13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001596957
申報總市值
US$19.2億
US$19.2億
428 檔
13.2%
在 Q4 2024 申報期間，FAS Wealth Partners, Inc.（CIK: 0001596957）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$19.2億，共持有 428 個公開申報部位。
在 Q4 2024 期間，FAS Wealth Partners, Inc. 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 JEPI, ILCG, MDYV）累計市值佔比達 13.2%，是驅動 FAS Wealth Partners, Inc. 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 428 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 6.35% | -0.84% | -6.56% | |
| 2 | ILCG | Ishares Morningstar Growth E | ETF-其他 | 4.46% | -0.14% | -8.29% | |
| 3 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-其他 | 3.69% | -0.08% | -3.95% | |
| 4 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 3.49% | +0.17% | -0.19% | |
| 5 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 3.32% | +0.07% | +3.22% | |
| 6 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-其他 | 3.32% | +0.27% | -1.41% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.00% | -0.27% | -0.47% | |
| 8 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 2.57% | -0.18% | +189.62% | |
| 9 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 2.43% | — | EXIT | |
| 10 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 2.21% | +0.35% | -3.70% | |
| 11 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.61% | -0.20% | -1.74% | |
| 12 | PTRB | Pgim Total Return Bond ETF | ETF-其他 | 1.52% | +0.28% | +17.99% | |
| 13 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.49% | -0.16% | -5.16% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.49% | -0.04% | +0.45% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.47% | -0.49% | +1.41% | |
| 16 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 1.32% | +0.02% | +0.24% | |
| 17 | CORT | Corcept Therapeutics Inc | 股票-醫療保健 | 1.31% | +0.77% | -2.07% | |
| 18 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 1.24% | +0.11% | +189.53% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.23% | -0.15% | -0.95% | |
| 20 | AVIV | Avantis Int Lrg Cap Val ETF | ETF-其他 | 1.19% | -0.28% | +5.10% | |
| 21 | AVLC | Avantis US Lg Cap Eq ETF | ETF-其他 | 1.19% | -0.04% | -4.49% | |
| 22 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.19% | -0.20% | -0.53% | |
| 23 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-其他 | 1.10% | +0.30% | +7.55% | |
| 24 | AVSC | Avantis US Small Cap Equity | ETF-中小型股 | 1.07% | +0.14% | -3.56% | |
| 25 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 1.02% | +0.48% | +13.30% | |
| 26 | KEMX | Kraneshares Msci E-mkt Ex-ch | ETF-其他 | 1.01% | +0.04% | +7.73% | |
| 27 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.97% | -0.13% | +2.56% | |
| 28 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.96% | -0.18% | +293.67% | |
| 29 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.92% | -0.07% | +8.30% | |
| 30 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.86% | +0.16% | +2.76% | |
| 31 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.81% | -0.19% | +0.77% | |
| 32 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.80% | +0.09% | +9.87% | |
| 33 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.80% | -0.14% | +3.21% | |
| 34 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.76% | +0.21% | +0.87% | |
| 35 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.73% | -0.07% | -0.34% | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.71% | -0.07% | +1.66% | |
| 37 | FLTR | Vaneck Ig Floating Rate ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.07% | +10.46% | |
| 38 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.64% | -0.04% | -3.52% | |
| 39 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.07% | +2.41% | |
| 40 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.60% | -0.09% | +1.41% | |
| 41 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.57% | -0.02% | +57.08% | |
| 42 | IDV | Ishares International Select | ETF-其他 | 0.57% | -0.03% | +4.47% | |
| 43 | REGL | Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist | ETF-其他 | 0.55% | +0.11% | +4.71% | |
| 44 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-其他 | 0.55% | +0.02% | -3.87% | |
| 45 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.54% | -0.09% | +0.56% | |
| 46 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-其他 | 0.52% | -0.08% | +4.78% | |
| 47 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.51% | — | +15.38% | |
| 48 | ARCB | Arcbest CORP | 股票-其他 | 0.49% | +0.17% | — | |
| 49 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.49% | -0.02% | +2.22% | |
| 50 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.47% | -0.04% | +1.74% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，FAS Wealth Partners, Inc. 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$19.2億，共申報了 428 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，FAS Wealth Partners, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：JEPI (6.3%)、ILCG (4.5%)、MDYV (3.7%)。其中最大持股部位 JEPI 佔據整體投資組合約 6.3% 的權重。
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在 Q4 2024 季度中，FAS Wealth Partners, Inc. 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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