EP
Eversept Partners, LP 13F 揭露（Q2 2026）— 投資組合與持股
Eversept Partners, LPCIK: 0001697013
分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型
申報總市值
US$19.3億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 120
Eversept Partners, LP在最新一期 13F 報告中揭露了 120 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$19.3億，季度換手率為 66.2%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 11.81
- 持倉穩定性
- 66.17
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 84.08
Eversept Partners, LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.030——換算下來相當於約 34 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 120 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.59），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 45%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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加碼 ENSG
+3978.8% US$9353.9萬
加碼 EHC
+429.1% US$8502.5萬
減碼 GSK
-73.0% -US$7326.6萬
清倉 SPY
減碼 QQQ
-58.7% -US$6516.4萬
新建倉 CTRE
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 119 大持股（共 120 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UTHR | United Therapeutics CORP | 股票-醫療保健 | 8.09% | -0.17% | +8.85% | |
| 2 | ABVX | Abivax Sa-adr | 股票-其他 | 6.32% | +0.83% | -2.20% | |
| 3 | EHC | Encompass Health CORP | 股票-醫療保健 | 5.38% | +4.39% | +429.06% | |
| 4 | ENSG | Ensign Group Inc/the | 股票-醫療保健 | 5.01% | +4.85% | +3978.85% | |
| 5 | VERA | Vera Therapeutics Inc | 股票-其他 | 4.93% | +0.32% | +1.82% | |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.77% | -3.49% | -58.69% | |
| 7 | CLDX | Celldex Therapeutics Inc | 股票-其他 | 3.45% | +0.46% | -0.12% | |
| 8 | SNDX | Syndax Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 3.17% | -0.38% | -3.03% | |
| 9 | BKD | Brookdale Senior Living Inc | 股票-其他 | 2.84% | +0.27% | -4.82% | |
| 10 | IONS | Ionis Pharmaceuticals Inc | 股票-醫療保健 | 2.73% | +0.23% | +5.15% | |
| 11 | NTRA | Natera Inc | 股票-醫療保健 | 2.48% | -1.58% | -54.30% | |
| 12 | TVTX | Travere Therapeutics Inc | 股票-其他 | 2.35% | +1.50% | +47.25% | |
| 13 | CTRE | Caretrust Reit Inc | 股票-房地產 | 2.24% | +2.24% | NEW | |
| 14 | HCA | Hca Healthcare Inc | 股票-醫療保健 | 1.99% | +0.01% | +24.01% | |
| 15 | PCVX | Vaxcyte Inc | 股票-其他 | 1.90% | -0.93% | -31.84% | |
| 16 | LQDA | Liquidia CORP | 股票-其他 | 1.77% | +0.42% | -36.72% | |
| 17 | CYH | Community Health Systems Inc | 股票-其他 | 1.36% | +0.01% | -9.37% | |
| 18 | INSM | Insmed Inc | 股票-醫療保健 | 1.36% | +0.55% | +161.50% | |
| 19 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | 股票-醫療保健 | 1.31% | -3.89% | -73.01% | |
| 20 | CHE | Chemed CORP | 股票-醫療保健 | 1.27% | +0.65% | +69.12% | |
| 21 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.25% | +0.33% | +5.87% | |
| 22 | GERN | Geron CORP | 股票-其他 | 1.24% | -0.24% | -0.62% | |
| 23 | VKTX | Viking Therapeutics Inc | 股票-醫療保健 | 1.22% | +0.81% | +152.15% | |
| 24 | OHI | Omega Healthcare Investors | 股票-房地產 | 1.20% | -0.15% | -17.44% | |
| 25 | PODD | Insulet CORP | 股票-醫療保健 | 1.18% | -0.41% | +3.67% | |
| 26 | THC | Tenet Healthcare CORP | 股票-醫療保健 | 1.11% | +0.82% | +286.96% | |
| 27 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 1.10% | +0.53% | +27.86% | |
| 28 | WELL | Welltower Inc | 股票-房地產 | 1.03% | -0.86% | -51.75% | |
| 29 | BBNX | Beta Bionics Inc | 股票-其他 | 1.02% | +0.27% | -11.69% | |
| 30 | COGT | Cogent Biosciences Inc | 股票-其他 | 0.98% | +0.98% | NEW | |
| 31 | BCRX | Biocryst Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 0.97% | -0.56% | -38.63% | |
| 32 | MOH | Molina Healthcare Inc | 股票-醫療保健 | 0.96% | +0.73% | +145.63% | |
| 33 | PNTG | Pennant Group Inc/the | 股票-其他 | 0.88% | +0.38% | +47.44% | |
| 34 | LTC | Ltc Properties Inc | 股票-其他 | 0.84% | +0.21% | +31.02% | |
| 35 | VRDN | Viridian Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.79% | +0.05% | +16.53% | |
| 36 | BMRN | Biomarin Pharmaceutical Inc | 股票-醫療保健 | 0.74% | +0.12% | +20.14% | |
| 37 | AMN | Amn Healthcare Services Inc | 股票-其他 | 0.72% | +0.72% | NEW | |
| 38 | CELC | Celcuity Inc | 股票-其他 | 0.69% | +0.69% | NEW | |
| 39 | PHVS | Pharvaris N.V. | 股票-其他 | 0.69% | +0.08% | -5.06% | |
| 40 | CTMX | Cytomx Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.69% | -0.10% | +11.60% | |
| 41 | HUM | Humana Inc | 股票-醫療保健 | 0.64% | +0.64% | NEW | |
| 42 | XENE | Xenon Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 0.62% | +0.22% | +51.68% | |
| 43 | CRVS | Corvus Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 0.58% | +0.58% | NEW | |
| 44 | ✓ | Ascendis Pharma A/s | 股票-其他 | 0.58% | +0.58% | NEW | |
| 45 | BRKR | Bruker CORP | 股票-醫療保健 | 0.57% | +0.35% | +56.30% | |
| 46 | MRNA | Moderna Inc | 股票-醫療保健 | 0.55% | +0.12% | -4.75% | |
| 47 | GPCR | Structure Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.55% | +0.20% | +42.21% | |
| 48 | DFTX | Definium Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.53% | +0.37% | +35.13% | |
| 49 | CMPS | Compass Pathways PLC | 股票-其他 | 0.49% | +0.29% | -0.75% | |
| 50 | NAMS | NewAmsterdam Pharma Company N.V. | 股票-其他 | 0.48% | — | -3.60% |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+7.6%
近4個季度績效
+46.6%
- 標準差
- +21.9%
- 貝塔係數
- +1.03
- 阿爾法
- +3.2%
- 最大回撤
- -16.8%
- 年化績效
- +23.7%
- 對標普勝率
- +44.4%
- 索提諾比率
- +2.12
- 斯圖澤指數
- +0.32
- 崔諾比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.18
- 卡瑪比率
- +1.41
- 資訊比率
- +0.22
- 追蹤誤差
- +17.4%
- 下方標準差
- +11.2%
- 正報酬月份佔比
- +66.7%
- 負報酬月份佔比
- +33.3%
- 最佳12個月
- +58.5%
- 最差12個月
- -11.3%
- 效率比率
- +0.46
- 夏普比率
- +1.08
- 產業分散度
- +40.1%
- 偏態
- +0.18
- 峰態
- -0.71
- 上檔潛力
- +3.96
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 120 | US$19.3億 | 66 | ||
| 2026 Q1 | 120 | US$19.0億 | 64 | ||
| 2025 Q4 | 107 | US$19.8億 | 58 | ||
| 2025 Q3 | 86 | US$14.5億 | 82 | ||
| 2025 Q2 | 68 | US$10.9億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 57 | US$9.8億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 65 | US$11.3億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 67 | US$14.6億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 74 | US$14.6億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 70 | US$15.0億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 57 | US$11.4億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 69 | US$11.8億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 71 | US$12.0億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 62 | US$14.3億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 64 | US$11.4億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 69 | US$11.5億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 76 | US$14.1億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 86 | US$13.0億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 105 | US$15.6億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 102 | US$14.4億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 87 | US$15.0億 | 0 | ||
| 2021 Q1 | 83 | US$13.3億 | 0 | ||
| 2020 Q4 | 60 | US$8.5億 | 0 | ||
| 2020 Q3 | 48 | US$4.5億 | 0 | ||
| 2020 Q2 | 69 | US$7.3億 | 0 | ||
| 2020 Q1 | 61 | US$4.0億 | 0 | ||
| 2019 Q4 | 72 | US$5.7億 | 0 | ||
| 2019 Q3 | 57 | US$3.2億 | 0 | ||
| 2019 Q2 | 62 | US$3.6億 | 0 | ||
| 2019 Q1 | 52 | US$3.4億 | 0 | ||
| 2018 Q4 | 54 | US$1.8億 | 0 | ||
| 2018 Q3 | 63 | US$2.3億 | 0 | ||
| 2018 Q2 | 72 | US$2.2億 | 0 | ||
| 2018 Q1 | 57 | US$2.2億 | 0 | ||
| 2017 Q4 | 46 | US$1.7億 | 0 |
Eversept Partners, LP 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建倉: Caretrust Reit Inc (CTRE); 清倉: Vertex Pharmaceuticals Inc (VRTX); 清倉: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 清倉: Healthpeak Properties Inc (DOC).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENSG | Ensign Group Inc/the | +4.9% | +3978.85% | 加碼 |
| 2 | EHC | Encompass Health CORP | +4.4% | +429.06% | 加碼 |
| 3 | CTRE | Caretrust Reit Inc | +2.2% | NEW | 新建倉 |
| 4 | TVTX | Travere Therapeutics Inc | +1.5% | +47.25% | 加碼 |
| 5 | COGT | Cogent Biosciences Inc | +1% | NEW | 新建倉 |
| 6 | ABVX | Abivax Sa-adr | +0.8% | -2.20% | 減碼 |
| 7 | THC | Tenet Healthcare CORP | +0.8% | +286.96% | 加碼 |
| 8 | VKTX | Viking Therapeutics Inc | +0.8% | +152.15% | 加碼 |
| 9 | MOH | Molina Healthcare Inc | +0.7% | +145.63% | 加碼 |
| 10 | AMN | Amn Healthcare Services Inc | +0.7% | NEW | 新建倉 |
| 11 | CELC | Celcuity Inc | +0.7% | NEW | 新建倉 |
| 12 | CHE | Chemed CORP | +0.7% | +69.12% | 加碼 |
| 13 | HUM | Humana Inc | +0.6% | NEW | 新建倉 |
| 14 | CRVS | Corvus Pharmaceuticals Inc | +0.6% | NEW | 新建倉 |
| 15 | ✓ | Ascendis Pharma A/s | +0.6% | NEW | 新建倉 |
| 16 | INSM | Insmed Inc | +0.6% | +161.50% | 加碼 |
| 17 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.5% | +27.86% | 加碼 |
| 18 | CLDX | Celldex Therapeutics Inc | +0.5% | -0.12% | 減碼 |
| 19 | MLYS | Mineralys Therapeutics Inc | +0.4% | NEW | 新建倉 |
| 20 | LQDA | Liquidia CORP | +0.4% | -36.72% | 減碼 |
| 21 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | +0.4% | NEW | 新建倉 |
| 22 | BHVN | Biohaven Ltd. | +0.4% | NEW | 新建倉 |
| 23 | PNTG | Pennant Group Inc/the | +0.4% | +47.44% | 加碼 |
| 24 | DFTX | Definium Therapeutics Inc | +0.4% | +35.13% | 加碼 |
| 25 | PTGX | Protagonist Therapeutics Inc | +0.4% | NEW | 新建倉 |
| 26 | ELVN | Enliven Therapeutics Inc | +0.4% | NEW | 新建倉 |
| 27 | BRKR | Bruker CORP | +0.4% | +56.30% | 加碼 |
| 28 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.3% | +5.87% | 加碼 |
| 29 | VERA | Vera Therapeutics Inc | +0.3% | +1.82% | 加碼 |
| 30 | BEAM | Beam Therapeutics Inc | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 31 | CMPS | Compass Pathways PLC | +0.3% | -0.75% | 減碼 |
| 32 | RLAY | Relay Therapeutics Inc | +0.3% | +60.44% | 加碼 |
| 33 | NHI | Natl Health Investors Inc | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 34 | BKD | Brookdale Senior Living Inc | +0.3% | -4.82% | 減碼 |
| 35 | BBNX | Beta Bionics Inc | +0.3% | -11.69% | 減碼 |
| 36 | PACS | Pacs Group Inc | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 37 | NHC | National Healthcare CORP | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 38 | IONS | Ionis Pharmaceuticals Inc | +0.2% | +5.15% | 加碼 |
| 39 | XENE | Xenon Pharmaceuticals Inc | +0.2% | +51.68% | 加碼 |
| 40 | EYPT | Eyepoint Inc | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 41 | LTC | Ltc Properties Inc | +0.2% | +31.02% | 加碼 |
| 42 | GPCR | Structure Therapeutics Inc | +0.2% | +42.21% | 加碼 |
| 43 | RARE | Ultragenyx Pharmaceutical In | +0.2% | +146.31% | 加碼 |
| 44 | REPL | Replimune Group Inc | +0.2% | +52.57% | 加碼 |
| 45 | TARS | Tarsus Pharmaceuticals Inc | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 46 | LBRX | Lb Pharmaceuticals Inc | +0.2% | +83.30% | 加碼 |
| 47 | SNDA | Sonida Senior Living Inc | +0.2% | +260.88% | 加碼 |
| 48 | ANAB | Anaptysbio Inc | +0.2% | +158.34% | 加碼 |
| 49 | VOR | Vor Biopharma Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 50 | DSGN | Design Therapeutics Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
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申報歷史
FAQ
Eversept Partners, LP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Eversept Partners, LP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$19.3億，分佈在 120 個已申報部位之中。
Eversept Partners, LP 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Eversept Partners, LP 按市值排列的前幾大持股為：
1. United Therapeutics CORP (UTHR) — US$1.6億 (8.1%)
2. Abivax Sa-adr (ABVX) — US$1.2億 (6.3%)
3. Encompass Health CORP (EHC) — US$1.0億 (5.4%)
4. Ensign Group Inc/the (ENSG) — US$9651.3萬 (5.0%)
5. Vera Therapeutics Inc (VERA) — US$9495.0萬 (4.9%)
Eversept Partners, LP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Eversept Partners, LP 共進行了 141 項顯著調整：新建倉 30 個部位、加碼 41 個既有持股、減碼 42 個部位，並完全清倉 28 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建倉: Caretrust Reit Inc (CTRE); 清倉: Vertex Pharmaceuticals Inc (VRTX); 清倉: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 清倉: Healthpeak Properties Inc (DOC)
Eversept Partners, LP 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Eversept Partners, LP 的主要板塊分佈如下：
• Health Care: 90.1%
• Real Estate: 9.9%
投資風格解析
Eversept Partners, LP重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 23.7%，跑贏 S&P 500 3.2 個百分點；貝塔係數為 1.03（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 44%。
該機構的持股風格高度分散、交易頻繁，其中 90.1% 集中於Health Care。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 66，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 EHC（+US$9245.2萬，現達 US$1.0億），同時減碼 GSK（-US$1.1億，仍持有 US$2525.8萬）。
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集中度6.8
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產業集中度51.8
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開發者存取
以程式化方式存取 Eversept Partners, LP 的機構檔案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/eversept-partners-lpCLI 指令
npx alphasmo institutions get eversept-partners-lp