13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$70.7億
US$70.7億
411 檔
20.2%
Q1 2025 季度申報顯示，Evercore Wealth Management, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$70.7億，涵蓋 411 個不同之權益投資部位。
觀察 Q1 2025 的申報異動，Evercore Wealth Management, LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 200 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 AAPL, MSFT, NVDA）占據了總市值的 20.2%，展現出該機構在 Q1 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 411 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.07% | +0.04% | -2.70% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.19% | -0.42% | -1.17% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.32% | +0.10% | +5.15% | |
| 4 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 3.71% | -0.25% | -3.62% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 3.66% | +0.08% | -2.01% | |
| 6 | AZO | Autozone Inc | 股票-循環性消費 | 3.34% | -0.40% | -5.17% | |
| 7 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 3.08% | -0.18% | -2.09% | |
| 8 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 2.80% | +0.04% | -3.46% | |
| 9 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 2.71% | -0.10% | -1.58% | |
| 10 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 2.58% | -0.24% | -2.58% | |
| 11 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 2.51% | +0.08% | -2.39% | |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.51% | -0.05% | -2.25% | |
| 13 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.50% | -0.16% | +4.38% | |
| 14 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 2.33% | +0.17% | -2.54% | |
| 15 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 2.32% | -0.18% | -2.81% | |
| 16 | CBRE | Cbre Group Inc - A | 股票-房地產 | 2.22% | -0.23% | -4.26% | |
| 17 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 2.15% | -0.15% | -2.24% | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.00% | +0.20% | -1.57% | |
| 19 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 1.88% | -0.21% | -2.23% | |
| 20 | BLDR | Builders Firstsource Inc | 股票-工業 | 1.77% | -0.07% | +4.22% | |
| 21 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.72% | -0.25% | -1.11% | |
| 22 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 1.71% | -0.17% | -2.76% | |
| 23 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 1.68% | -0.13% | -2.18% | |
| 24 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地產 | 1.53% | -0.51% | -3.57% | |
| 25 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-其他 | 1.39% | -0.06% | -3.79% | |
| 26 | CROX | Crocs Inc | 股票-循環性消費 | 1.36% | +0.19% | +7.68% | |
| 27 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 1.33% | -0.74% | -7.59% | |
| 28 | CDW | Cdw Corp/de | 股票-科技 | 1.31% | -0.01% | -2.72% | |
| 29 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 1.27% | -0.18% | -0.61% | |
| 30 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 1.16% | -0.06% | +23759.50% | |
| 31 | AKX | Ansys Inc | 股票-其他 | 1.12% | — | -3.31% | |
| 32 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 1.07% | -0.04% | +1232.48% | |
| 33 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 1.05% | — | +10.15% | |
| 34 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.04% | +0.05% | -4.54% | |
| 35 | VIK | Viking Holdings Ltd | 股票-循環性消費 | 1.01% | +0.24% | +29.59% | |
| 36 | GNRC | Generac Holdings Inc | 股票-工業 | 0.86% | +0.34% | -1.51% | |
| 37 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 股票-非循環性消費 | 0.71% | — | -31.96% | |
| 38 | FIX | Comfort Systems USA Inc | 股票-工業 | 0.66% | +0.24% | — | |
| 39 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.61% | +0.04% | -1.74% | |
| 40 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.60% | -0.19% | -2.68% | |
| 41 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原物料 | 0.58% | -0.03% | -2.22% | |
| 42 | DXJ | Wisdomtree Japan Hedged Eq | ETF-其他 | 0.51% | -0.01% | +6.15% | |
| 43 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.51% | +0.24% | +4.84% | |
| 44 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.49% | -0.04% | -2.87% | |
| 45 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.48% | +0.05% | -1.76% | |
| 46 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.46% | -0.14% | -14.80% | |
| 47 | ROP | Roper Technologies Inc | 股票-科技 | 0.43% | -0.06% | -9.55% | |
| 48 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.35% | -0.12% | -3.21% | |
| 49 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.33% | — | +2.08% | |
| 50 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.31% | -0.06% | -81.05% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Evercore Wealth Management, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$70.7億，共申報了 411 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Evercore Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：AAPL (6.1%)、MSFT (5.2%)、NVDA (4.3%)。其中最大持股部位 AAPL 佔據整體投資組合約 6.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
AAPL
市值: US$3.8億
在 Q1 2025 季度中，Evercore Wealth Management, LLC 共進行了 200 項持倉異動，包含新建倉 200 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 AAPL。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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