13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001009003
申報總市值
US$3.0億
US$3.0億
167 檔
25.6%
在 Q3 2024 的 13F 官方備案中，Excalibur Management CORP 管理的美股投資組合規模來到 US$3.0億，整體持股檔數為 167 檔。
在 Q3 2024 期間，Excalibur Management CORP 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Excalibur Management CORP 的前 5 大核心持股（包含 CSL, AAPL, MSFT 等）合計佔整體申報市值的 25.6%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSL | Carlisle Cos Inc | 股票-工業 | 13.17% | -0.01% | -0.57% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.91% | +0.21% | -3.32% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.79% | +0.11% | -0.39% | |
| 4 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 3.87% | -0.15% | -2.06% | |
| 5 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.87% | +0.05% | -1.46% | |
| 6 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 2.45% | -0.17% | -2.03% | |
| 7 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 2.08% | -0.01% | -0.90% | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.95% | -0.01% | -6.07% | |
| 9 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 1.79% | -0.29% | -1.19% | |
| 10 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 1.74% | -0.38% | +0.42% | |
| 11 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.70% | — | -1.04% | |
| 12 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.39% | +0.06% | -1.05% | |
| 13 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 1.28% | -0.50% | +0.65% | |
| 14 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.22% | -1.64% | EXIT | |
| 15 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.18% | +0.07% | +0.35% | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.11% | +0.26% | -3.90% | |
| 17 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.08% | +0.31% | +17.83% | |
| 18 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-醫療保健 | 1.05% | +0.32% | -4.33% | |
| 19 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 1.04% | +0.07% | -1.46% | |
| 20 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.03% | -0.35% | -0.72% | |
| 21 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 1.03% | -0.21% | -0.85% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.02% | +0.06% | +1.03% | |
| 23 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 1.01% | -0.33% | -1.40% | |
| 24 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.89% | +0.03% | -7.44% | |
| 25 | FDX | Fedex CORP | 股票-工業 | 0.88% | -0.18% | -4.35% | |
| 26 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.88% | +0.44% | -2.59% | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.88% | +0.05% | -0.59% | |
| 28 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.80% | -0.08% | +0.05% | |
| 29 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.80% | -0.04% | -2.67% | |
| 30 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.79% | +0.02% | -0.39% | |
| 31 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.79% | -0.05% | +0.64% | |
| 32 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.78% | +0.02% | -0.55% | |
| 33 | WPC | Wp Carey Inc | 股票-房地產 | 0.77% | -0.01% | -3.14% | |
| 34 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-醫療保健 | 0.75% | -0.18% | -2.29% | |
| 35 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.73% | +0.07% | — | |
| 36 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.70% | -0.11% | -1.78% | |
| 37 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 0.66% | -0.11% | -0.89% | |
| 38 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.66% | -0.16% | -1.67% | |
| 39 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 0.65% | -0.07% | +3.85% | |
| 40 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 0.63% | — | -5.61% | |
| 41 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.63% | +0.04% | -0.80% | |
| 42 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.60% | -0.10% | -0.06% | |
| 43 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.60% | -0.21% | -0.89% | |
| 44 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.60% | +1.37% | +6.26% | |
| 45 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.59% | -0.03% | +0.23% | |
| 46 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 0.56% | -0.18% | -1.03% | |
| 47 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.55% | +0.03% | — | |
| 48 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.55% | +0.04% | -1.25% | |
| 49 | ED | Consolidated Edison Inc | 股票-公用事業 | 0.55% | -0.06% | +1.48% | |
| 50 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.55% | -0.06% | -0.43% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Excalibur Management CORP 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.0億，共申報了 167 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Excalibur Management CORP 按市值排列的前三大核心持股分別為：CSL (13.2%)、AAPL (4.9%)、MSFT (4.8%)。其中最大持股部位 CSL 佔據整體投資組合約 13.2% 的權重。
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在 Q3 2024 季度中，Excalibur Management CORP 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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