13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$70.7億
US$70.7億
420 檔
25.6%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Evercore Wealth Management, LLC 於 Q4 2025 結束時的管理資產規模為 US$70.7億。該機構在本季度申報了 420 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q4 2025，Evercore Wealth Management, LLC 展現出較為審慎的避險與獲利了結姿態。本季共減碼 117 個部位並完全清倉 18 檔持股，調降曝險的部位數量高於加碼動作。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 AAPL, NVDA, MSFT）占據了總市值的 25.6%，展現出該機構在 Q4 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 420 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.28% | +0.04% | -2.64% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 6.19% | +0.10% | -3.15% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.75% | -0.42% | -0.96% | |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 4.38% | +0.08% | -2.47% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 3.87% | +0.08% | -0.65% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 3.45% | +0.20% | -2.00% | |
| 7 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 3.34% | -0.25% | -1.57% | |
| 8 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 3.16% | +0.17% | -2.21% | |
| 9 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 2.97% | -0.18% | -1.24% | |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.77% | -0.05% | -0.68% | |
| 11 | AZO | Autozone Inc | 股票-循環性消費 | 2.58% | -0.40% | +0.72% | |
| 12 | CBRE | Cbre Group Inc - A | 股票-房地產 | 2.35% | -0.23% | -2.58% | |
| 13 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 2.33% | -0.18% | -1.98% | |
| 14 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 2.22% | -0.10% | -1.07% | |
| 15 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 2.17% | -0.24% | -1.57% | |
| 16 | FIX | Comfort Systems USA Inc | 股票-工業 | 2.12% | +0.24% | -2.54% | |
| 17 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 1.96% | -0.15% | -1.63% | |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.96% | -0.16% | -0.70% | |
| 19 | VIK | Viking Holdings Ltd | 股票-循環性消費 | 1.73% | +0.24% | -1.38% | |
| 20 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 1.70% | -0.17% | -0.88% | |
| 21 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-其他 | 1.33% | -0.06% | -1.58% | |
| 22 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 1.30% | -0.06% | -2.00% | |
| 23 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.28% | -0.25% | -0.50% | |
| 24 | BLDR | Builders Firstsource Inc | 股票-工業 | 1.24% | -0.07% | -5.82% | |
| 25 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.16% | +0.05% | +0.56% | |
| 26 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 1.08% | -0.74% | +1.74% | |
| 27 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.00% | +0.24% | +28.77% | |
| 28 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.93% | -0.04% | -11.06% | |
| 29 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地產 | 0.92% | -0.51% | -9.90% | |
| 30 | CDW | Cdw Corp/de | 股票-科技 | 0.91% | -0.01% | -8.70% | |
| 31 | SN | SharkNinja, Inc. | 股票-循環性消費 | 0.88% | +0.40% | — | |
| 32 | ARCC | Ares Capital CORP | 股票-金融 | 0.87% | -0.09% | +22.88% | |
| 33 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 0.85% | -0.18% | -12.25% | |
| 34 | CROX | Crocs Inc | 股票-循環性消費 | 0.80% | +0.19% | -13.30% | |
| 35 | GNRC | Generac Holdings Inc | 股票-工業 | 0.79% | +0.34% | -2.10% | |
| 36 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.79% | +0.04% | +18.04% | |
| 37 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.74% | -0.19% | +1.00% | |
| 38 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-循環性消費 | 0.70% | -0.64% | +2.04% | |
| 39 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 0.69% | -0.13% | -9.55% | |
| 40 | DXJ | Wisdomtree Japan Hedged Eq | ETF-其他 | 0.61% | -0.01% | -2.76% | |
| 41 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.55% | +0.05% | +1.46% | |
| 42 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.02% | +15.51% | |
| 43 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.52% | +0.04% | -25.78% | |
| 44 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.52% | -0.21% | -11.67% | |
| 45 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.47% | -0.04% | -4.47% | |
| 46 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原物料 | 0.47% | -0.03% | -1.20% | |
| 47 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避險與商品 | 0.44% | -0.09% | +40.57% | |
| 48 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.43% | -0.12% | -2.07% | |
| 49 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.43% | — | +5.64% | |
| 50 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.41% | +0.16% | +28.00% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Evercore Wealth Management, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$70.7億，共申報了 420 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Evercore Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：AAPL (6.3%)、NVDA (6.2%)、MSFT (5.8%)。其中最大持股部位 AAPL 佔據整體投資組合約 6.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SN
市值: US$6016.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
FISV
前期市值: US$3071.4萬
在 Q4 2025 季度中，Evercore Wealth Management, LLC 共進行了 186 項持倉異動，包含新建倉 16 個部位、加碼 35 個部位、減碼 117 個部位以及清倉 18 個部位。 其中最大新建倉標的為 SN。 本季清倉部位包含 FISV。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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