% | -0.17% | -11.88% | |
| 42 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 0.81% | +0.16% | +1.39% | |
| 43 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.77% | -0.02% | -9.80% | |
| 44 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.74% | -0.04% | -4.51% | |
| 45 | XSVM | Invesco S&p Smallcap Value W | ETF-其他 | 0.71% | +0.03% | -6.17% | |
| 46 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.70% | -0.13% | +31.14% | |
| 47 | EYLD | Cambria Emerg Shrhldr Yield | ETF-其他 | 0.69% | -0.02% | -1.71% | |
| 48 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.68% | -0.08% | +51.51% | |
| 49 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.64% | -0.08% | +47.87% | |
| 50 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | ETF-其他 | 0.62% | +0.03% | +31.05% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Fermata Advisors, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$4.9億，共申報了 232 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Fermata Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：AAPL (3.5%)、JEPI (3.1%)、DFAI (2.9%)。其中最大持股部位 AAPL 佔據整體投資組合約 3.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
MINT
市值: US$80.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
MO
前期市值: US$43.7萬
在 Q1 2026 季度中，Fermata Advisors, LLC 共進行了 199 項持倉異動，包含新建倉 25 個部位、加碼 108 個部位、減碼 57 個部位以及清倉 9 個部位。 其中最大新建倉標的為 MINT。 本季清倉部位包含 MO。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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