13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001009003
申報總市值
US$3.0億
US$3.0億
167 檔
23.1%
在 Q1 2025 申報期間，Excalibur Management CORP（CIK: 0001009003）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$3.0億，共持有 167 個公開申報部位。
Q1 2025 數據顯示 Excalibur Management CORP 積極進場，新開立 50 個部位並同步加碼 0 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
在資產配置集中度方面，Excalibur Management CORP 的前 5 大核心持股（包含 CSL, AAPL, BRK-B 等）合計佔整體申報市值的 23.1%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSL | Carlisle Cos Inc | 股票-工業 | 9.96% | -0.01% | -0.82% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.55% | +0.21% | +16.60% | |
| 3 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 4.68% | -0.15% | +3.47% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.97% | +0.11% | -0.50% | |
| 5 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 3.41% | +0.05% | -0.74% | |
| 6 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 2.53% | -0.17% | -0.47% | |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.93% | -0.01% | -3.92% | |
| 8 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.80% | +0.06% | -0.54% | |
| 9 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 1.79% | -0.38% | +0.46% | |
| 10 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 1.78% | -0.01% | +0.77% | |
| 11 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 1.69% | -0.50% | -0.62% | |
| 12 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.68% | — | -2.60% | |
| 13 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 1.51% | -0.29% | -1.53% | |
| 14 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.50% | +0.31% | +14.42% | |
| 15 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.35% | +0.07% | -0.83% | |
| 16 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.25% | -1.64% | EXIT | |
| 17 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 1.24% | -0.33% | -8.82% | |
| 18 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.19% | -0.35% | -0.60% | |
| 19 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 1.13% | +0.07% | -0.14% | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.12% | +0.26% | +0.92% | |
| 21 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-醫療保健 | 1.12% | +0.32% | +0.31% | |
| 22 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.07% | +0.44% | +0.88% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.06% | +0.06% | -1.12% | |
| 24 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-醫療保健 | 1.01% | -0.18% | -1.47% | |
| 25 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.97% | -0.21% | +1.78% | |
| 26 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.95% | +0.03% | -0.88% | |
| 27 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.87% | -0.04% | +4.49% | |
| 28 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 0.85% | -0.11% | -0.81% | |
| 29 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.82% | -0.08% | — | |
| 30 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.79% | +0.07% | +1.36% | |
| 31 | FDX | Fedex CORP | 股票-工業 | 0.79% | -0.18% | -0.18% | |
| 32 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.78% | -0.05% | — | |
| 33 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 0.78% | -0.07% | +0.84% | |
| 34 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.78% | -0.21% | +3.63% | |
| 35 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.76% | +0.02% | -1.96% | |
| 36 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.75% | +0.05% | -5.29% | |
| 37 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.75% | -0.11% | -0.65% | |
| 38 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.72% | -0.10% | -1.36% | |
| 39 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.72% | +0.02% | +1.12% | |
| 40 | WPC | Wp Carey Inc | 股票-房地產 | 0.68% | -0.01% | +0.01% | |
| 41 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.65% | -0.01% | -1.65% | |
| 42 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 0.64% | -0.18% | -0.08% | |
| 43 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.59% | -0.02% | -0.94% | |
| 44 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.59% | -0.06% | -0.86% | |
| 45 | ED | Consolidated Edison Inc | 股票-公用事業 | 0.58% | -0.06% | -0.86% | |
| 46 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.58% | +0.03% | +0.04% | |
| 47 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.57% | +0.04% | -1.87% | |
| 48 | MMM | 3m Co | 股票-工業 | 0.57% | — | -0.29% | |
| 49 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.57% | -0.07% | +0.13% | |
| 50 | INDB | Independent Bank Corp/ma | 股票-其他 | 0.56% | +0.01% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Excalibur Management CORP 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$3.0億，共申報了 167 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Excalibur Management CORP 按市值排列的前三大核心持股分別為：CSL (10.0%)、AAPL (5.5%)、BRK-B (4.7%)。其中最大持股部位 CSL 佔據整體投資組合約 10.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
CSL
市值: US$2533.7萬
在 Q1 2025 季度中，Excalibur Management CORP 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 50 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 CSL。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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