13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$1.4億
US$1.4億
48 檔
35.8%
Q1 2025 季度申報顯示，Farnam Financial LLC 揭露的美股組合總市值為 US$1.4億，涵蓋 48 個不同之權益投資部位。
觀察 Q1 2025 的申報異動，Farnam Financial LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 37 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
整體而言，Farnam Financial LLC 的前 5 大持股（包含 SGOV, SCHX, VTI）貢獻了組合市值的 35.8%，形成該機構在 Q1 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 14.59% | -1.45% | -8.89% | |
| 2 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 13.71% | -1.15% | +1.67% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 13.32% | -1.52% | +1.01% | |
| 4 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 4.79% | -0.23% | +0.58% | |
| 5 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 3.37% | -0.22% | +1.63% | |
| 6 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-其他 | 3.21% | -0.36% | +17.28% | |
| 7 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-其他 | 3.13% | -0.18% | +14.39% | |
| 8 | BSCP | Invesco Bulletshares 2025 Cb | ETF-其他 | 3.10% | — | +20.95% | |
| 9 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-其他 | 3.01% | -0.21% | +17.53% | |
| 10 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | ETF-其他 | 2.72% | -0.22% | +13.36% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.59% | +0.02% | +6.65% | |
| 12 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.33% | +1.09% | +60.29% | |
| 13 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.09% | +0.13% | +10.10% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.05% | -0.01% | +23.21% | |
| 15 | BSCU | Invesco Bulletshares 2030 Cb | ETF-其他 | 1.98% | -0.05% | +16.26% | |
| 16 | BSCV | Invesco Bulletshares 2031 Cb | ETF-其他 | 1.75% | -0.21% | +17.61% | |
| 17 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 1.55% | -0.22% | +0.36% | |
| 18 | BSCW | Invesco Bulletshares 2032 Cb | ETF-其他 | 1.54% | -0.19% | +18.22% | |
| 19 | BSMQ | Invesco Bulletshares 2026 Mb | ETF-其他 | 1.35% | -0.02% | +24.81% | |
| 20 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 1.33% | +0.07% | +0.53% | |
| 21 | BIO | Bio-rad Laboratories-a | 股票-醫療保健 | 1.25% | -0.09% | -22.49% | |
| 22 | BSCX | Invesco Bulletshares 2033 Cb | ETF-其他 | 1.19% | -0.19% | +7.32% | |
| 23 | BSMR | Invesco Bulletshares 2027 Mb | ETF-其他 | 1.13% | +0.12% | +4.67% | |
| 24 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.12% | -0.02% | +0.02% | |
| 25 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 1.11% | -0.06% | -7.59% | |
| 26 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.04% | -0.12% | +5.16% | |
| 27 | BSCY | Invesco Bulletshares 2034 Cb | ETF-其他 | 0.93% | -0.13% | +4.74% | |
| 28 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.89% | -0.03% | +24.10% | |
| 29 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.83% | +0.20% | NEW | |
| 30 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.75% | +0.26% | +57.49% | |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.64% | -0.07% | +56.17% | |
| 32 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.56% | — | — | |
| 33 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.52% | +0.02% | — | |
| 34 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.52% | +0.04% | — | |
| 35 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.44% | +0.01% | +26.17% | |
| 36 | IBDY | Ishares Ibonds Dec 2033 CORP | ETF-其他 | 0.41% | -0.04% | — | |
| 37 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.34% | -0.05% | — | |
| 38 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.33% | +0.01% | +0.04% | |
| 39 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投資等級債 | 0.32% | — | +0.82% | |
| 40 | VCLT | Vanguard Long-term CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 0.29% | — | +0.86% | |
| 41 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.28% | — | — | |
| 42 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.25% | -0.21% | EXIT | |
| 43 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-其他 | 0.25% | — | — | |
| 44 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.24% | — | +0.26% | |
| 45 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.23% | +0.01% | — | |
| 46 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.22% | -0.23% | EXIT | |
| 47 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.28% | EXIT | |
| 48 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.21% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Farnam Financial LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.4億，共申報了 48 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Farnam Financial LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SGOV (14.6%)、SCHX (13.7%)、VTI (13.3%)。其中最大持股部位 SGOV 佔據整體投資組合約 14.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
NVDA
市值: US$55.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SGOV
前期市值: US$1572.0萬
在 Q1 2025 季度中，Farnam Financial LLC 共進行了 41 項持倉異動，包含新建倉 4 個部位、加碼 33 個部位、減碼 4 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 NVDA。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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