13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$4.7億
US$4.7億
16 檔
60.2%
在 Q2 2024 的 13F 官方備案中，Evergreen Advisors, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$4.7億，整體持股檔數為 16 檔。
在 Q2 2024 期間，Evergreen Advisors, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SCHB, SCHF, VCIT）累計市值佔比達 60.2%，是驅動 Evergreen Advisors, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 41.08% | +1.92% | +0.99% | |
| 2 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 13.50% | +0.29% | +2.11% | |
| 3 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 11.66% | -0.70% | +2.23% | |
| 4 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 10.36% | -0.57% | +3.71% | |
| 5 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 7.83% | -0.55% | +2.87% | |
| 6 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 7.28% | -0.50% | +2.27% | |
| 7 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 5.33% | +0.55% | +3.31% | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.18% | +0.02% | -0.32% | |
| 9 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.43% | -0.02% | — | |
| 10 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.31% | +0.01% | -0.29% | |
| 11 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.30% | — | -8.72% | |
| 12 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.25% | — | — | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.19% | +0.01% | -17.72% | |
| 14 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.15% | +0.01% | +0.79% | |
| 15 | SMBK | Smartfinancial Inc | 股票-其他 | 0.08% | +0.01% | +0.34% | |
| 16 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.08% | -0.01% | -13.12% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Evergreen Advisors, LLC 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$4.7億，共申報了 16 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Evergreen Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHB (41.1%)、SCHF (13.5%)、VCIT (11.7%)。其中最大持股部位 SCHB 佔據整體投資組合約 41.1% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，Evergreen Advisors, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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