13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001066816
申報總市值
US$9.7億
US$9.7億
594 檔
46.8%
在 Q1 2026 的 13F 官方備案中，Evermay Wealth Management LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$9.7億，整體持股檔數為 594 檔。
從 Q1 2026 申報觀察，Evermay Wealth Management LLC 採取防禦導向的調倉策略，本季減碼 103 檔個股並出清 4 檔部位，顯示機構在該時期進行風險控制與流動性回收。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SPTI, SCHX, SPTS）累計市值佔比達 46.8%，是驅動 Evermay Wealth Management LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
本季最大新建倉標的
BHRB
市值: US$1157.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
TYL
前期市值: US$15.7萬
僅顯示前 200 大持股（共 594 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 15.62% | -0.77% | +5.82% | |
| 2 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 12.42% | +0.11% | -1.51% | |
| 3 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 10.03% | — | +13.96% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 7.84% | -0.39% | -2.06% | |
| 5 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 4.43% | -0.19% | -3.40% | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 3.83% | +0.11% | -1.05% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.84% | +0.28% | -1.42% | |
| 8 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.41% | +0.56% | +14.17% | |
| 9 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 2.17% | +0.41% | +7.90% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.96% | +0.01% | +22.63% | |
| 11 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.88% | +0.09% | +18.72% | |
| 12 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 1.72% | +0.36% | +5.06% | |
| 13 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.60% | +0.25% | +4.93% | |
| 14 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.32% | -0.10% | -2.61% | |
| 15 | BHRB | Burke & Herbert Financial Se | 股票-其他 | 1.28% | -1.28% | EXIT | |
| 16 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.25% | +0.02% | -2.41% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.19% | +0.12% | +0.91% | |
| 18 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.10% | -0.06% | -7.97% | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.07% | +0.07% | -1.46% | |
| 20 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.97% | -0.02% | -3.77% | |
| 21 | JMSB | John Marshall Bancorp Inc | 股票-其他 | 0.79% | — | +0.44% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.71% | -0.06% | +1.65% | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.59% | +0.03% | -1.78% | |
| 24 | XSOE | Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow | ETF-其他 | 0.57% | -0.12% | -4.39% | |
| 25 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.51% | -0.32% | -8.12% | |
| 26 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.47% | -0.10% | -1.88% | |
| 27 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.41% | +0.01% | +10.84% | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.41% | +0.03% | -0.47% | |
| 29 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.39% | +0.08% | +1.95% | |
| 30 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.39% | +0.04% | -2.18% | |
| 31 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.36% | -0.02% | -1.45% | |
| 32 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.08% | -4.04% | |
| 33 | IDV | Ishares International Select | ETF-其他 | 0.35% | -0.06% | -18.52% | |
| 34 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.34% | — | +1.81% | |
| 35 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.30% | -0.01% | -0.42% | |
| 36 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.29% | -0.07% | +0.46% | |
| 37 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.03% | +4.19% | |
| 38 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.28% | +0.01% | -2.03% | |
| 39 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.27% | +0.05% | +3.34% | |
| 40 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避險與商品 | 0.26% | -0.06% | -17.15% | |
| 41 | IAUM | Ishares Gold Trust Micro | ETF-避險與商品 | 0.26% | -0.04% | -16.74% | |
| 42 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.26% | +0.11% | +1.08% | |
| 43 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.25% | +0.01% | -1.48% | |
| 44 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.23% | -0.06% | -3.43% | |
| 45 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.23% | -0.08% | -0.31% | |
| 46 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.22% | +0.01% | -0.35% | |
| 47 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.02% | -13.31% | |
| 48 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.22% | +0.01% | -2.87% | |
| 49 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.20% | -0.02% | -2.59% | |
| 50 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 0.20% | -0.03% | +0.81% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Evermay Wealth Management LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$9.7億，共申報了 594 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Evermay Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPTI (15.6%)、SCHX (12.4%)、SPTS (10.0%)。其中最大持股部位 SPTI 佔據整體投資組合約 15.6% 的權重。
在 Q1 2026 季度中，Evermay Wealth Management LLC 共進行了 162 項持倉異動，包含新建倉 8 個部位、加碼 47 個部位、減碼 103 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 BHRB。 本季清倉部位包含 TYL。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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