什麼是 SEC Form 13F 申報?美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制,學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
CIK: 0001793432
申報總市值
US$155.6萬
US$155.6萬
104 檔
2708.4%
Q2 2024 季度申報顯示,Evoke Wealth, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$155.6萬,涵蓋 104 個不同之權益投資部位。
Evoke Wealth, LLC 在 Q2 2024 的調整主要集中於風險出清,清倉與減碼部位合計達 50 檔,反映機構對當前市場環境或個別公司估值採取較為保留之看法。
檢視投資組合結構,前 5 大主力部位(包含 META, UPAR, ESGV)占據了總市值的 2708.4%,展現出該機構在 Q2 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
本季最大獲利了結 / 清倉標的
GLDM
前期市值: US$2.8億
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 20.27% | -0.31% | EXIT | |
| 2 | UPAR | Ultra Risk Parity ETF | ETF-其他 | 13.31% | -0.74% | EXIT | |
| 3 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 9.52% | -0.13% | EXIT | |
| 4 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 3.99% | -0.15% | EXIT | |
| 5 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 2.58% | -0.05% | EXIT | |
| 6 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 1.88% | -0.05% | EXIT | |
| 7 | SRE | Sempra | 股票-公用事業 | 1.68% | -0.05% | EXIT | |
| 8 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 1.68% | -0.06% | EXIT | |
| 9 | FTAI | FTAI Aviation Ltd. | 股票-工業 | 1.42% | -0.02% | EXIT | |
| 10 | BHK | Blackrock Core Bond Trust | 股票-其他 | 1.40% | — | -32.07% | |
| 11 | MKAM | Mkam ETF | ETF-其他 | 1.35% | -0.02% | EXIT | |
| 12 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.30% | -2.05% | EXIT | |
| 13 | REXR | Rexford Industrial Realty In | 股票-房地產 | 1.25% | -0.02% | EXIT | |
| 14 | GUNR | Flexshares Global Upstream N | ETF-其他 | 1.23% | -4.81% | EXIT | |
| 15 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.18% | -1.03% | EXIT | |
| 16 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.11% | -0.71% | EXIT | |
| 17 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 1.08% | -2.07% | EXIT | |
| 18 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.02% | -8.24% | EXIT | |
| 19 | MMM | 3m Co | 股票-工業 | 0.98% | -0.04% | EXIT | |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.97% | -0.26% | EXIT | |
| 21 | BIIB | Biogen Inc | 股票-醫療保健 | 0.97% | -0.05% | EXIT | |
| 22 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 0.86% | -0.08% | EXIT | |
| 23 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.03% | EXIT | |
| 24 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.81% | -0.06% | EXIT | |
| 25 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.79% | -0.02% | EXIT | |
| 26 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.75% | -0.02% | EXIT | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.73% | +24.57% | -60.74% | |
| 28 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.72% | -0.10% | EXIT | |
| 29 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.70% | +21.21% | -98.85% | |
| 30 | AI | C3.ai Inc-a | 股票-科技 | 0.66% | — | — | |
| 31 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.02% | EXIT | |
| 32 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.64% | -0.09% | EXIT | |
| 33 | NAC | Nuveen Ca Qlty Muni Inc | 股票-其他 | 0.63% | -0.05% | EXIT | |
| 34 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-其他 | 0.61% | -0.48% | EXIT | |
| 35 | MIN | Mfs Intermediate Inc Trust | 股票-其他 | 0.57% | -0.01% | EXIT | |
| 36 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 0.55% | — | +1.36% | |
| 37 | XEVMX | Eaton Vance Cal Muni Bond | 股票-其他 | 0.55% | — | -8.94% | |
| 38 | VCV | Invesco Ca Val Muni Inc Tr | 股票-其他 | 0.55% | -0.01% | EXIT | |
| 39 | BUSE | First Busey CORP | 股票-其他 | 0.55% | -0.01% | EXIT | |
| 40 | GVIP | Gold Sachs Hedge Ind Vip ETF | ETF-避險與商品 | 0.52% | -0.01% | EXIT | |
| 41 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.50% | -0.01% | EXIT | |
| 42 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 0.49% | -4.97% | EXIT | |
| 43 | XNEAX | Nuveen Amt-fr Qlty Muni Inc | 股票-其他 | 0.49% | -0.05% | EXIT | |
| 44 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.48% | -0.01% | EXIT | |
| 45 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.48% | -0.19% | EXIT | |
| 46 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.47% | -1.09% | EXIT | |
| 47 | MUC | Blackrock Munihold Ca Qlty | 股票-其他 | 0.46% | -0.08% | EXIT | |
| 48 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.45% | -0.01% | EXIT | |
| 49 | WIX | Wix.com Ltd. | 股票-科技 | 0.43% | — | -2.68% | |
| 50 | NVG | Nuveen Amt-fr Muni Crdt | 股票-其他 | 0.43% | -0.01% | EXIT |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案,Evoke Wealth, LLC 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$155.6萬,共申報了 104 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度,Evoke Wealth, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為:META (20.3%)、UPAR (13.3%)、ESGV (9.5%)。其中最大持股部位 META 佔據整體投資組合約 20.3% 的權重。
在 Q2 2024 季度中,Evoke Wealth, LLC 共進行了 50 項持倉異動,包含新建倉 0 個部位、加碼 0 個部位、減碼 17 個部位以及清倉 33 個部位。 本季清倉部位包含 GLDM。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會(SEC)EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照,提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集,並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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