13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001710537
申報總市值
US$29.7億
US$29.7億
3757 檔
9.0%
在 Q4 2024 的 13F 官方備案中，EverSource Wealth Advisors, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$29.7億，整體持股檔數為 3757 檔。
Q4 2024 數據顯示 EverSource Wealth Advisors, LLC 積極進場，新開立 4 個部位並同步加碼 31 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
在資產配置集中度方面，EverSource Wealth Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VUG, VEA, VTV 等）合計佔整體申報市值的 9.0%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 3757 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 3.81% | -1.15% | +3.45% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.24% | -1.41% | +6.33% | |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 3.05% | -1.06% | +10.36% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.01% | -0.10% | +4.88% | |
| 5 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 1.91% | -0.12% | +4.45% | |
| 6 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.71% | +0.17% | +30.82% | |
| 7 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 1.67% | +0.17% | +0.39% | |
| 8 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 1.61% | -0.16% | +12.36% | |
| 9 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-加密貨幣 | 1.51% | -0.02% | +4.37% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.39% | -0.07% | +8.03% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.33% | +0.18% | +6.00% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.30% | +0.10% | +4.54% | |
| 13 | SOVF | Sovereign's Capital Flourish | ETF-其他 | 1.28% | -0.08% | +8.77% | |
| 14 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.26% | +0.16% | -8.44% | |
| 15 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.21% | -0.38% | +29.38% | |
| 16 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.17% | -0.46% | +4.46% | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.14% | +0.19% | -1.23% | |
| 18 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.13% | -0.06% | +3.47% | |
| 19 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 1.10% | -0.34% | -3.18% | |
| 20 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.10% | +0.14% | +4.79% | |
| 21 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 1.00% | -0.44% | +5.79% | |
| 22 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 0.99% | +0.01% | +64.33% | |
| 23 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.97% | +0.05% | +8.15% | |
| 24 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.95% | -0.10% | -9.25% | |
| 25 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.88% | +0.08% | +0.83% | |
| 26 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.83% | +0.08% | +96.71% | |
| 27 | KKR | Kkr & Co Inc | 股票-金融 | 0.82% | — | -0.31% | |
| 28 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.78% | -0.28% | +0.44% | |
| 29 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.77% | +0.07% | +14.91% | |
| 30 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型股與成長 | 0.76% | +0.12% | +2.05% | |
| 31 | BSVO | EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val | ETF-其他 | 0.70% | +0.16% | +2.37% | |
| 32 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.65% | -0.12% | +2.07% | |
| 33 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.64% | +0.10% | +2.55% | |
| 34 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.61% | -0.03% | +2.90% | |
| 35 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 0.60% | -0.22% | +6.24% | |
| 36 | CRH | CRH plc | 股票-原物料 | 0.60% | +0.05% | +0.26% | |
| 37 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.59% | +0.02% | -2.91% | |
| 38 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.57% | +0.01% | +25.04% | |
| 39 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.57% | -0.01% | +13.81% | |
| 40 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.57% | -0.20% | +37.38% | |
| 41 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.55% | -0.04% | +7.59% | |
| 42 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.55% | -0.07% | -0.16% | |
| 43 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.54% | -0.01% | +4.52% | |
| 44 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.53% | — | -41.40% | |
| 45 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.52% | -0.01% | +2.02% | |
| 46 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.51% | +0.11% | +36.14% | |
| 47 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.51% | +0.03% | -0.36% | |
| 48 | AZO | Autozone Inc | 股票-循環性消費 | 0.50% | -0.01% | +0.62% | |
| 49 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.01% | +5.42% | |
| 50 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-其他 | 0.46% | +0.20% | +848.39% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，EverSource Wealth Advisors, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$29.7億，共申報了 3757 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，EverSource Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VUG (3.8%)、VEA (3.2%)、VTV (3.0%)。其中最大持股部位 VUG 佔據整體投資組合約 3.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
UWM
市值: US$362.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IXP
前期市值: US$274.2萬
在 Q4 2024 季度中，EverSource Wealth Advisors, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 4 個部位、加碼 31 個部位、減碼 14 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 UWM。 本季清倉部位包含 IXP。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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