13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$2.7億
US$2.7億
51 檔
23.2%
截至 Q1 2025 季度末，Everest Private Wealth 的美股持倉估值約為 US$2.7億，全數申報部位共有 51 檔。
在 Q1 2025 期間，Everest Private Wealth 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Everest Private Wealth 的前 5 大持股（包含 DFUS, GOOGL, GOOG）貢獻了組合市值的 23.2%，形成該機構在 Q1 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 35.21% | -2.18% | -1.21% | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 6.85% | -0.44% | +0.41% | |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 6.21% | +0.21% | +67.22% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.87% | -0.48% | +2.34% | |
| 5 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 3.43% | -0.34% | — | |
| 6 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 3.29% | -0.43% | — | |
| 7 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 3.14% | -1.57% | +157.21% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.11% | +0.10% | +22.02% | |
| 9 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-避險與商品 | 3.03% | +9.07% | +122.71% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.30% | +0.11% | +12.35% | |
| 11 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避險與商品 | 2.13% | -0.21% | — | |
| 12 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.04% | -0.32% | +0.33% | |
| 13 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.98% | +0.08% | -13.95% | |
| 14 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.91% | -0.20% | +0.03% | |
| 15 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.86% | -0.20% | +0.08% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.75% | -0.19% | +8.42% | |
| 17 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.59% | +0.17% | +4.41% | |
| 18 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 1.37% | -0.25% | +45.04% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.12% | -0.38% | +15.06% | |
| 20 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.95% | -0.14% | +74.75% | |
| 21 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.91% | -0.07% | — | |
| 22 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 0.71% | -0.08% | — | |
| 23 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 0.70% | -0.17% | — | |
| 24 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.66% | -0.03% | -4.77% | |
| 25 | GSST | Goldman Sachs Ultra Short Bo | ETF-避險與商品 | 0.66% | -0.72% | -10.36% | |
| 26 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.62% | +0.03% | +29.13% | |
| 27 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.61% | +0.06% | — | |
| 28 | PAAA | Pgim Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.12% | +31.15% | |
| 29 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.04% | +0.06% | |
| 30 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.06% | — | |
| 31 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.46% | -0.05% | +16.54% | |
| 32 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.41% | +0.12% | +27.03% | |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.33% | -0.04% | +7.10% | |
| 34 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.32% | -0.06% | -8.96% | |
| 35 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.32% | -0.09% | +12.70% | |
| 36 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.29% | — | +0.18% | |
| 37 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.26% | +1.68% | +1.79% | |
| 38 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.25% | -0.08% | — | |
| 39 | DGS | Wisdomtree Em Small Cap | ETF-中小型股 | 0.24% | -0.06% | — | |
| 40 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.23% | -0.03% | +12.65% | |
| 41 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.23% | -0.05% | +12.61% | |
| 42 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.22% | -0.09% | — | |
| 43 | EWX | State Street Spdr S&p Emergi | ETF-其他 | 0.21% | -0.03% | — | |
| 44 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.21% | — | +0.33% | |
| 45 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.21% | -0.03% | — | |
| 46 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.20% | -0.02% | — | |
| 47 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.20% | +0.08% | NEW | |
| 48 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.20% | -0.03% | — | |
| 49 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.19% | +0.02% | — | |
| 50 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.18% | -0.51% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Everest Private Wealth 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.7億，共申報了 51 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Everest Private Wealth 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFUS (35.2%)、GOOGL (6.8%)、GOOG (6.2%)。其中最大持股部位 DFUS 佔據整體投資組合約 35.2% 的權重。
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在 Q1 2025 季度中，Everest Private Wealth 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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