13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$8.5億
US$8.5億
149 檔
31.9%
Q1 2025 季度申報顯示，Evolution Wealth Advisors, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$8.5億，涵蓋 149 個不同之權益投資部位。
在 Q1 2025，Evolution Wealth Advisors, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 50 個新部位，並對 0 個既有持股進行加碼（合計增持 50 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
整體而言，Evolution Wealth Advisors, LLC 的前 5 大持股（包含 SPY, XLK, XLF）貢獻了組合市值的 31.9%，形成該機構在 Q1 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 23.57% | +6.69% | +1.71% | |
| 2 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 8.78% | +4.57% | -1.49% | |
| 3 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 5.05% | +0.88% | -0.17% | |
| 4 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 4.79% | +1.06% | -1.34% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 3.30% | +0.53% | +2.58% | |
| 6 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 3.25% | +0.02% | +17.49% | |
| 7 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 3.07% | -0.13% | +58.03% | |
| 8 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.05% | +1.32% | +9.76% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.91% | -23.22% | +46.58% | |
| 10 | VRP | Invesco Variable Rate Prefer | ETF-其他 | 1.82% | +0.19% | -2.11% | |
| 11 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 1.82% | +0.06% | -0.18% | |
| 12 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 1.74% | +0.28% | -1.58% | |
| 13 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.66% | +0.84% | -1.24% | |
| 14 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.63% | +0.27% | +6.07% | |
| 15 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.56% | -0.01% | +2.30% | |
| 16 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.50% | +0.29% | -1.55% | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.44% | +0.29% | +0.63% | |
| 18 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 1.44% | +0.07% | +4.27% | |
| 19 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-其他 | 1.20% | — | -1.93% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.13% | -0.11% | +57.59% | |
| 21 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 1.07% | +0.10% | — | |
| 22 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.94% | -0.02% | +0.02% | |
| 23 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.84% | -0.07% | -13.66% | |
| 24 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.84% | +0.37% | -41.30% | |
| 25 | AAXJ | Ishares Msci All Country Asi | ETF-其他 | 0.81% | +0.03% | -4.90% | |
| 26 | PBDC | Putnam Bdc Income ETF | ETF-其他 | 0.77% | +0.04% | -1.97% | |
| 27 | COMT | Ishares Gsci Commodity Dynam | ETF-避險與商品 | 0.73% | +0.01% | -50.78% | |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.68% | +0.05% | +47.39% | |
| 29 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 0.67% | +0.05% | +43.09% | |
| 30 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 0.67% | +0.02% | -2.03% | |
| 31 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.64% | +0.26% | -1.95% | |
| 32 | HEZU | Ishares Currency Hedged Msci | ETF-其他 | 0.59% | — | -6.53% | |
| 33 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.58% | +0.50% | -0.27% | |
| 34 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.57% | +0.02% | +85.65% | |
| 35 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.56% | +0.20% | -8.73% | |
| 36 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.56% | +0.01% | -7.46% | |
| 37 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.56% | — | — | |
| 38 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.55% | +0.19% | +4.12% | |
| 39 | KBE | Ss Spdr S&p Bank ETF | ETF-其他 | 0.47% | +0.10% | -0.68% | |
| 40 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.46% | — | -0.07% | |
| 41 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 0.46% | +0.12% | -2.24% | |
| 42 | PDBC | Invesco Optimum Yield Divers | ETF-其他 | 0.41% | +0.01% | -16.93% | |
| 43 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.40% | +0.21% | +8.84% | |
| 44 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 0.39% | +0.04% | +48.35% | |
| 45 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.37% | +0.03% | +32.33% | |
| 46 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.37% | +0.02% | -11.03% | |
| 47 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.36% | +1.05% | +56.25% | |
| 48 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.34% | +0.04% | — | |
| 49 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.32% | +0.09% | +5.37% | |
| 50 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.41% | -2.67% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Evolution Wealth Advisors, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$8.5億，共申報了 149 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Evolution Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPY (23.6%)、XLK (8.8%)、XLF (5.0%)。其中最大持股部位 SPY 佔據整體投資組合約 23.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SPY
市值: US$1.4億
在 Q1 2025 季度中，Evolution Wealth Advisors, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 50 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 SPY。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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