13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$29.7億
US$29.7億
4249 檔
9.4%
Q2 2025 季度申報顯示，EverSource Wealth Advisors, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$29.7億，涵蓋 4249 個不同之權益投資部位。
觀察 Q2 2025 的申報異動，EverSource Wealth Advisors, LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 38 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
整體而言，EverSource Wealth Advisors, LLC 的前 5 大持股（包含 VUG, VEA, VTV）貢獻了組合市值的 9.4%，形成該機構在 Q2 2025 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 4249 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 3.45% | -1.15% | +4.11% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.84% | -1.41% | -6.76% | |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.60% | -1.06% | +4.40% | |
| 4 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 2.06% | -0.12% | +2.65% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.66% | +0.18% | +15.24% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.65% | -0.10% | -11.90% | |
| 7 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-加密貨幣 | 1.63% | -0.02% | +5.81% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.46% | -0.07% | +4.80% | |
| 9 | PRXV | Praxis Imp Large Cap Val ETF | ETF-大型股與成長 | 1.33% | -0.55% | — | |
| 10 | PRXG | Praxis Impact Large Cap ETF | ETF-大型股與成長 | 1.26% | -0.42% | — | |
| 11 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.25% | +0.17% | -2.84% | |
| 12 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 1.23% | -0.16% | +2.21% | |
| 13 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.19% | -0.06% | +19.83% | |
| 14 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.18% | -0.38% | -1.57% | |
| 15 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.17% | +0.14% | +8.19% | |
| 16 | SOVF | Sovereign's Capital Flourish | ETF-其他 | 1.16% | -0.08% | +8.19% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.16% | +0.10% | -3.69% | |
| 18 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.13% | +0.05% | +23.62% | |
| 19 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 1.12% | +0.17% | +1.04% | |
| 20 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 1.11% | -0.10% | +0.92% | |
| 21 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 1.00% | +0.08% | -7.63% | |
| 22 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.00% | +0.16% | -7.12% | |
| 23 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.96% | -0.46% | -7.41% | |
| 24 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.87% | -0.34% | +0.82% | |
| 25 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.44% | +1.27% | |
| 26 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.80% | +0.08% | +1.05% | |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.80% | +0.19% | -5.05% | |
| 28 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.79% | +0.07% | +6.04% | |
| 29 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型股與成長 | 0.73% | +0.12% | +7.22% | |
| 30 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.69% | +0.10% | +19.17% | |
| 31 | PAAA | Pgim Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.68% | +0.04% | +19.90% | |
| 32 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.68% | -0.01% | +14.09% | |
| 33 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.66% | +0.19% | +208.39% | |
| 34 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-其他 | 0.64% | +0.20% | +18.86% | |
| 35 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.62% | +0.11% | -17.71% | |
| 36 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.28% | +2.75% | |
| 37 | KKR | Kkr & Co Inc | 股票-金融 | 0.60% | — | +2.90% | |
| 38 | MSTR | Strategy Inc | 股票-科技 | 0.60% | -0.08% | +1.88% | |
| 39 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-其他 | 0.58% | +0.21% | +18.33% | |
| 40 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.57% | +0.11% | +9.76% | |
| 41 | BSVO | EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val | ETF-其他 | 0.56% | +0.16% | +1.70% | |
| 42 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.55% | +0.09% | +12.63% | |
| 43 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 0.54% | +0.01% | -46.92% | |
| 44 | CRH | CRH plc | 股票-原物料 | 0.53% | +0.05% | +8.41% | |
| 45 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.49% | +0.02% | -2.94% | |
| 46 | AZO | Autozone Inc | 股票-循環性消費 | 0.48% | -0.01% | +3.52% | |
| 47 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.48% | -0.01% | +9.29% | |
| 48 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.47% | +0.01% | +0.34% | |
| 49 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.08% | +1477.86% | |
| 50 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 0.46% | -0.22% | -1.33% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，EverSource Wealth Advisors, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$29.7億，共申報了 4249 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，EverSource Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VUG (3.5%)、VEA (2.8%)、VTV (2.6%)。其中最大持股部位 VUG 佔據整體投資組合約 3.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
PRXV
市值: US$2950.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
KRE
前期市值: US$275.1萬
在 Q2 2025 季度中，EverSource Wealth Advisors, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 36 個部位、減碼 11 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 PRXV。 本季清倉部位包含 KRE。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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