13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$70.7億
US$70.7億
418 檔
21.8%
在 Q1 2026 的 13F 官方備案中，Evercore Wealth Management, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$70.7億，整體持股檔數為 418 檔。
從 Q1 2026 申報觀察，Evercore Wealth Management, LLC 採取防禦導向的調倉策略，本季減碼 112 檔個股並出清 18 檔部位，顯示機構在該時期進行風險控制與流動性回收。
在資產配置集中度方面，Evercore Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 AAPL, NVDA, MSFT 等）合計佔整體申報市值的 21.8%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 418 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.00% | +0.04% | -4.58% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.99% | +0.10% | -3.62% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.56% | -0.42% | -3.37% | |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 4.00% | +0.08% | -6.88% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 3.67% | +0.08% | -1.97% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 3.23% | +0.20% | -4.97% | |
| 7 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 3.08% | -0.25% | -1.78% | |
| 8 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 3.05% | +0.17% | -3.22% | |
| 9 | FIX | Comfort Systems USA Inc | 股票-工業 | 2.91% | +0.24% | -13.48% | |
| 10 | AZO | Autozone Inc | 股票-循環性消費 | 2.73% | -0.40% | -1.03% | |
| 11 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 2.71% | -0.24% | -3.60% | |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.46% | -0.05% | -9.35% | |
| 13 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 2.43% | -0.18% | +2.17% | |
| 14 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 2.24% | -0.10% | -1.84% | |
| 15 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 2.16% | -0.15% | -2.07% | |
| 16 | CBRE | Cbre Group Inc - A | 股票-房地產 | 2.10% | -0.23% | -0.99% | |
| 17 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 2.06% | -0.18% | -2.91% | |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.94% | -0.16% | -3.30% | |
| 19 | VIK | Viking Holdings Ltd | 股票-循環性消費 | 1.93% | +0.24% | +0.87% | |
| 20 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 1.61% | -0.17% | -2.21% | |
| 21 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.57% | -0.25% | -1.10% | |
| 22 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-其他 | 1.47% | -0.06% | +1.22% | |
| 23 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 1.31% | -0.06% | +6.29% | |
| 24 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 1.25% | -0.18% | -0.55% | |
| 25 | GNRC | Generac Holdings Inc | 股票-工業 | 1.19% | +0.34% | -2.24% | |
| 26 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.18% | +0.05% | -0.75% | |
| 27 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.18% | +0.24% | +15.48% | |
| 28 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通訊服務 | 1.15% | -0.06% | +31048.56% | |
| 29 | SN | SharkNinja, Inc. | 股票-循環性消費 | 1.12% | +0.40% | +24.69% | |
| 30 | BLDR | Builders Firstsource Inc | 股票-工業 | 1.04% | -0.07% | -2.04% | |
| 31 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.99% | -0.04% | +14.47% | |
| 32 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地產 | 0.94% | -0.51% | -3.18% | |
| 33 | ARCC | Ares Capital CORP | 股票-金融 | 0.88% | -0.09% | +6.22% | |
| 34 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.86% | -0.19% | -0.81% | |
| 35 | CROX | Crocs Inc | 股票-循環性消費 | 0.83% | +0.19% | -0.02% | |
| 36 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.82% | +0.04% | +1.69% | |
| 37 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.78% | -0.74% | -3.68% | |
| 38 | DXJ | Wisdomtree Japan Hedged Eq | ETF-其他 | 0.77% | -0.01% | +6.20% | |
| 39 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-循環性消費 | 0.72% | -0.64% | +12.67% | |
| 40 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.71% | +0.16% | +56.86% | |
| 41 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 0.68% | -0.13% | -11.16% | |
| 42 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.61% | +0.02% | +9.30% | |
| 43 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避險與商品 | 0.58% | -0.09% | +11.58% | |
| 44 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.51% | -0.04% | -14.84% | |
| 45 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.49% | -0.12% | -2.04% | |
| 46 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原物料 | 0.48% | -0.03% | -3.38% | |
| 47 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.47% | -0.14% | -6.14% | |
| 48 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.40% | — | -3.14% | |
| 49 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.39% | +0.05% | -22.36% | |
| 50 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.36% | +0.04% | -21.62% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Evercore Wealth Management, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$70.7億，共申報了 418 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Evercore Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：AAPL (6.0%)、NVDA (6.0%)、MSFT (4.6%)。其中最大持股部位 AAPL 佔據整體投資組合約 6.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VOYG
市值: US$148.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
BWA
前期市值: US$163.2萬
在 Q1 2026 季度中，Evercore Wealth Management, LLC 共進行了 179 項持倉異動，包含新建倉 14 個部位、加碼 35 個部位、減碼 112 個部位以及清倉 18 個部位。 其中最大新建倉標的為 VOYG。 本季清倉部位包含 BWA。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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