13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$29.7億
US$29.7億
3048 檔
8.5%
截至 Q3 2024 季度末，EverSource Wealth Advisors, LLC 的美股持倉估值約為 US$29.7億，全數申報部位共有 3048 檔。
觀察 Q3 2024 的申報異動，EverSource Wealth Advisors, LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 35 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
整體而言，EverSource Wealth Advisors, LLC 的前 5 大持股（包含 VUG, VEA, VTV）貢獻了組合市值的 8.5%，形成該機構在 Q3 2024 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 3048 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 3.88% | -1.15% | +4.74% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.78% | -1.41% | +1.09% | |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 3.21% | -1.06% | +4.90% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.01% | -0.10% | -1.17% | |
| 5 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 2.07% | -0.12% | +1.08% | |
| 6 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 1.62% | -0.16% | +2.45% | |
| 7 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.56% | +0.16% | +0.04% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.48% | -0.07% | +0.04% | |
| 9 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.44% | +0.17% | +4.07% | |
| 10 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.37% | -0.46% | +2.34% | |
| 11 | SOVF | Sovereign's Capital Flourish | ETF-其他 | 1.31% | -0.08% | +5.78% | |
| 12 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 1.30% | -0.34% | +2.15% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.27% | +0.18% | +2.22% | |
| 14 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 1.21% | +0.17% | +1.51% | |
| 15 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.20% | -0.06% | -0.62% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.19% | +0.10% | +7.57% | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.14% | +0.19% | +3.30% | |
| 18 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 1.13% | — | -3.12% | |
| 19 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-加密貨幣 | 1.11% | -0.02% | -0.23% | |
| 20 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 1.09% | -0.44% | +2.04% | |
| 21 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.08% | -0.38% | +1.51% | |
| 22 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 1.04% | +0.08% | -1.31% | |
| 23 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.00% | +0.05% | +1.11% | |
| 24 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.88% | +0.14% | -0.94% | |
| 25 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.86% | -0.28% | +2.46% | |
| 26 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型股與成長 | 0.84% | +0.12% | +4.02% | |
| 27 | KKR | Kkr & Co Inc | 股票-金融 | 0.81% | — | -1.10% | |
| 28 | BSVO | EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val | ETF-其他 | 0.79% | +0.16% | +0.25% | |
| 29 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.75% | -0.12% | +0.89% | |
| 30 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 0.75% | +0.01% | +77.98% | |
| 31 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.74% | +0.07% | +5.01% | |
| 32 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.71% | +0.10% | +8.00% | |
| 33 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.71% | +0.02% | -0.58% | |
| 34 | GSIE | Goldman Sachs Activebeta Int | ETF-避險與商品 | 0.68% | +0.05% | +3.88% | |
| 35 | CRH | CRH plc | 股票-原物料 | 0.67% | +0.05% | +2.40% | |
| 36 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 0.67% | -0.22% | +0.64% | |
| 37 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.63% | +0.68% | +0.46% | |
| 38 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.63% | -0.07% | -7.44% | |
| 39 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.60% | — | -0.17% | |
| 40 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.58% | -0.10% | -12.13% | |
| 41 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.58% | -0.03% | -5.56% | |
| 42 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.58% | -0.01% | +4.78% | |
| 43 | GPK | Graphic Packaging Holding Co | 股票-循環性消費 | 0.57% | +0.01% | -0.18% | |
| 44 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.57% | -0.01% | -0.24% | |
| 45 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.56% | -0.04% | +0.78% | |
| 46 | AZO | Autozone Inc | 股票-循環性消費 | 0.55% | -0.01% | -0.29% | |
| 47 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.01% | +1998.22% | |
| 48 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.54% | +0.01% | +16.88% | |
| 49 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.53% | -0.01% | -5.85% | |
| 50 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.51% | +0.03% | -2.57% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，EverSource Wealth Advisors, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$29.7億，共申報了 3048 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，EverSource Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VUG (3.9%)、VEA (3.8%)、VTV (3.2%)。其中最大持股部位 VUG 佔據整體投資組合約 3.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
AHR
市值: US$355.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
AAPL
前期市值: US$4582.8萬
在 Q3 2024 季度中，EverSource Wealth Advisors, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 33 個部位、減碼 15 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 AHR。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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