13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$9.7億
US$9.7億
611 檔
30.3%
Evermay Wealth Management LLC 在 Q1 2024 季度的美股部位總計估值為 US$9.7億，分散於 611 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q1 2024 期間，Evermay Wealth Management LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Evermay Wealth Management LLC 的前 5 大核心持股（包含 SCHX, VOO, IJH 等）合計佔整體申報市值的 30.3%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 611 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 16.54% | +0.11% | -1.08% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 10.22% | -0.39% | -1.13% | |
| 3 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 6.78% | -0.19% | +425.29% | |
| 4 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 5.54% | -0.09% | +23.05% | |
| 5 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 5.27% | -0.32% | +74.71% | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 4.64% | +0.11% | -3.72% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.12% | +0.28% | +20.65% | |
| 8 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.82% | +0.02% | -2.02% | |
| 9 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.72% | -0.06% | -9.11% | |
| 10 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.71% | -0.10% | +1558.86% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.60% | +0.01% | -0.72% | |
| 12 | XSOE | Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow | ETF-其他 | 1.29% | -0.12% | -0.60% | |
| 13 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.24% | -0.02% | -0.30% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.24% | +0.12% | -5.59% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.21% | -0.06% | +0.79% | |
| 16 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.96% | -0.10% | +0.61% | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.92% | +0.07% | -1.02% | |
| 18 | JMSB | John Marshall Bancorp Inc | 股票-其他 | 0.90% | — | — | |
| 19 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.87% | — | — | |
| 20 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.81% | — | EXIT | |
| 21 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.75% | -0.02% | +2706.99% | |
| 22 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.73% | +0.36% | -7.47% | |
| 23 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.69% | +0.04% | +60.13% | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.63% | +0.03% | +2.07% | |
| 25 | IDV | Ishares International Select | ETF-其他 | 0.61% | -0.06% | — | |
| 26 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.61% | -0.01% | +78.18% | |
| 27 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.49% | +0.08% | -2.45% | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.49% | -0.02% | +1.65% | |
| 29 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 0.47% | — | — | |
| 30 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.45% | -0.03% | — | |
| 31 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.45% | +0.01% | -5.99% | |
| 32 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 0.44% | +0.41% | -2.91% | |
| 33 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.43% | — | -0.30% | |
| 34 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 0.43% | -0.03% | -0.67% | |
| 35 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 0.42% | — | EXIT | |
| 36 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.42% | -0.06% | -1.78% | |
| 37 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.40% | +0.01% | -0.19% | |
| 38 | ICF | Ishares Select U.s. Reit ETF | ETF-其他 | 0.40% | — | — | |
| 39 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.08% | -1.62% | |
| 40 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.03% | +1.16% | |
| 41 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.37% | -0.07% | -2.12% | |
| 42 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.37% | +0.05% | +5.83% | |
| 43 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.36% | +0.56% | +92.72% | |
| 44 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.01% | +263.07% | |
| 45 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.30% | +0.01% | -0.88% | |
| 46 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.30% | -0.03% | +0.75% | |
| 47 | MLM | Martin Marietta Materials | 股票-原物料 | 0.28% | -0.02% | +2.21% | |
| 48 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.27% | +0.03% | -7.83% | |
| 49 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.27% | -0.03% | -5.94% | |
| 50 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.27% | -0.04% | -0.09% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Evermay Wealth Management LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$9.7億，共申報了 611 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Evermay Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHX (16.5%)、VOO (10.2%)、IJH (6.8%)。其中最大持股部位 SCHX 佔據整體投資組合約 16.5% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Evermay Wealth Management LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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