13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$4.7億
US$4.7億
22 檔
67.9%
截至 Q2 2025 季度末，Evergreen Advisors, LLC 的美股持倉估值約為 US$4.7億，全數申報部位共有 22 檔。
觀察 Q2 2025 的申報異動，Evergreen Advisors, LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 11 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 SCHB, SCHF, VCIT）占據了總市值的 67.9%，展現出該機構在 Q2 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 38.95% | +1.92% | -1.66% | |
| 2 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 14.17% | +0.29% | -1.65% | |
| 3 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 12.40% | -0.70% | -1.25% | |
| 4 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 10.14% | -0.57% | +0.29% | |
| 5 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 8.60% | -0.55% | -1.66% | |
| 6 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 7.93% | -0.50% | +0.20% | |
| 7 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 4.89% | +0.55% | -0.67% | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.86% | +0.02% | -0.40% | |
| 9 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.31% | +0.01% | — | |
| 10 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.31% | — | -0.02% | |
| 11 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.24% | -0.02% | -4.28% | |
| 12 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.22% | — | +3.58% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.19% | +0.01% | +1.93% | |
| 14 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.18% | +0.01% | +0.70% | |
| 15 | SCYB | Schwab High Yield Bond ETF | ETF-非投資等級債 | 0.15% | -0.01% | EXIT | |
| 16 | SMBK | Smartfinancial Inc | 股票-其他 | 0.11% | +0.01% | +0.25% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.07% | — | — | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.07% | +0.06% | -34.57% | |
| 19 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.06% | -0.01% | — | |
| 20 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.06% | — | — | |
| 21 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.05% | +0.01% | — | |
| 22 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.05% | — | — |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | +1.5% | -1.66% | 減碼 |
| 2 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | +0.7% | -1.65% | 減碼 |
| 3 | SCYB | Schwab High Yield Bond ETF | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 5 | VB | Vanguard Small-cap ETF | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 6 | VUG | Vanguard Growth ETF | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 7 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | 0% | -0.40% | 減碼 |
| 9 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | 0% | — | 不變 |
| 10 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | 0% | +0.70% | 加碼 |
| 11 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | 0% | +3.58% | 加碼 |
| 12 | SMBK | Smartfinancial Inc | 0% | +0.25% | 加碼 |
| 13 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | — | -0.02% | 減碼 |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | — | -34.57% | 減碼 |
| 15 | LOW | Lowe's Cos Inc | — | — | 不變 |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 0% | +1.93% | 加碼 |
| 17 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | 0% | -4.28% | 減碼 |
| 18 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | -0.1% | -0.67% | 減碼 |
| 19 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | -0.4% | +0.20% | 加碼 |
| 20 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | -0.5% | -1.66% | 減碼 |
| 21 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | -0.6% | -1.25% | 減碼 |
| 22 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | -1% | +0.29% | 加碼 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Evergreen Advisors, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$4.7億，共申報了 22 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Evergreen Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHB (39.0%)、SCHF (14.2%)、VCIT (12.4%)。其中最大持股部位 SCHB 佔據整體投資組合約 39.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SCYB
市值: US$58.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SCHB
前期市值: US$1.4億
在 Q2 2025 季度中，Evergreen Advisors, LLC 共進行了 20 項持倉異動，包含新建倉 5 個部位、加碼 6 個部位、減碼 9 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 SCYB。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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