13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0002076068
申報總市值
US$1.6億
US$1.6億
44 檔
36.4%
在 Q1 2026 的 13F 官方備案中，Family Legacy Financial Solutions, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$1.6億，整體持股檔數為 44 檔。
數據顯示 Family Legacy Financial Solutions, LLC 於 Q1 2026 季度持續回收資金，對 16 個既有部位進行裁減並清倉 10 個標的，組合整體流動性比重有所上升。
在資產配置集中度方面，Family Legacy Financial Solutions, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SCHX, AMD, USFR 等）合計佔整體申報市值的 36.4%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 15.22% | -1.59% | +1.30% | |
| 2 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 9.87% | +9.00% | -0.15% | |
| 3 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 8.61% | -3.95% | -35.29% | |
| 4 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 8.06% | +0.12% | +18.07% | |
| 5 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 6.72% | -0.56% | +0.65% | |
| 6 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 5.58% | +1.58% | +23.61% | |
| 7 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 5.18% | -0.18% | +4.18% | |
| 8 | RVTY | Revvity Inc | 股票-醫療保健 | 3.86% | -0.10% | — | |
| 9 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 3.54% | -0.76% | -7.98% | |
| 10 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 3.28% | -1.10% | +122.44% | |
| 11 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 3.00% | -0.08% | +31.33% | |
| 12 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 2.92% | -0.74% | — | |
| 13 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 2.33% | +0.53% | — | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.24% | -0.39% | +9.88% | |
| 15 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 1.69% | -0.90% | +168.38% | |
| 16 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 1.46% | -0.38% | +6.31% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.24% | -0.25% | +50.07% | |
| 18 | DOV | Dover CORP | 股票-工業 | 1.22% | -0.21% | +27.61% | |
| 19 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.21% | -0.38% | +87.12% | |
| 20 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 1.11% | +0.46% | -24.35% | |
| 21 | DOCS | Doximity Inc-class A | 股票-醫療保健 | 1.07% | -0.85% | +69.85% | |
| 22 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.07% | -0.01% | -8.39% | |
| 23 | CARR | Carrier Global CORP | 股票-工業 | 0.86% | -0.38% | -1.81% | |
| 24 | ZAPR | Intr Eqt Def Pro ETF - 1 Y A | ETF-其他 | 0.78% | -0.20% | -37.04% | |
| 25 | D | Dominion Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.75% | -0.62% | +67.63% | |
| 26 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.75% | -0.34% | +50.19% | |
| 27 | FTV | Fortive CORP | 股票-科技 | 0.71% | -0.27% | — | |
| 28 | CMI | Cummins Inc | 股票-工業 | 0.62% | -0.08% | -36.24% | |
| 29 | VLTO | Veralto CORP | 股票-工業 | 0.60% | -0.17% | -13.27% | |
| 30 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.57% | -0.18% | -47.20% | |
| 31 | SWKS | Skyworks Solutions Inc | 股票-科技 | 0.51% | -0.51% | EXIT | |
| 32 | UDEC | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 0.44% | -0.16% | — | |
| 33 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.42% | -0.06% | — | |
| 34 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.36% | -0.06% | -35.68% | |
| 35 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 0.29% | -0.04% | -5.41% | |
| 36 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.27% | -0.03% | — | |
| 37 | RDDT | Reddit Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.26% | -0.04% | +84.62% | |
| 38 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.25% | -0.05% | -0.31% | |
| 39 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 0.24% | +0.07% | -65.85% | |
| 40 | ED | Consolidated Edison Inc | 股票-公用事業 | 0.22% | -0.12% | -17.93% | |
| 41 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工業 | 0.22% | +0.32% | +52746.21% | |
| 42 | ZJUN | Innova Eqty Def Prot 1yr Jun | ETF-其他 | 0.20% | -0.05% | — | |
| 43 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.19% | -0.09% | -27.27% | |
| 44 | LUMN | Lumen Technologies Inc | 股票-通訊服務 | — | — | EXIT |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | +2.3% | NEW | 新建倉 |
| 2 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | +1.8% | +18.07% | 加碼 |
| 3 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +1.7% | +122.44% | 加碼 |
| 4 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | +1.3% | +23.61% | 加碼 |
| 5 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | +0.9% | +31.33% | 加碼 |
| 6 | ADI | Analog Devices Inc | +0.9% | +168.38% | 加碼 |
| 7 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | +0.6% | +4.18% | 加碼 |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.5% | +87.12% | 加碼 |
| 9 | DOV | Dover CORP | +0.4% | +27.61% | 加碼 |
| 10 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | +0.4% | +1.30% | 加碼 |
| 11 | D | Dominion Energy Inc | +0.4% | +67.63% | 加碼 |
| 12 | WM | Waste Management Inc | +0.2% | +6.31% | 加碼 |
| 13 | TSLA | Tesla Inc | +0.2% | +50.19% | 加碼 |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | +0.2% | +50.07% | 加碼 |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | +0.2% | +9.88% | 加碼 |
| 16 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.1% | -8.39% | 減碼 |
| 17 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +0.1% | +52746.21% | 加碼 |
| 18 | CARR | Carrier Global CORP | +0.1% | -1.81% | 減碼 |
| 19 | RDDT | Reddit Inc-cl A | 0% | +84.62% | 加碼 |
| 20 | FTV | Fortive CORP | 0% | — | 不變 |
| 21 | UDEC | Innovator U.s. Equity Ultra | 0% | — | 不變 |
| 22 | MRVL | Marvell Technology Inc | 0% | -24.35% | 減碼 |
| 23 | ZJUN | Innova Eqty Def Prot 1yr Jun | 0% | — | 不變 |
| 24 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | — | — | 不變 |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | — | -0.31% | 減碼 |
| 26 | ED | Consolidated Edison Inc | — | -17.93% | 減碼 |
| 27 | SWKS | Skyworks Solutions Inc | 0% | — | 不變 |
| 28 | ABBV | Abbvie Inc | 0% | — | 不變 |
| 29 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | 0% | -5.41% | 減碼 |
| 30 | DUK | Duke Energy CORP | 0% | -27.27% | 減碼 |
| 31 | DOCS | Doximity Inc-class A | -0.1% | +69.85% | 加碼 |
| 32 | SYK | Stryker CORP | -0.1% | — | 不變 |
| 33 | VLTO | Veralto CORP | -0.2% | -13.27% | 減碼 |
| 34 | CRM | Salesforce Inc | -0.2% | EXIT | 清倉 |
| 35 | TECH | Bio-techne CORP | -0.2% | EXIT | 清倉 |
| 36 | HO1 | Hologic Inc | -0.2% | EXIT | 清倉 |
| 37 | UHS | Universal Health Services-b | -0.2% | EXIT | 清倉 |
| 38 | AMZN | Amazon.com Inc | -0.2% | EXIT | 清倉 |
| 39 | AAPL | Apple Inc | -0.2% | -35.68% | 減碼 |
| 40 | LMT | Lockheed Martin CORP | -0.2% | EXIT | 清倉 |
| 41 | LUMN | Lumen Technologies Inc | -0.2% | — | 不變 |
| 42 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.2% | +0.65% | 加碼 |
| 43 | CMI | Cummins Inc | -0.2% | -36.24% | 減碼 |
| 44 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.3% | EXIT | 清倉 |
| 45 | F | Ford Motor Co | -0.3% | EXIT | 清倉 |
| 46 | LIN | Linde plc | -0.3% | -65.85% | 減碼 |
| 47 | ZAPR | Intr Eqt Def Pro ETF - 1 Y A | -0.4% | -37.04% | 減碼 |
| 48 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -0.5% | -47.20% | 減碼 |
| 49 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | -0.6% | EXIT | 清倉 |
| 50 | AMD | Advanced Micro Devices | -0.8% | -0.15% | 減碼 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Family Legacy Financial Solutions, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.6億，共申報了 44 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Family Legacy Financial Solutions, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHX (15.2%)、AMD (9.9%)、USFR (8.6%)。其中最大持股部位 SCHX 佔據整體投資組合約 15.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
QQQM
市值: US$286.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SAP
前期市值: US$130.4萬
在 Q1 2026 季度中，Family Legacy Financial Solutions, LLC 共進行了 45 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 18 個部位、減碼 16 個部位以及清倉 10 個部位。 其中最大新建倉標的為 QQQM。 本季清倉部位包含 SAP。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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