13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001732687
申報總市值
US$34.1萬
US$34.1萬
66 檔
8569.6%
截至 Q1 2025 季度末，Factorial Partners, LLC 的美股持倉估值約為 US$34.1萬，全數申報部位共有 66 檔。
觀察 Q1 2025 的申報異動，Factorial Partners, LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 66 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
整體而言，Factorial Partners, LLC 的前 5 大持股（包含 FHI, URI, CHRD）貢獻了組合市值的 8569.6%，形成該機構在 Q1 2025 季度的基本面基石。
本季最大新建倉標的
FHI
市值: US$653.3萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FHI | Federated Hermes Inc | 股票-金融 | 4.03% | -6.31% | EXIT | |
| 2 | URI | United Rentals Inc | 股票-工業 | 3.86% | -3.86% | EXIT | |
| 3 | CHRD | Chord Energy CORP | 股票-能源 | 3.68% | -4.54% | EXIT | |
| 4 | SYF | Synchrony Financial | 股票-金融 | 3.26% | -4.44% | EXIT | |
| 5 | SEB | Seaboard CORP | 股票-其他 | 3.18% | -2.01% | EXIT | |
| 6 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | 股票-醫療保健 | 3.16% | -5.07% | EXIT | |
| 7 | SOLV | Solventum CORP | 股票-醫療保健 | 3.14% | -0.81% | EXIT | |
| 8 | CI | THE Cigna Group | 股票-醫療保健 | 2.92% | -2.40% | EXIT | |
| 9 | MTCH | Match Group Inc | 股票-通訊服務 | 2.87% | — | -3.87% | |
| 10 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 2.76% | -1.60% | EXIT | |
| 11 | GNW | Genworth Financial Inc | 股票-金融 | 2.72% | -3.69% | EXIT | |
| 12 | AL | Air Lease CORP | 股票-其他 | 2.71% | -2.21% | EXIT | |
| 13 | CNC | Centene CORP | 股票-醫療保健 | 2.69% | -1.02% | EXIT | |
| 14 | GPN | Global Payments Inc | 股票-工業 | 2.59% | -1.12% | EXIT | |
| 15 | TNL | Travel + Leisure Co | 股票-循環性消費 | 2.50% | -4.37% | EXIT | |
| 16 | KLG | Wk Kellogg Co | 股票-其他 | 2.46% | — | -13.04% | |
| 17 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 2.41% | -1.82% | EXIT | |
| 18 | WEX | Wex Inc | 股票-科技 | 2.38% | -2.11% | EXIT | |
| 19 | NOMD | Nomad Foods Limited | 股票-其他 | 2.33% | -0.95% | EXIT | |
| 20 | MGM | Mgm Resorts International | 股票-循環性消費 | 2.16% | -1.75% | EXIT | |
| 21 | CSX | Csx CORP | 股票-工業 | 2.11% | -1.46% | EXIT | |
| 22 | CFG | Citizens Financial Group | 股票-金融 | 2.04% | -2.70% | EXIT | |
| 23 | CNNE | Cannae Holdings Inc | 股票-其他 | 1.88% | -0.41% | EXIT | |
| 24 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 1.72% | -0.40% | EXIT | |
| 25 | T86 | Tri Pointe Homes Inc | 股票-其他 | 1.71% | -2.66% | EXIT | |
| 26 | CNDT | Conduent Inc | 股票-其他 | 1.66% | — | — | |
| 27 | CPAY | Corpay Inc | 股票-科技 | 1.63% | -0.51% | EXIT | |
| 28 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.59% | — | — | |
| 29 | VTRS | Viatris Inc | 股票-醫療保健 | 1.57% | -2.33% | EXIT | |
| 30 | DIN | Dine Brands Global Inc | 股票-其他 | 1.47% | -0.69% | EXIT | |
| 31 | ACI | Albertsons Cos Inc - Class A | 股票-非循環性消費 | 1.46% | -1.24% | EXIT | |
| 32 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 1.37% | — | — | |
| 33 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 1.37% | -0.69% | EXIT | |
| 34 | IMKTA | Ingles Markets Inc-class A | 股票-其他 | 1.28% | -1.63% | EXIT | |
| 35 | GPI | Group 1 Automotive Inc | 股票-循環性消費 | 1.23% | -1.17% | EXIT | |
| 36 | TMHC | Taylor Morrison Home CORP | 股票-循環性消費 | 1.20% | -1.37% | EXIT | |
| 37 | BFH | Bread Financial Holdings Inc | 股票-金融 | 1.11% | -1.90% | EXIT | |
| 38 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.09% | -5.24% | EXIT | |
| 39 | GIFI | Gulf Island Fabrication Inc | 股票-其他 | 0.88% | — | — | |
| 40 | SITC | Site Centers CORP | 股票-其他 | 0.87% | -0.22% | EXIT | |
| 41 | M | Macy's, Inc. | 股票-循環性消費 | 0.86% | -0.50% | EXIT | |
| 42 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.85% | +98.88% | -1.92% | |
| 43 | CCS | Century Communities Inc | 股票-其他 | 0.74% | -0.42% | EXIT | |
| 44 | STRT | Strattec Security CORP | 股票-其他 | 0.73% | -1.72% | EXIT | |
| 45 | ABG | Asbury Automotive Group | 股票-循環性消費 | 0.72% | -0.57% | EXIT | |
| 46 | OSUR | Orasure Technologies Inc | 股票-其他 | 0.71% | — | +0.29% | |
| 47 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.69% | — | — | |
| 48 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.63% | — | +19.51% | |
| 49 | CMA | Comerica Inc | 股票-其他 | 0.62% | — | -36.80% | |
| 50 | RDN | Radian Group Inc | 股票-金融 | 0.60% | — | +25.53% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Factorial Partners, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$34.1萬，共申報了 66 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Factorial Partners, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：FHI (4.0%)、URI (3.9%)、CHRD (3.7%)。其中最大持股部位 FHI 佔據整體投資組合約 4.0% 的權重。
在 Q1 2025 季度中，Factorial Partners, LLC 共進行了 66 項持倉異動，包含新建倉 66 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 FHI。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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