13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001762294
申報總市值
US$4.7億
US$4.7億
20 檔
65.5%
在 Q4 2024 的 13F 官方備案中，Evergreen Advisors, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$4.7億，整體持股檔數為 20 檔。
Evergreen Advisors, LLC 於 Q4 2024 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 3 檔股票的新建倉與 13 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，Evergreen Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SCHB, SCHF, VCIT 等）合計佔整體申報市值的 65.5%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 39.51% | +1.92% | +188.57% | |
| 2 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 12.62% | +0.29% | +107.52% | |
| 3 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 12.23% | -0.70% | +11.21% | |
| 4 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 10.79% | -0.57% | +212.06% | |
| 5 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 8.74% | -0.55% | +18.29% | |
| 6 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 7.87% | -0.50% | +14.89% | |
| 7 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 5.42% | +0.55% | +0.78% | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.94% | +0.02% | -17.68% | |
| 9 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.31% | +0.01% | +0.62% | |
| 10 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.30% | — | +0.79% | |
| 11 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.26% | -0.02% | -27.87% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.25% | +0.01% | +17.14% | |
| 13 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.17% | — | -26.14% | |
| 14 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.14% | +0.01% | +1.64% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.11% | +0.06% | — | |
| 16 | SMBK | Smartfinancial Inc | 股票-其他 | 0.10% | +0.01% | +0.22% | |
| 17 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.08% | -0.01% | -0.25% | |
| 18 | PTF | Invesco Dorsey Wright Tech | ETF-科技型 | 0.06% | — | — | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.06% | — | — | |
| 20 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.06% | — | +0.69% |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | +1% | +18.29% | 加碼 |
| 2 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | +0.7% | +14.89% | 加碼 |
| 3 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | +0.6% | +11.21% | 加碼 |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 5 | PTF | Invesco Dorsey Wright Tech | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 7 | AAPL | Apple Inc | +0.1% | +17.14% | 加碼 |
| 8 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | 0% | +0.62% | 加碼 |
| 9 | SMBK | Smartfinancial Inc | 0% | +0.22% | 加碼 |
| 10 | VB | Vanguard Small-cap ETF | — | +0.69% | 加碼 |
| 11 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | 0% | +1.64% | 加碼 |
| 12 | LOW | Lowe's Cos Inc | 0% | -0.25% | 減碼 |
| 13 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | 0% | +0.79% | 加碼 |
| 14 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | 0% | +212.06% | 加碼 |
| 15 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | -0.1% | -26.14% | 減碼 |
| 16 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | -0.1% | +0.78% | 加碼 |
| 17 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | -0.1% | -27.87% | 減碼 |
| 18 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -0.2% | -17.68% | 減碼 |
| 19 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | -1% | +188.57% | 加碼 |
| 20 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | -1% | +107.52% | 加碼 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Evergreen Advisors, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$4.7億，共申報了 20 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Evergreen Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHB (39.5%)、SCHF (12.6%)、VCIT (12.2%)。其中最大持股部位 SCHB 佔據整體投資組合約 39.5% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
本季最大新建倉標的
NVDA
市值: US$41.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SPY
前期市值: US$408.7萬
在 Q4 2024 季度中，Evergreen Advisors, LLC 共進行了 20 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 13 個部位、減碼 4 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 NVDA。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。