13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$15.8億
US$15.8億
133 檔
12.3%
在 Q1 2024 的 13F 官方備案中，Falcon Wealth Planning 管理的美股投資組合規模來到 US$15.8億，整體持股檔數為 133 檔。
在 Q1 2024 期間，Falcon Wealth Planning 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 AAPL, DFIV, AVLV）累計市值佔比達 12.3%，是驅動 Falcon Wealth Planning 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 7.32% | +0.24% | +2.09% | |
| 2 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 6.43% | -0.13% | +170.74% | |
| 3 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 6.27% | +1.14% | +120.94% | |
| 4 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 5.76% | +0.06% | +8.52% | |
| 5 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 5.01% | +0.80% | +149.14% | |
| 6 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 4.87% | -0.02% | -5.35% | |
| 7 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 4.52% | +0.17% | -10.61% | |
| 8 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 4.11% | — | +19.62% | |
| 9 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 3.93% | +0.30% | +4.03% | |
| 10 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.85% | +0.73% | +17.78% | |
| 11 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 3.52% | +0.15% | +7.08% | |
| 12 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 3.40% | +0.12% | -12.15% | |
| 13 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 3.39% | +0.02% | -42.87% | |
| 14 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 3.38% | -0.01% | +11.57% | |
| 15 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 3.25% | +0.16% | -41.83% | |
| 16 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 3.07% | -0.05% | -22.34% | |
| 17 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 2.35% | +0.10% | +23.65% | |
| 18 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 2.27% | -0.01% | -34.83% | |
| 19 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 2.21% | -0.08% | +10.29% | |
| 20 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 1.59% | — | -26.67% | |
| 21 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.55% | -0.02% | -26.80% | |
| 22 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 1.30% | +0.01% | — | |
| 23 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.65% | +0.07% | -2.79% | |
| 24 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.63% | -0.01% | -0.99% | |
| 25 | RWR | Ss Spdr Dow Jones Reit ETF | ETF-其他 | 0.62% | +0.02% | -2.71% | |
| 26 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.60% | — | -9.92% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.60% | -0.01% | +0.81% | |
| 28 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.49% | — | +1.21% | |
| 29 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.46% | +0.06% | -10.29% | |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.40% | +0.01% | -3.43% | |
| 31 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-醫療保健 | 0.39% | -0.04% | +0.06% | |
| 32 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.38% | +0.01% | -4.80% | |
| 33 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.38% | -0.01% | -12.12% | |
| 34 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.38% | +0.01% | +18.73% | |
| 35 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.37% | +0.02% | -3.18% | |
| 36 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 0.35% | — | -9.08% | |
| 37 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.35% | +0.01% | -14.83% | |
| 38 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.34% | +0.15% | -1.91% | |
| 39 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 0.32% | +0.03% | +0.16% | |
| 40 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.31% | -0.03% | -1.41% | |
| 41 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.31% | +0.02% | +2.02% | |
| 42 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.29% | +0.02% | -9.21% | |
| 43 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.29% | -0.01% | +37.22% | |
| 44 | EEMS | Ishares Msci Emerging Mkt Sm | ETF-新興市場 | 0.29% | +0.01% | -14.45% | |
| 45 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.27% | +0.01% | +0.19% | |
| 46 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.01% | +14.04% | |
| 47 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.24% | +0.02% | +2.57% | |
| 48 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.24% | +0.01% | — | |
| 49 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.22% | +0.01% | +2.94% | |
| 50 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.19% | +0.01% | +16.68% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Falcon Wealth Planning 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$15.8億，共申報了 133 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Falcon Wealth Planning 按市值排列的前三大核心持股分別為：AAPL (7.3%)、DFIV (6.4%)、AVLV (6.3%)。其中最大持股部位 AAPL 佔據整體投資組合約 7.3% 的權重。
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本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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