13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$70.7億
US$70.7億
406 檔
22.9%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Evercore Wealth Management, LLC 於 Q2 2025 結束時的管理資產規模為 US$70.7億。該機構在本季度申報了 406 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
Evercore Wealth Management, LLC 在 Q2 2025 的調整主要集中於風險出清，清倉與減碼部位合計達 135 檔，反映機構對當前市場環境或個別公司估值採取較為保留之看法。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 MSFT, NVDA, AAPL）占據了總市值的 22.9%，展現出該機構在 Q2 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 406 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.47% | -0.42% | -2.88% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.93% | +0.10% | -2.86% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.25% | +0.04% | -3.33% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 3.97% | +0.08% | -2.72% | |
| 5 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 3.60% | -0.25% | -2.06% | |
| 6 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 3.16% | -0.18% | -0.87% | |
| 7 | AZO | Autozone Inc | 股票-循環性消費 | 3.05% | -0.40% | -3.00% | |
| 8 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 2.76% | +0.17% | +1.61% | |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 2.71% | +0.08% | -1.58% | |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.70% | -0.05% | -5.68% | |
| 11 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 2.57% | -0.10% | -2.10% | |
| 12 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 2.47% | -0.24% | -5.86% | |
| 13 | CBRE | Cbre Group Inc - A | 股票-房地產 | 2.26% | -0.23% | -1.68% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.14% | +0.20% | -3.12% | |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.05% | -0.16% | -6.86% | |
| 16 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 1.96% | -0.15% | -1.85% | |
| 17 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 1.80% | -0.17% | -2.08% | |
| 18 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 1.79% | -0.18% | -1.90% | |
| 19 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 1.69% | -0.21% | -2.94% | |
| 20 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.60% | -0.25% | -8.24% | |
| 21 | BLDR | Builders Firstsource Inc | 股票-工業 | 1.59% | -0.07% | -0.80% | |
| 22 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 1.56% | -0.06% | +8.26% | |
| 23 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 1.50% | +0.04% | -6.88% | |
| 24 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地產 | 1.39% | -0.51% | -7.24% | |
| 25 | CDW | Cdw Corp/de | 股票-科技 | 1.39% | -0.01% | -1.64% | |
| 26 | VIK | Viking Holdings Ltd | 股票-循環性消費 | 1.39% | +0.24% | +6.00% | |
| 27 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-其他 | 1.37% | -0.06% | -1.71% | |
| 28 | FIX | Comfort Systems USA Inc | 股票-工業 | 1.32% | +0.24% | +25.40% | |
| 29 | CROX | Crocs Inc | 股票-循環性消費 | 1.25% | +0.19% | -0.21% | |
| 30 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 1.23% | -0.74% | -4.66% | |
| 31 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 1.19% | -0.18% | +3.40% | |
| 32 | AKX | Ansys Inc | 股票-其他 | 1.18% | — | -2.61% | |
| 33 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 1.12% | -0.04% | +14.74% | |
| 34 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.11% | +0.05% | +0.09% | |
| 35 | GNRC | Generac Holdings Inc | 股票-工業 | 0.96% | +0.34% | +2.02% | |
| 36 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 0.88% | — | +11.71% | |
| 37 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 0.68% | -0.13% | -58.63% | |
| 38 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.64% | +0.04% | -0.95% | |
| 39 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.62% | -0.19% | +0.75% | |
| 40 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.60% | +0.24% | +11.38% | |
| 41 | ARCC | Ares Capital CORP | 股票-金融 | 0.57% | -0.09% | +241.83% | |
| 42 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原物料 | 0.54% | -0.03% | -1.80% | |
| 43 | DXJ | Wisdomtree Japan Hedged Eq | ETF-其他 | 0.53% | -0.01% | +3.53% | |
| 44 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.44% | +0.05% | -1.64% | |
| 45 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.39% | -0.04% | -10.23% | |
| 46 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.38% | — | +1.53% | |
| 47 | ROP | Roper Technologies Inc | 股票-科技 | 0.37% | -0.06% | -6.61% | |
| 48 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.37% | -0.14% | -4.65% | |
| 49 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.36% | -0.12% | -1.03% | |
| 50 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.27% | — | +13.81% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Evercore Wealth Management, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$70.7億，共申報了 406 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Evercore Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：MSFT (6.5%)、NVDA (5.9%)、AAPL (5.3%)。其中最大持股部位 MSFT 佔據整體投資組合約 6.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
JAAA
市值: US$1734.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
TDG
前期市值: US$125.3萬
在 Q2 2025 季度中，Evercore Wealth Management, LLC 共進行了 187 項持倉異動，包含新建倉 16 個部位、加碼 36 個部位、減碼 118 個部位以及清倉 17 個部位。 其中最大新建倉標的為 JAAA。 本季清倉部位包含 TDG。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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