13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$4.7億
US$4.7億
17 檔
65.2%
Q3 2024 季度申報顯示，Evergreen Advisors, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$4.7億，涵蓋 17 個不同之權益投資部位。
觀察 Q3 2024 的申報異動，Evergreen Advisors, LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 14 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 SCHB, SCHF, VCIT）占據了總市值的 65.2%，展現出該機構在 Q3 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 40.52% | +1.92% | +1.08% | |
| 2 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 13.66% | +0.29% | +2.51% | |
| 3 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 11.59% | -0.70% | +2.89% | |
| 4 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 10.81% | -0.57% | +4.03% | |
| 5 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 7.77% | -0.55% | +3.66% | |
| 6 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 7.20% | -0.50% | +3.19% | |
| 7 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 5.51% | +0.55% | +2.25% | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.13% | +0.02% | -1.60% | |
| 9 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.38% | -0.02% | -9.16% | |
| 10 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.31% | — | +0.47% | |
| 11 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.30% | +0.01% | +0.36% | |
| 12 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.23% | — | -4.56% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.20% | +0.01% | +4.13% | |
| 14 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.15% | +0.01% | +0.39% | |
| 15 | SMBK | Smartfinancial Inc | 股票-其他 | 0.09% | +0.01% | +0.27% | |
| 16 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.09% | -0.01% | +0.25% | |
| 17 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.06% | — | — |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | +0.5% | +4.03% | 加碼 |
| 2 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | +0.2% | +2.25% | 加碼 |
| 3 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | +0.2% | +2.51% | 加碼 |
| 4 | VB | Vanguard Small-cap ETF | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 0% | +4.13% | 加碼 |
| 6 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | 0% | +0.47% | 加碼 |
| 7 | SMBK | Smartfinancial Inc | 0% | +0.27% | 加碼 |
| 8 | LOW | Lowe's Cos Inc | 0% | +0.25% | 加碼 |
| 9 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | — | +0.39% | 加碼 |
| 10 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | 0% | +0.36% | 加碼 |
| 11 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | 0% | -4.56% | 減碼 |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -0.1% | -1.60% | 減碼 |
| 13 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | -0.1% | -9.16% | 減碼 |
| 14 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | -0.1% | +3.66% | 加碼 |
| 15 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | -0.1% | +2.89% | 加碼 |
| 16 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | -0.1% | +3.19% | 加碼 |
| 17 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | -0.6% | +1.08% | 加碼 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Evergreen Advisors, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$4.7億，共申報了 17 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Evergreen Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHB (40.5%)、SCHF (13.7%)、VCIT (11.6%)。其中最大持股部位 SCHB 佔據整體投資組合約 40.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VB
市值: US$20.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SPY
前期市值: US$394.0萬
在 Q3 2024 季度中，Evergreen Advisors, LLC 共進行了 17 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 13 個部位、減碼 3 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 VB。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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