13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$4.9億
US$4.9億
265 檔
29.0%
截至 Q4 2024 季度末，Fermata Advisors, LLC 的美股持倉估值約為 US$4.9億，全數申報部位共有 265 檔。
觀察 Q4 2024 的申報異動，Fermata Advisors, LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 34 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 FBND, IVV, IWF）占據了總市值的 29.0%，展現出該機構在 Q4 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 265 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 8.08% | -0.01% | -7.86% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 6.90% | +0.01% | +2.34% | |
| 3 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 4.30% | — | +5.22% | |
| 4 | UJAN | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 3.93% | — | -3.52% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.54% | +0.83% | -10.66% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.06% | +0.15% | -5.75% | |
| 7 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 2.28% | -0.14% | +18.13% | |
| 8 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.95% | -0.36% | +141.75% | |
| 9 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型股與成長 | 1.93% | — | +14.79% | |
| 10 | SYLD | Cambria Shareholder Yield Et | ETF-其他 | 1.93% | -0.12% | -3.68% | |
| 11 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 1.87% | — | +6.50% | |
| 12 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 1.76% | -0.30% | +15.30% | |
| 13 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 1.55% | -0.26% | -0.25% | |
| 14 | LTPZ | Pimco 15+ Yr US Tips Indx | ETF-其他 | 1.43% | -0.02% | +5.40% | |
| 15 | ROUS | Hartford Multifact US Eqty | ETF-其他 | 1.41% | +0.01% | +78.98% | |
| 16 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.38% | +0.07% | +15.92% | |
| 17 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 1.28% | +0.25% | +3322.72% | |
| 18 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.25% | -0.08% | +21.99% | |
| 19 | EDV | Vanguard Extended Dur Treas | ETF-其他 | 1.19% | -0.33% | +6.10% | |
| 20 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.11% | -0.23% | -10.05% | |
| 21 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.99% | -0.29% | -23.87% | |
| 22 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.99% | +0.25% | -21.46% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.91% | -0.13% | +2.57% | |
| 24 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.89% | -0.18% | -6.22% | |
| 25 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.88% | — | — | |
| 26 | NTSX | Wisdomtree US Efficient Core | ETF-其他 | 0.88% | +0.01% | +2.08% | |
| 27 | BUFP | Pgim Laddered S&p 500 Buffer | ETF-大型股與成長 | 0.84% | -0.02% | — | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.81% | +0.12% | -1.45% | |
| 29 | FYLD | Cambria Foreign Shareholder | ETF-其他 | 0.79% | -0.22% | -3.56% | |
| 30 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 0.77% | — | — | |
| 31 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.76% | -0.16% | +8.22% | |
| 32 | GUNR | Flexshares Global Upstream N | ETF-其他 | 0.75% | -0.26% | +8.90% | |
| 33 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.73% | -0.01% | +32.56% | |
| 34 | RWJ | Invesco S&p Smallcap 600 | ETF-其他 | 0.73% | — | +10.04% | |
| 35 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.73% | — | +11.23% | |
| 36 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.72% | -0.04% | -13.71% | |
| 37 | GCOW | Pacer Global Cash Cows Divid | ETF-其他 | 0.71% | -0.17% | -42.02% | |
| 38 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.69% | +0.08% | +3.25% | |
| 39 | XSOE | Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow | ETF-其他 | 0.67% | +0.02% | -4.66% | |
| 40 | DSTL | Distillate US Fundamental St | ETF-其他 | 0.67% | -0.04% | +31.23% | |
| 41 | RECS | Columbia Resear Enh Cor ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.01% | -40.93% | |
| 42 | TRTY | Cambria Trinity ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.08% | +3.20% | |
| 43 | ACIO | Aptus Collared Invest Opp | ETF-其他 | 0.62% | — | — | |
| 44 | RPAR | Rpar Risk Parity ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.10% | +1.87% | |
| 45 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.10% | — | |
| 46 | ICOW | Pacer Developed Markets Inte | ETF-其他 | 0.57% | — | — | |
| 47 | PJFG | Pgim Jennison Focused Growth | ETF-其他 | 0.53% | -0.57% | EXIT | |
| 48 | DBMF | Imgp Dbi Managed Futures Str | ETF-其他 | 0.52% | -0.07% | +27.74% | |
| 49 | XSVM | Invesco S&p Smallcap Value W | ETF-其他 | 0.51% | +0.03% | +12.41% | |
| 50 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.48% | -0.21% | +3.67% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Fermata Advisors, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$4.9億，共申報了 265 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Fermata Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：FBND (8.1%)、IVV (6.9%)、IWF (4.3%)。其中最大持股部位 FBND 佔據整體投資組合約 8.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
BINC
市值: US$471.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
PSFD
前期市值: US$90.3萬
在 Q4 2024 季度中，Fermata Advisors, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 14 個部位、加碼 20 個部位、減碼 15 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 BINC。 本季清倉部位包含 PSFD。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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