13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$9.7億
US$9.7億
588 檔
30.4%
截至 Q3 2024 季度末，Evermay Wealth Management LLC 的美股持倉估值約為 US$9.7億，全數申報部位共有 588 檔。
在 Q3 2024 期間，Evermay Wealth Management LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 SCHX, VOO, IJH）占據了總市值的 30.4%，展現出該機構在 Q3 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 588 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 18.70% | +0.11% | -1.66% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 11.73% | -0.39% | -1.87% | |
| 3 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 7.10% | -0.19% | -3.43% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 5.28% | +0.11% | -1.82% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.68% | +0.28% | -2.34% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.24% | +0.01% | -1.21% | |
| 7 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.99% | +0.02% | -3.13% | |
| 8 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.87% | -0.10% | -2.62% | |
| 9 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.87% | -0.06% | -4.35% | |
| 10 | XSOE | Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow | ETF-其他 | 1.63% | -0.12% | +6.17% | |
| 11 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 1.48% | +0.36% | +36.97% | |
| 12 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.36% | -0.02% | -0.40% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.34% | +0.12% | -1.29% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.29% | -0.06% | -1.21% | |
| 15 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 1.24% | +0.41% | +63.78% | |
| 16 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.08% | +0.56% | +48.84% | |
| 17 | JMSB | John Marshall Bancorp Inc | 股票-其他 | 1.06% | — | — | |
| 18 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.02% | -0.10% | -4.65% | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.98% | +0.07% | -1.11% | |
| 20 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.89% | -0.32% | -78.32% | |
| 21 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.79% | -0.02% | -5.25% | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.69% | +0.03% | -3.54% | |
| 23 | IDV | Ishares International Select | ETF-其他 | 0.67% | -0.06% | -4.17% | |
| 24 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.65% | +0.04% | -14.25% | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.58% | -0.02% | +0.94% | |
| 26 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.58% | +0.08% | -0.81% | |
| 27 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.57% | -0.03% | — | |
| 28 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 0.50% | -0.03% | -2.13% | |
| 29 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.48% | -0.01% | -5.05% | |
| 30 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.48% | — | -1.57% | |
| 31 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.48% | +0.01% | -0.71% | |
| 32 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.47% | -0.06% | -0.57% | |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.46% | -0.07% | -1.38% | |
| 34 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.45% | +0.01% | -3.20% | |
| 35 | ICF | Ishares Select U.s. Reit ETF | ETF-其他 | 0.44% | — | -1.67% | |
| 36 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.08% | -2.73% | |
| 37 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.03% | +0.68% | |
| 38 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.40% | +0.03% | +2.31% | |
| 39 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.36% | — | EXIT | |
| 40 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.34% | +0.01% | -0.82% | |
| 41 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.33% | +0.05% | -2.34% | |
| 42 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.33% | +0.01% | -4.40% | |
| 43 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.32% | -0.09% | +26.74% | |
| 44 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.31% | -0.03% | -0.10% | |
| 45 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.30% | -0.02% | -0.62% | |
| 46 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.29% | -0.04% | -7.56% | |
| 47 | BRO | Brown & Brown Inc | 股票-金融 | 0.28% | -0.01% | — | |
| 48 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.28% | -0.03% | -6.03% | |
| 49 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避險與商品 | 0.27% | -0.06% | — | |
| 50 | MLM | Martin Marietta Materials | 股票-原物料 | 0.26% | -0.02% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Evermay Wealth Management LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$9.7億，共申報了 588 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Evermay Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHX (18.7%)、VOO (11.7%)、IJH (7.1%)。其中最大持股部位 SCHX 佔據整體投資組合約 18.7% 的權重。
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在 Q3 2024 季度中，Evermay Wealth Management LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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