13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002101006
申報總市值
US$1.7億
US$1.7億
84 檔
37.3%
在 Q1 2026 的 13F 官方備案中，Evergreen Wealth Partners LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$1.7億，整體持股檔數為 84 檔。
Q1 2026 數據顯示 Evergreen Wealth Partners LLC 積極進場，新開立 8 個部位並同步加碼 43 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
在資產配置集中度方面，Evergreen Wealth Partners LLC 的前 5 大核心持股（包含 VONG, SPIB, SPTI 等）合計佔整體申報市值的 37.3%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 14.32% | -0.85% | +0.66% | |
| 2 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 14.10% | -2.87% | +9.17% | |
| 3 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 8.47% | -1.63% | +6.38% | |
| 4 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 7.57% | +1.00% | +74.78% | |
| 5 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 3.08% | -1.21% | — | |
| 6 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 2.94% | -0.29% | -2.49% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.64% | +0.51% | +97.83% | |
| 8 | MINO | Pimco Municipal Income Oppor | ETF-其他 | 2.59% | -0.46% | +42.10% | |
| 9 | SHYM | Ishares Short Duration High | ETF-其他 | 2.54% | -0.35% | +23.20% | |
| 10 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 2.18% | +0.21% | +114.34% | |
| 11 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 1.90% | -0.28% | +230.93% | |
| 12 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 1.65% | -0.39% | -36.66% | |
| 13 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.61% | -0.22% | -6.33% | |
| 14 | PAAA | Pgim Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 1.61% | -0.35% | -37.43% | |
| 15 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.58% | +0.39% | +86.90% | |
| 16 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.55% | +0.32% | -1.59% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.33% | -0.10% | -3.39% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.26% | -0.25% | +1.32% | |
| 19 | MUSA | Murphy USA Inc | 股票-循環性消費 | 1.25% | -0.18% | — | |
| 20 | EVTR | Eaton Vance Total Return | ETF-其他 | 1.21% | +0.15% | +18.04% | |
| 21 | CGNG | Cap Group New Geography Eq | ETF-其他 | 1.19% | +0.78% | — | |
| 22 | IHI | Ishares U.s. Medical Devices | ETF-其他 | 1.10% | -0.57% | -37.85% | |
| 23 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 1.07% | -0.17% | — | |
| 24 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.07% | -0.85% | -43.63% | |
| 25 | IDMO | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 1.04% | +0.41% | +60.38% | |
| 26 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 0.89% | -0.08% | +11.68% | |
| 27 | IGF | Ishares Global Infrastructur | ETF-其他 | 0.86% | -0.49% | +345.15% | |
| 28 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 0.79% | -0.07% | -10.01% | |
| 29 | FEGE | First Eagle Gl Equity ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.40% | +313.59% | |
| 30 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.71% | -0.13% | -2.95% | |
| 31 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.63% | -0.08% | +1.27% | |
| 32 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.59% | -0.02% | +0.70% | |
| 33 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 0.57% | +0.27% | +14.10% | |
| 34 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.53% | +0.01% | -4.65% | |
| 35 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | ETF-其他 | 0.49% | +0.07% | +5.53% | |
| 36 | INMU | Ishares Intermediate Muni In | ETF-其他 | 0.49% | -0.19% | +2.60% | |
| 37 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.48% | -0.02% | -2.44% | |
| 38 | CGCB | Cap Group Core Bond | ETF-其他 | 0.47% | -0.01% | — | |
| 39 | SMMU | Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.19% | +0.69% | |
| 40 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 0.41% | -0.09% | +0.01% | |
| 41 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.02% | +36.75% | |
| 42 | PAB | Pgim Act Aggrg Bond ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.06% | +1.31% | |
| 43 | FLMI | Franklin Dynamic Municipal B | ETF-其他 | 0.37% | +0.53% | +35.74% | |
| 44 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.33% | +0.04% | -15.35% | |
| 45 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.33% | -0.11% | -7.87% | |
| 46 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.32% | -0.04% | +0.67% | |
| 47 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.03% | +0.32% | |
| 48 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.31% | -0.03% | +0.16% | |
| 49 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.31% | -0.10% | -6.92% | |
| 50 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.05% | +3.65% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Evergreen Wealth Partners LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.7億，共申報了 84 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Evergreen Wealth Partners LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VONG (14.3%)、SPIB (14.1%)、SPTI (8.5%)。其中最大持股部位 VONG 佔據整體投資組合約 14.3% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
本季最大新建倉標的
VGIT
市值: US$402.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
JMST
前期市值: US$288.2萬
在 Q1 2026 季度中，Evergreen Wealth Partners LLC 共進行了 83 項持倉異動，包含新建倉 8 個部位、加碼 43 個部位、減碼 29 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 VGIT。 本季清倉部位包含 JMST。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。