13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$57.0億
US$57.0億
1002 檔
6.6%
在 Q3 2024 的 13F 官方備案中，Evergreen Capital Management LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$57.0億，整體持股檔數為 1002 檔。
Q3 2024 數據顯示 Evergreen Capital Management LLC 積極進場，新開立 6 個部位並同步加碼 23 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 MSFT, AAPL, PCAR）累計市值佔比達 6.6%，是驅動 Evergreen Capital Management LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 1002 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.34% | -0.08% | -5.80% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.80% | -0.17% | -0.69% | |
| 3 | PCAR | Paccar Inc | 股票-工業 | 2.25% | -0.33% | +0.00% | |
| 4 | DIV | Global X Superdividend Use | ETF-其他 | 2.20% | — | — | |
| 5 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.95% | -0.42% | +15.03% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.51% | -0.03% | +0.86% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.43% | -0.09% | -4.92% | |
| 8 | MTBA | Simplify Mbs ETF | ETF-其他 | 1.40% | -0.23% | +89.94% | |
| 9 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 1.34% | -0.11% | -19.92% | |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.28% | — | +3.89% | |
| 11 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.21% | -0.42% | +1.03% | |
| 12 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.05% | -0.13% | +2.13% | |
| 13 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.05% | -0.06% | -4.14% | |
| 14 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.02% | -0.14% | +2.06% | |
| 15 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-其他 | 1.01% | -0.08% | +2.76% | |
| 16 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.99% | -0.21% | +0.12% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.88% | -0.13% | -9.62% | |
| 18 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 0.88% | -0.01% | +46.81% | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.86% | +0.04% | -3.75% | |
| 20 | EMLC | Vaneck JPM Em Local Curr Bnd | ETF-其他 | 0.84% | -0.10% | +2.19% | |
| 21 | IXC | Ishares Global Energy ETF | ETF-其他 | 0.83% | -0.25% | +3.03% | |
| 22 | AESI | Atlas Energy Solutions Inc | 股票-其他 | 0.75% | -0.04% | -6.08% | |
| 23 | TEI | Templeton Emrg Mkts Inc | 股票-其他 | 0.69% | -0.03% | +3.24% | |
| 24 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-循環性消費 | 0.68% | -0.13% | -3.88% | |
| 25 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 0.68% | — | +2.09% | |
| 26 | JBBB | Janus Henderson B-bbb Clo Et | ETF-其他 | 0.67% | — | — | |
| 27 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.66% | -0.11% | -0.69% | |
| 28 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 0.63% | — | +1.41% | |
| 29 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.21% | +358.61% | |
| 30 | PAGP | Plains Gp Holdings Lp-cl A | 股票-能源 | 0.63% | -0.10% | -0.82% | |
| 31 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.61% | -0.06% | +1.67% | |
| 32 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.61% | -0.05% | +14.97% | |
| 33 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.61% | +0.02% | +0.37% | |
| 34 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.60% | -0.12% | -4.66% | |
| 35 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.59% | -0.04% | -3.31% | |
| 36 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.59% | +0.02% | +1.25% | |
| 37 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.59% | +0.04% | -3.65% | |
| 38 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.58% | — | +0.46% | |
| 39 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.57% | -0.16% | -0.71% | |
| 40 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.03% | +1.88% | |
| 41 | DOCU | Docusign Inc | 股票-科技 | 0.57% | -0.01% | +3.40% | |
| 42 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.17% | +0.74% | |
| 43 | CEF | Sprott Physical Gold And Sil | 股票-其他 | 0.55% | -0.12% | +1.13% | |
| 44 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 0.52% | -0.08% | +0.43% | |
| 45 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 0.50% | -0.13% | -5.87% | |
| 46 | EDD | Morgan Stanley Emrg Mrk Dom | 股票-其他 | 0.50% | -0.01% | +6.35% | |
| 47 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 0.48% | -0.10% | +2.13% | |
| 48 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-其他 | 0.47% | -0.04% | +0.69% | |
| 49 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.47% | -0.01% | -1.32% | |
| 50 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.47% | -0.02% | +2.57% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Evergreen Capital Management LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$57.0億，共申報了 1002 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Evergreen Capital Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：MSFT (3.3%)、AAPL (2.8%)、PCAR (2.3%)。其中最大持股部位 MSFT 佔據整體投資組合約 3.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
DIV
市值: US$6569.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
MLPA
前期市值: US$2302.8萬
在 Q3 2024 季度中，Evergreen Capital Management LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 6 個部位、加碼 23 個部位、減碼 14 個部位以及清倉 7 個部位。 其中最大新建倉標的為 DIV。 本季清倉部位包含 MLPA。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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