13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001732687
申報總市值
US$34.1萬
US$34.1萬
60 檔
10568.1%
在 Q1 2026 的 13F 官方備案中，Factorial Partners, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$34.1萬，整體持股檔數為 60 檔。
從 Q1 2026 申報觀察，Factorial Partners, LLC 採取防禦導向的調倉策略，本季減碼 28 檔個股並出清 4 檔部位，顯示機構在該時期進行風險控制與流動性回收。
在資產配置集中度方面，Factorial Partners, LLC 的前 5 大核心持股（包含 FHI, IJH, TEVA 等）合計佔整體申報市值的 10568.1%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FHI | Federated Hermes Inc | 股票-金融 | 6.31% | -6.31% | EXIT | |
| 2 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 5.24% | -5.24% | EXIT | |
| 3 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | 股票-醫療保健 | 5.07% | -5.07% | EXIT | |
| 4 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-其他 | 5.00% | -5.00% | EXIT | |
| 5 | CHRD | Chord Energy CORP | 股票-能源 | 4.54% | -4.54% | EXIT | |
| 6 | SYF | Synchrony Financial | 股票-金融 | 4.44% | -4.44% | EXIT | |
| 7 | TNL | Travel + Leisure Co | 股票-循環性消費 | 4.37% | -4.37% | EXIT | |
| 8 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 4.19% | -4.19% | EXIT | |
| 9 | URI | United Rentals Inc | 股票-工業 | 3.86% | -3.86% | EXIT | |
| 10 | GNW | Genworth Financial Inc | 股票-金融 | 3.69% | -3.69% | EXIT | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 3.40% | -3.40% | EXIT | |
| 12 | CFG | Citizens Financial Group | 股票-金融 | 2.70% | -2.70% | EXIT | |
| 13 | T86 | Tri Pointe Homes Inc | 股票-其他 | 2.66% | -2.66% | EXIT | |
| 14 | CI | THE Cigna Group | 股票-醫療保健 | 2.40% | -2.40% | EXIT | |
| 15 | VTRS | Viatris Inc | 股票-醫療保健 | 2.33% | -2.33% | EXIT | |
| 16 | AL | Air Lease CORP | 股票-其他 | 2.21% | -2.21% | EXIT | |
| 17 | WEX | Wex Inc | 股票-科技 | 2.11% | -2.11% | EXIT | |
| 18 | SEB | Seaboard CORP | 股票-其他 | 2.01% | -2.01% | EXIT | |
| 19 | BFH | Bread Financial Holdings Inc | 股票-金融 | 1.90% | -1.90% | EXIT | |
| 20 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 1.82% | -1.82% | EXIT | |
| 21 | MGM | Mgm Resorts International | 股票-循環性消費 | 1.75% | -1.75% | EXIT | |
| 22 | STRT | Strattec Security CORP | 股票-其他 | 1.72% | -1.72% | EXIT | |
| 23 | IMKTA | Ingles Markets Inc-class A | 股票-其他 | 1.63% | -1.63% | EXIT | |
| 24 | PPLI | People Inc | 股票-通訊服務 | 1.61% | -1.61% | EXIT | |
| 25 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.60% | -1.60% | EXIT | |
| 26 | CSX | Csx CORP | 股票-工業 | 1.46% | -1.46% | EXIT | |
| 27 | TMHC | Taylor Morrison Home CORP | 股票-循環性消費 | 1.37% | -1.37% | EXIT | |
| 28 | ACI | Albertsons Cos Inc - Class A | 股票-非循環性消費 | 1.24% | -1.24% | EXIT | |
| 29 | GPI | Group 1 Automotive Inc | 股票-循環性消費 | 1.17% | -1.17% | EXIT | |
| 30 | GPN | Global Payments Inc | 股票-工業 | 1.12% | -1.12% | EXIT | |
| 31 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.12% | +98.88% | — | |
| 32 | CNC | Centene CORP | 股票-醫療保健 | 1.02% | -1.02% | EXIT | |
| 33 | NOMD | Nomad Foods Limited | 股票-其他 | 0.95% | -0.95% | EXIT | |
| 34 | KHC | Kraft Heinz Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.93% | -0.93% | EXIT | |
| 35 | SOLV | Solventum CORP | 股票-醫療保健 | 0.81% | -0.81% | EXIT | |
| 36 | AN | Autonation Inc | 股票-循環性消費 | 0.80% | -0.80% | EXIT | |
| 37 | HOG | Harley-davidson Inc | 股票-循環性消費 | 0.80% | -0.80% | EXIT | |
| 38 | ALSN | Allison Transmission Holding | 股票-循環性消費 | 0.79% | -0.79% | EXIT | |
| 39 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.69% | -0.69% | EXIT | |
| 40 | DIN | Dine Brands Global Inc | 股票-其他 | 0.69% | -0.69% | EXIT | |
| 41 | ABG | Asbury Automotive Group | 股票-循環性消費 | 0.57% | -0.57% | EXIT | |
| 42 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工業 | 0.54% | -0.54% | EXIT | |
| 43 | CPAY | Corpay Inc | 股票-科技 | 0.51% | -0.51% | EXIT | |
| 44 | M | Macy's, Inc. | 股票-循環性消費 | 0.50% | -0.50% | EXIT | |
| 45 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.43% | -0.43% | EXIT | |
| 46 | CCS | Century Communities Inc | 股票-其他 | 0.42% | -0.42% | EXIT | |
| 47 | CNNE | Cannae Holdings Inc | 股票-其他 | 0.41% | -0.41% | EXIT | |
| 48 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.40% | -0.40% | EXIT | |
| 49 | IVOV | Vanguard S&p Mid-cap 400 Val | ETF-其他 | 0.38% | -0.38% | EXIT | |
| 50 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.36% | -0.36% | EXIT |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Factorial Partners, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$34.1萬，共申報了 60 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Factorial Partners, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：FHI (6.3%)、IJH (5.2%)、TEVA (5.1%)。其中最大持股部位 FHI 佔據整體投資組合約 6.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SPY
市值: US$468.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
AAPL
前期市值: US$315.4萬
在 Q1 2026 季度中，Factorial Partners, LLC 共進行了 44 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 11 個部位、減碼 28 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 SPY。 本季清倉部位包含 AAPL。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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