13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$2.7億
US$2.7億
67 檔
32.4%
Everest Private Wealth 在 Q3 2025 季度的美股部位總計估值為 US$2.7億，分散於 67 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Everest Private Wealth 於 Q3 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 19 檔股票的新建倉與 18 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 DFUS, GOOGL, GOOG）累計市值佔比達 32.4%，是驅動 Everest Private Wealth 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 34.95% | -2.18% | +0.86% | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 6.74% | -0.44% | -11.48% | |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 6.57% | +0.21% | -2.87% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.14% | -0.48% | +0.86% | |
| 5 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.98% | -1.57% | -0.39% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.81% | +0.11% | +2.77% | |
| 7 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 2.80% | -0.34% | — | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.80% | +0.10% | +1.70% | |
| 9 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 2.72% | -0.43% | — | |
| 10 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-避險與商品 | 2.34% | +9.07% | +70.46% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.33% | -0.19% | +2.90% | |
| 12 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 2.27% | +0.08% | +16.48% | |
| 13 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.85% | -0.32% | +4.66% | |
| 14 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避險與商品 | 1.76% | -0.21% | — | |
| 15 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.46% | -0.20% | +0.03% | |
| 16 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.40% | -0.20% | +0.07% | |
| 17 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.09% | +0.17% | -0.04% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.03% | -0.38% | +2.72% | |
| 19 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.94% | -0.03% | +0.86% | |
| 20 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.91% | — | — | |
| 21 | SPMC | Sound Point Meridian Capital | 股票-其他 | 0.84% | -0.07% | +3.70% | |
| 22 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 0.83% | +0.02% | +88.59% | |
| 23 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 0.78% | -0.25% | -6.23% | |
| 24 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.72% | -0.07% | — | |
| 25 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.72% | -0.20% | -0.12% | |
| 26 | PAAA | Pgim Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.12% | +86.47% | |
| 27 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 0.70% | -0.08% | +0.03% | |
| 28 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 0.67% | -0.17% | +17.83% | |
| 29 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.60% | +0.03% | +2.14% | |
| 30 | GSST | Goldman Sachs Ultra Short Bo | ETF-避險與商品 | 0.55% | -0.72% | +16.85% | |
| 31 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.54% | +0.12% | +2.40% | |
| 32 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.51% | -0.14% | -1.09% | |
| 33 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.04% | — | |
| 34 | DGS | Wisdomtree Em Small Cap | ETF-中小型股 | 0.42% | -0.06% | +21.11% | |
| 35 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.41% | — | -34.94% | |
| 36 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.35% | +1.68% | +0.59% | |
| 37 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.06% | — | |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.34% | -0.04% | +2.99% | |
| 39 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.33% | — | — | |
| 40 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.33% | -0.05% | +3.83% | |
| 41 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.29% | — | — | |
| 42 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.24% | — | +0.18% | |
| 43 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.03% | +45.58% | |
| 44 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.23% | -0.05% | +1.00% | |
| 45 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.23% | -0.06% | -3.26% | |
| 46 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.21% | -0.09% | -0.93% | |
| 47 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.21% | +0.29% | +2.16% | |
| 48 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.20% | +0.02% | +9.61% | |
| 49 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.19% | -0.03% | +2.11% | |
| 50 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.19% | -0.03% | +24.39% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Everest Private Wealth 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.7億，共申報了 67 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Everest Private Wealth 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFUS (35.0%)、GOOGL (6.7%)、GOOG (6.6%)。其中最大持股部位 DFUS 佔據整體投資組合約 35.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SCHX
市值: US$143.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
CSCO
前期市值: US$67.4萬
在 Q3 2025 季度中，Everest Private Wealth 共進行了 46 項持倉異動，包含新建倉 19 個部位、加碼 18 個部位、減碼 6 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 SCHX。 本季清倉部位包含 CSCO。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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