13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$19.2億
US$19.2億
429 檔
14.6%
截至 Q1 2025 季度末，FAS Wealth Partners, Inc. 的美股持倉估值約為 US$19.2億，全數申報部位共有 429 檔。
在 Q1 2025，FAS Wealth Partners, Inc. 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 50 個新部位，並對 0 個既有持股進行加碼（合計增持 50 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 JEPI, RSP, ILCG）占據了總市值的 14.6%，展現出該機構在 Q1 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 429 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 6.60% | -0.84% | +7.65% | |
| 2 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 5.56% | +0.16% | +570.73% | |
| 3 | ILCG | Ishares Morningstar Growth E | ETF-其他 | 3.87% | -0.14% | -1.21% | |
| 4 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-其他 | 3.50% | -0.08% | +1.53% | |
| 5 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 3.35% | +0.07% | +0.55% | |
| 6 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 3.34% | +0.17% | +0.95% | |
| 7 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-其他 | 2.99% | +0.27% | +1.22% | |
| 8 | CORT | Corcept Therapeutics Inc | 股票-醫療保健 | 2.80% | +0.77% | -2.89% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.55% | -0.27% | -1.44% | |
| 10 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 2.46% | -0.18% | -3.36% | |
| 11 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 2.02% | +0.35% | +2.23% | |
| 12 | PTRB | Pgim Total Return Bond ETF | ETF-其他 | 1.62% | +0.28% | +7.60% | |
| 13 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.41% | -0.16% | -1.76% | |
| 14 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.37% | -0.20% | -3.83% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.31% | -0.49% | +2.54% | |
| 16 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.28% | -0.20% | -1.42% | |
| 17 | AVIV | Avantis Int Lrg Cap Val ETF | ETF-其他 | 1.26% | -0.28% | +0.01% | |
| 18 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 1.19% | +0.02% | +3.51% | |
| 19 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 1.17% | +0.11% | +2.28% | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.16% | -0.04% | -0.90% | |
| 21 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-其他 | 1.15% | +0.30% | +5.86% | |
| 22 | AVLC | Avantis US Lg Cap Eq ETF | ETF-其他 | 1.11% | -0.04% | +1.08% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.06% | -0.15% | +2.25% | |
| 24 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 1.06% | +0.48% | +4.33% | |
| 25 | KEMX | Kraneshares Msci E-mkt Ex-ch | ETF-其他 | 1.01% | +0.04% | +2.56% | |
| 26 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.97% | -0.07% | +0.28% | |
| 27 | AVSC | Avantis US Small Cap Equity | ETF-中小型股 | 0.96% | +0.14% | +4.09% | |
| 28 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.82% | -0.14% | -1.43% | |
| 29 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.81% | -0.18% | -4.39% | |
| 30 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.79% | -0.19% | +2.12% | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.72% | -0.07% | +2.17% | |
| 32 | FLTR | Vaneck Ig Floating Rate ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.07% | +0.82% | |
| 33 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.67% | +0.21% | +1.44% | |
| 34 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.67% | -0.07% | -5.44% | |
| 35 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.65% | +0.09% | +0.97% | |
| 36 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.07% | -1.75% | |
| 37 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.62% | -0.13% | -9.28% | |
| 38 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.62% | -0.04% | +3.44% | |
| 39 | IDV | Ishares International Select | ETF-其他 | 0.61% | -0.03% | -1.79% | |
| 40 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.60% | -0.02% | +1.23% | |
| 41 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.60% | -0.09% | +6.48% | |
| 42 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.57% | — | +4.08% | |
| 43 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.56% | -0.09% | +2.36% | |
| 44 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.55% | -0.04% | +5.05% | |
| 45 | REGL | Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist | ETF-其他 | 0.55% | +0.11% | +2.37% | |
| 46 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.54% | -0.04% | +4.00% | |
| 47 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-其他 | 0.52% | -0.08% | +2.07% | |
| 48 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-其他 | 0.52% | +0.02% | -0.72% | |
| 49 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.51% | -0.02% | +4.03% | |
| 50 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.49% | -0.05% | +2.74% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，FAS Wealth Partners, Inc. 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$19.2億，共申報了 429 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，FAS Wealth Partners, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：JEPI (6.6%)、RSP (5.6%)、ILCG (3.9%)。其中最大持股部位 JEPI 佔據整體投資組合約 6.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
JEPI
市值: US$8089.0萬
在 Q1 2025 季度中，FAS Wealth Partners, Inc. 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 50 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 JEPI。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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