13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$4.7億
US$4.7億
24 檔
73.6%
Q4 2025 季度申報顯示，Evergreen Advisors, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$4.7億，涵蓋 24 個不同之權益投資部位。
在 Q4 2025，Evergreen Advisors, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 7 個新部位，並對 10 個既有持股進行加碼（合計增持 17 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 SCHB, SCHF, VCIT）占據了總市值的 73.6%，展現出該機構在 Q4 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 39.45% | +1.92% | -0.05% | |
| 2 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 14.37% | +0.29% | +1.26% | |
| 3 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 11.92% | -0.70% | +3.40% | |
| 4 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 10.15% | -0.57% | +5.07% | |
| 5 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 8.18% | -0.55% | +3.04% | |
| 6 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 7.64% | -0.50% | +3.10% | |
| 7 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 5.20% | +0.55% | +5.03% | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.85% | +0.02% | -2.14% | |
| 9 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.31% | — | +2.31% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.28% | +0.01% | +20.48% | |
| 11 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.22% | +0.01% | -30.58% | |
| 12 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.21% | — | -2.37% | |
| 13 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.20% | -0.02% | -10.34% | |
| 14 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.18% | +0.01% | -0.84% | |
| 15 | SCYB | Schwab High Yield Bond ETF | ETF-非投資等級債 | 0.15% | -0.01% | EXIT | |
| 16 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.15% | +0.03% | — | |
| 17 | SMBK | Smartfinancial Inc | 股票-其他 | 0.11% | +0.01% | +0.43% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.07% | +0.06% | — | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.06% | — | — | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.06% | +0.01% | — | |
| 21 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.06% | +0.01% | +8.24% | |
| 22 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.06% | -0.01% | +2.73% | |
| 23 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.06% | — | +1.02% | |
| 24 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.05% | +0.02% | — |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | +2% | -0.05% | 減碼 |
| 2 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | +0.9% | +1.26% | 減碼 |
| 3 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | +0.3% | +5.03% | 加碼 |
| 4 | AAPL | Apple Inc | +0.1% | +20.48% | 加碼 |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | 0% | -2.14% | 減碼 |
| 6 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | 0% | -0.84% | 減碼 |
| 7 | SMBK | Smartfinancial Inc | 0% | +0.43% | 加碼 |
| 8 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | — | +2.31% | 加碼 |
| 9 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | — | -2.37% | 加碼 |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | — | — | 減碼 |
| 11 | LOW | Lowe's Cos Inc | — | +2.73% | 加碼 |
| 12 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | -0.1% | -10.34% | 減碼 |
| 13 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | -0.1% | -30.58% | 減碼 |
| 14 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | -0.6% | +3.10% | 加碼 |
| 15 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | -0.9% | +3.04% | 加碼 |
| 16 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | -1% | +5.07% | 加碼 |
| 17 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | -1.1% | +3.40% | 加碼 |
| 18 | SCYB | Schwab High Yield Bond ETF | — | NEW | 新建倉 |
| 19 | AVGO | Broadcom Inc | — | NEW | 新建倉 |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | — | NEW | 新建倉 |
| 22 | VUG | Vanguard Growth ETF | — | NEW | 新建倉 |
| 23 | VB | Vanguard Small-cap ETF | — | NEW | 新建倉 |
| 24 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | — | NEW | 新建倉 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Evergreen Advisors, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$4.7億，共申報了 24 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Evergreen Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHB (39.5%)、SCHF (14.4%)、VCIT (11.9%)。其中最大持股部位 SCHB 佔據整體投資組合約 39.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SCYB
市值: US$63.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SCHB
前期市值: US$1.4億
在 Q4 2025 季度中，Evergreen Advisors, LLC 共進行了 24 項持倉異動，包含新建倉 7 個部位、加碼 10 個部位、減碼 7 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 SCYB。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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