13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$9.7億
US$9.7億
561 檔
45.2%
在 Q3 2025 的 13F 官方備案中，Evermay Wealth Management LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$9.7億，整體持股檔數為 561 檔。
從 Q3 2025 申報觀察，Evermay Wealth Management LLC 採取防禦導向的調倉策略，本季減碼 28 檔個股並出清 1 檔部位，顯示機構在該時期進行風險控制與流動性回收。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SPTI, SCHX, VOO）累計市值佔比達 45.2%，是驅動 Evermay Wealth Management LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 561 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 14.76% | -0.77% | +13.27% | |
| 2 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 13.49% | +0.11% | -1.43% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 8.62% | -0.39% | -3.25% | |
| 4 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 8.62% | — | +11.13% | |
| 5 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 4.66% | -0.19% | -3.49% | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 4.11% | +0.11% | -0.68% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.16% | +0.28% | -3.34% | |
| 8 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.16% | +0.56% | +6.88% | |
| 9 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 1.88% | +0.41% | +6.74% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.68% | +0.01% | -2.10% | |
| 11 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 1.56% | +0.36% | +5.33% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.49% | +0.12% | -2.94% | |
| 13 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.37% | -0.10% | -2.09% | |
| 14 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.36% | +0.09% | +45.86% | |
| 15 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.29% | -0.06% | -10.29% | |
| 16 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.29% | +0.02% | -2.03% | |
| 17 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.14% | +0.25% | +952.09% | |
| 18 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.08% | -0.02% | -1.99% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.04% | -0.06% | -1.13% | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.97% | +0.07% | -2.52% | |
| 21 | XSOE | Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow | ETF-其他 | 0.85% | -0.12% | -53.59% | |
| 22 | JMSB | John Marshall Bancorp Inc | 股票-其他 | 0.79% | — | +4.32% | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.68% | +0.03% | -2.38% | |
| 24 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.58% | -0.10% | -10.23% | |
| 25 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.45% | -0.32% | +1.86% | |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.45% | +0.03% | -0.19% | |
| 27 | IDV | Ishares International Select | ETF-其他 | 0.44% | -0.06% | -4.56% | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.42% | -0.02% | -2.06% | |
| 29 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.42% | +0.04% | -1.22% | |
| 30 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.41% | +0.01% | — | |
| 31 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.41% | -0.07% | -0.19% | |
| 32 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.08% | -1.86% | |
| 33 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.34% | -0.01% | -0.55% | |
| 34 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.33% | +0.01% | -5.51% | |
| 35 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避險與商品 | 0.33% | -0.06% | -0.48% | |
| 36 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.33% | — | -2.58% | |
| 37 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.32% | +0.08% | -1.25% | |
| 38 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.31% | -0.06% | -1.69% | |
| 39 | IAUM | Ishares Gold Trust Micro | ETF-避險與商品 | 0.30% | -0.04% | -1.06% | |
| 40 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.29% | +0.05% | -4.44% | |
| 41 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.02% | -1.23% | |
| 42 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.03% | -10.29% | |
| 43 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.25% | +0.01% | -3.65% | |
| 44 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 0.24% | -0.03% | -1.05% | |
| 45 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.23% | +0.02% | -0.33% | |
| 46 | MLM | Martin Marietta Materials | 股票-原物料 | 0.22% | -0.02% | — | |
| 47 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.20% | -0.08% | -3.19% | |
| 48 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.20% | +0.01% | -0.68% | |
| 49 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.19% | -0.02% | -0.38% | |
| 50 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.19% | +0.01% | -2.55% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Evermay Wealth Management LLC 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$9.7億，共申報了 561 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Evermay Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPTI (14.8%)、SCHX (13.5%)、VOO (8.6%)。其中最大持股部位 SPTI 佔據整體投資組合約 14.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SCHR
市值: US$70.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SD2
前期市值: US$35.1萬
在 Q3 2025 季度中，Evermay Wealth Management LLC 共進行了 46 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 16 個部位、減碼 28 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 SCHR。 本季清倉部位包含 SD2。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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