13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001839850
申報總市值
US$15.8億
US$15.8億
236 檔
37.3%
在 Q1 2026 申報期間，Falcon Wealth Planning（CIK: 0001839850）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$15.8億，共持有 236 個公開申報部位。
Falcon Wealth Planning 於 Q1 2026 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 30 檔股票的新建倉與 91 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，Falcon Wealth Planning 的前 5 大核心持股（包含 KRMN, AVLV, MGK 等）合計佔整體申報市值的 37.3%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 236 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRMN | Karman Holdings Inc | 股票-工業 | 14.01% | -5.91% | — | |
| 2 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 10.82% | +1.14% | +9.23% | |
| 3 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 5.85% | +0.80% | +6.01% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.88% | +0.24% | +2.17% | |
| 5 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 4.68% | +0.01% | +11.14% | |
| 6 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 4.53% | -0.13% | +0.84% | |
| 7 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 4.23% | +0.01% | +12.29% | |
| 8 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 4.23% | -0.02% | +12.91% | |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 4.11% | +0.73% | +4.24% | |
| 10 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 3.87% | -0.08% | +11.20% | |
| 11 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 3.30% | +0.56% | — | |
| 12 | IHDG | Wisdomtree International Hed | ETF-其他 | 3.08% | +0.22% | +9.04% | |
| 13 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 2.67% | +0.15% | +10.91% | |
| 14 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.96% | +0.17% | +3.21% | |
| 15 | FPE | Ft-preferred Secur & Inc ETF | ETF-其他 | 1.83% | -0.10% | +11.21% | |
| 16 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 1.79% | -0.05% | -2.13% | |
| 17 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 1.76% | +0.30% | +6.23% | |
| 18 | AVMV | Avantis US Mid Cap Val ETF | ETF-其他 | 1.61% | +0.05% | — | |
| 19 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 1.28% | +0.12% | +13.82% | |
| 20 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.25% | +0.02% | -1.41% | |
| 21 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.20% | +0.16% | +6.95% | |
| 22 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 0.96% | +0.06% | -76.54% | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.72% | +0.09% | +6.18% | |
| 24 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.68% | +0.01% | -6.93% | |
| 25 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.48% | +0.15% | +136.45% | |
| 26 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.02% | -75.44% | |
| 27 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.40% | -0.01% | -2.77% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.39% | -0.01% | +2.46% | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.35% | +0.01% | +3.20% | |
| 30 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.34% | -0.01% | +1.13% | |
| 31 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.28% | — | -1.69% | |
| 32 | IDHQ | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 0.27% | +0.03% | -5.66% | |
| 33 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.26% | +0.07% | -2.19% | |
| 34 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.25% | -0.01% | -3.39% | |
| 35 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.24% | +0.01% | +2.11% | |
| 36 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.24% | +0.03% | +12.65% | |
| 37 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.24% | — | -5.38% | |
| 38 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 0.23% | +0.03% | +0.11% | |
| 39 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.22% | -0.03% | +1.61% | |
| 40 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.22% | +0.02% | -3.32% | |
| 41 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.21% | +0.02% | +4.02% | |
| 42 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.20% | +0.01% | +8.02% | |
| 43 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 0.20% | +0.01% | +6.70% | |
| 44 | RWR | Ss Spdr Dow Jones Reit ETF | ETF-其他 | 0.19% | +0.02% | -6.38% | |
| 45 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.18% | +0.02% | +0.24% | |
| 46 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | +1.02% | |
| 47 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.18% | +0.06% | -6.11% | |
| 48 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-醫療保健 | 0.18% | -0.04% | -2.95% | |
| 49 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | -2.20% | |
| 50 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.17% | +0.01% | +24.17% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Falcon Wealth Planning 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$15.8億，共申報了 236 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Falcon Wealth Planning 按市值排列的前三大核心持股分別為：KRMN (14.0%)、AVLV (10.8%)、MGK (5.8%)。其中最大持股部位 KRMN 佔據整體投資組合約 14.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
KRMN
市值: US$2.1億
本季最大獲利了結 / 清倉標的
PYPL
前期市值: US$40.8萬
在 Q1 2026 季度中，Falcon Wealth Planning 共進行了 194 項持倉異動，包含新建倉 30 個部位、加碼 91 個部位、減碼 62 個部位以及清倉 11 個部位。 其中最大新建倉標的為 KRMN。 本季清倉部位包含 PYPL。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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