13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$9.7億
US$9.7億
573 檔
30.7%
在 Q4 2024 的 13F 官方備案中，Evermay Wealth Management LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$9.7億，整體持股檔數為 573 檔。
在 Q4 2024 期間，Evermay Wealth Management LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SCHX, VOO, IJH）累計市值佔比達 30.7%，是驅動 Evermay Wealth Management LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 573 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 17.86% | +0.11% | +196.69% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 11.05% | -0.39% | -1.79% | |
| 3 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 6.53% | -0.19% | -2.49% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 4.98% | +0.11% | -2.15% | |
| 5 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 4.68% | -0.77% | — | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.31% | +0.28% | -4.39% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.24% | +0.01% | -1.47% | |
| 8 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.83% | +0.02% | -0.83% | |
| 9 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.75% | -0.06% | -2.85% | |
| 10 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.73% | -0.10% | -1.50% | |
| 11 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 1.72% | +0.41% | +47.08% | |
| 12 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 1.68% | +0.36% | +22.54% | |
| 13 | XSOE | Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow | ETF-其他 | 1.54% | -0.12% | +8.69% | |
| 14 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 1.48% | — | — | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.46% | +0.12% | -2.00% | |
| 16 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.28% | -0.02% | -0.09% | |
| 17 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.24% | +0.56% | +19.43% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.16% | -0.06% | -3.16% | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.04% | +0.07% | -1.46% | |
| 20 | JMSB | John Marshall Bancorp Inc | 股票-其他 | 1.02% | — | — | |
| 21 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.91% | -0.10% | -1.96% | |
| 22 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.75% | -0.32% | -9.90% | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.73% | +0.03% | -2.40% | |
| 24 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.02% | -8.24% | |
| 25 | IDV | Ishares International Select | ETF-其他 | 0.57% | -0.06% | -0.27% | |
| 26 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.56% | +0.04% | -8.83% | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.53% | -0.02% | -0.42% | |
| 28 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.53% | -0.03% | -0.34% | |
| 29 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.48% | +0.01% | -3.17% | |
| 30 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.47% | +0.08% | -0.67% | |
| 31 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.46% | +0.01% | -3.36% | |
| 32 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.46% | -0.01% | -1.06% | |
| 33 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.44% | — | — | |
| 34 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.43% | -0.07% | -2.44% | |
| 35 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.42% | +0.03% | +0.67% | |
| 36 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.41% | +0.09% | +91.41% | |
| 37 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.41% | -0.06% | -2.43% | |
| 38 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.08% | -4.58% | |
| 39 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 0.37% | -0.03% | -4.05% | |
| 40 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.03% | -0.66% | |
| 41 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.34% | -0.09% | +131.36% | |
| 42 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.31% | +0.01% | +0.90% | |
| 43 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.30% | +0.05% | -3.70% | |
| 44 | BRO | Brown & Brown Inc | 股票-金融 | 0.26% | -0.01% | — | |
| 45 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.26% | +0.01% | -0.39% | |
| 46 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.26% | +0.02% | — | |
| 47 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.26% | -0.02% | -10.17% | |
| 48 | ICF | Ishares Select U.s. Reit ETF | ETF-其他 | 0.26% | — | -32.80% | |
| 49 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.26% | — | EXIT | |
| 50 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.25% | -0.04% | -1.48% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Evermay Wealth Management LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$9.7億，共申報了 573 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Evermay Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHX (17.9%)、VOO (11.1%)、IJH (6.5%)。其中最大持股部位 SCHX 佔據整體投資組合約 17.9% 的權重。
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在 Q4 2024 季度中，Evermay Wealth Management LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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