13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002056683
申報總市值
US$2.7億
US$2.7億
72 檔
36.1%
在 Q1 2026 申報期間，Everest Private Wealth（CIK: 0002056683）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$2.7億，共持有 72 個公開申報部位。
Q1 2026 數據顯示 Everest Private Wealth 積極進場，新開立 12 個部位並同步加碼 42 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 DFUS, AAEQ, GOOG）累計市值佔比達 36.1%，是驅動 Everest Private Wealth 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 23.17% | -2.18% | -8.21% | |
| 2 | AAEQ | Alpha Architct US Eqty 2 ETF | ETF-其他 | 8.97% | -1.51% | -0.38% | |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 6.39% | +0.21% | +2.70% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 6.35% | -0.44% | +1.20% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.14% | -0.19% | +104.11% | |
| 6 | AAUA | Alpha Architect US Equ 3 ETF | ETF-其他 | 3.93% | -1.56% | — | |
| 7 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 3.41% | -1.57% | +100.49% | |
| 8 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.14% | -0.48% | +2.84% | |
| 9 | ARES | Ares Management CORP - A | 股票-金融 | 2.84% | -2.84% | EXIT | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.75% | +0.11% | +76.94% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.69% | -0.38% | +7.07% | |
| 12 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 2.27% | -0.43% | — | |
| 13 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 2.13% | -0.34% | — | |
| 14 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.08% | -0.32% | -15.61% | |
| 15 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 2.00% | +0.08% | +4.88% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.78% | +0.10% | +3.73% | |
| 17 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.60% | -0.42% | — | |
| 18 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避險與商品 | 1.29% | -0.21% | — | |
| 19 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.12% | -0.20% | +0.62% | |
| 20 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 1.10% | -0.17% | +142.65% | |
| 21 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.06% | -0.20% | +0.04% | |
| 22 | GSST | Goldman Sachs Ultra Short Bo | ETF-避險與商品 | 0.96% | -0.72% | +213.06% | |
| 23 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 0.77% | +0.02% | +10.43% | |
| 24 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.75% | +0.17% | +0.76% | |
| 25 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-避險與商品 | 0.75% | +9.07% | -22.99% | |
| 26 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.75% | -0.51% | +302.81% | |
| 27 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.60% | -0.03% | +29.33% | |
| 28 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.25% | +4.07% | |
| 29 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.57% | -0.09% | -12.76% | |
| 30 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 0.54% | -0.08% | -1.12% | |
| 31 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.49% | -0.07% | — | |
| 32 | CPAG | F/m Com US Agg Bond ETF | ETF-其他 | 0.45% | +2.04% | — | |
| 33 | SPMC | Sound Point Meridian Capital | 股票-其他 | 0.44% | -0.07% | +21.33% | |
| 34 | DGS | Wisdomtree Em Small Cap | ETF-中小型股 | 0.39% | -0.06% | +10.66% | |
| 35 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.38% | +0.03% | +4.42% | |
| 36 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.36% | +0.12% | +17.87% | |
| 37 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.36% | -0.20% | +0.43% | |
| 38 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.34% | -0.14% | +7.56% | |
| 39 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.34% | +0.14% | +139.93% | |
| 40 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.32% | -0.08% | +27.69% | |
| 41 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.31% | -0.09% | +59.06% | |
| 42 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.31% | +0.06% | -26.30% | |
| 43 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.28% | -0.05% | +18.55% | |
| 44 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.04% | -26.15% | |
| 45 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.06% | -3.18% | |
| 46 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.26% | +1.68% | +6.21% | |
| 47 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.25% | -0.04% | +6.04% | |
| 48 | PAAA | Pgim Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.12% | -53.60% | |
| 49 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.23% | +0.29% | +14.63% | |
| 50 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.22% | -0.06% | +21.91% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Everest Private Wealth 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.7億，共申報了 72 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Everest Private Wealth 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFUS (23.2%)、AAEQ (9.0%)、GOOG (6.4%)。其中最大持股部位 DFUS 佔據整體投資組合約 23.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
AAUA
市值: US$776.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
MUB
前期市值: US$64.4萬
在 Q1 2026 季度中，Everest Private Wealth 共進行了 67 項持倉異動，包含新建倉 12 個部位、加碼 42 個部位、減碼 10 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 AAUA。 本季清倉部位包含 MUB。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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