13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$9.7億
US$9.7億
571 檔
46.3%
截至 Q4 2025 季度末，Evermay Wealth Management LLC 的美股持倉估值約為 US$9.7億，全數申報部位共有 571 檔。
Evermay Wealth Management LLC 在 Q4 2025 的調整主要集中於風險出清，清倉與減碼部位合計達 30 檔，反映機構對當前市場環境或個別公司估值採取較為保留之看法。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 SPTI, SCHX, SPTS）占據了總市值的 46.3%，展現出該機構在 Q4 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 571 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 15.03% | -0.77% | +3.99% | |
| 2 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 13.39% | +0.11% | -0.98% | |
| 3 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 8.94% | — | +5.83% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 8.50% | -0.39% | -1.64% | |
| 5 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 4.54% | -0.19% | -1.98% | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 4.11% | +0.11% | -0.44% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.06% | +0.28% | -3.38% | |
| 8 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.23% | +0.56% | +2.80% | |
| 9 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 1.99% | +0.41% | +6.80% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.74% | +0.01% | -1.58% | |
| 11 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 1.61% | +0.36% | +3.75% | |
| 12 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.57% | +0.09% | +12.64% | |
| 13 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.49% | +0.25% | +30.46% | |
| 14 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.33% | -0.10% | -2.74% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.32% | +0.12% | -13.94% | |
| 16 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.26% | -0.06% | -2.40% | |
| 17 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.25% | +0.02% | -1.72% | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.19% | +0.07% | -2.90% | |
| 19 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.03% | -0.02% | -1.55% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.93% | -0.06% | -2.65% | |
| 21 | JMSB | John Marshall Bancorp Inc | 股票-其他 | 0.78% | — | — | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.66% | +0.03% | -2.23% | |
| 23 | XSOE | Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow | ETF-其他 | 0.59% | -0.12% | -31.33% | |
| 24 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.57% | -0.32% | +27.52% | |
| 25 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.49% | -0.10% | -14.95% | |
| 26 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.46% | +0.08% | +1.99% | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.45% | +0.03% | +1.04% | |
| 28 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.42% | +0.01% | +3.54% | |
| 29 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.40% | +0.04% | -3.42% | |
| 30 | IDV | Ishares International Select | ETF-其他 | 0.40% | -0.06% | -14.95% | |
| 31 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.39% | -0.02% | -4.89% | |
| 32 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.08% | -0.56% | |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.34% | -0.07% | -5.87% | |
| 34 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.34% | +0.01% | -0.56% | |
| 35 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.33% | — | -0.69% | |
| 36 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.31% | -0.01% | -8.60% | |
| 37 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避險與商品 | 0.30% | -0.06% | -17.76% | |
| 38 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.29% | +0.05% | -2.11% | |
| 39 | IAUM | Ishares Gold Trust Micro | ETF-避險與商品 | 0.29% | -0.04% | -11.19% | |
| 40 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.03% | -0.37% | |
| 41 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.26% | -0.06% | -1.32% | |
| 42 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.02% | -11.33% | |
| 43 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.25% | +0.01% | -0.64% | |
| 44 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.25% | +0.01% | -2.57% | |
| 45 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 0.24% | -0.03% | -9.50% | |
| 46 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避險與商品 | 0.23% | -0.06% | -6.89% | |
| 47 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.22% | +0.02% | — | |
| 48 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.22% | -0.08% | -0.33% | |
| 49 | MLM | Martin Marietta Materials | 股票-原物料 | 0.21% | -0.02% | — | |
| 50 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.21% | +0.11% | +29.34% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Evermay Wealth Management LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$9.7億，共申報了 571 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Evermay Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPTI (15.0%)、SCHX (13.4%)、SPTS (8.9%)。其中最大持股部位 SPTI 佔據整體投資組合約 15.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
MNST
市值: US$69.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SCHX
前期市值: US$1.2億
在 Q4 2025 季度中，Evermay Wealth Management LLC 共進行了 48 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 17 個部位、減碼 30 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 MNST。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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