13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$15.0億
US$15.0億
291 檔
6.9%
在 Q1 2024 的 13F 官方備案中，Ethos Financial Group, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$15.0億，整體持股檔數為 291 檔。
在 Q1 2024 期間，Ethos Financial Group, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SCHB, VT, SCHX）累計市值佔比達 6.9%，是驅動 Ethos Financial Group, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 291 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 6.44% | -0.33% | +1.25% | |
| 2 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 3.52% | -0.11% | +1.86% | |
| 3 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 3.40% | -0.31% | +3.99% | |
| 4 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 3.22% | +0.34% | +0.22% | |
| 5 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 3.01% | -0.11% | +5.59% | |
| 6 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | ETF-避險與商品 | 2.86% | -0.95% | +1.82% | |
| 7 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 2.68% | +0.01% | — | |
| 8 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 2.50% | -0.37% | +4.67% | |
| 9 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 2.43% | -0.16% | +3.95% | |
| 10 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 2.28% | -0.28% | -0.67% | |
| 11 | WTMF | Wisdomtree Mgd Futures Strat | ETF-其他 | 1.85% | -0.01% | +8.21% | |
| 12 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.80% | — | +2.48% | |
| 13 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.79% | -0.01% | +2.81% | |
| 14 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.71% | -0.37% | +2.68% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.71% | +0.30% | +2.98% | |
| 16 | MOOD | Relative Sentiment Tact Allo | ETF-其他 | 1.61% | -0.15% | +6.77% | |
| 17 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 1.60% | — | — | |
| 18 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 1.58% | -0.04% | +1.86% | |
| 19 | PWB | Invesco Large Cap Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.58% | -0.52% | EXIT | |
| 20 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 1.57% | -0.02% | EXIT | |
| 21 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.53% | — | +0.57% | |
| 22 | IVAL | Alpha Archi Intl Qt Vlu ETF | ETF-其他 | 1.52% | — | +6.58% | |
| 23 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.51% | -0.67% | +5.69% | |
| 24 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.39% | +0.02% | +0.23% | |
| 25 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 1.33% | +0.03% | NEW | |
| 26 | QVAL | Alpha Arch US Qnt Value ETF | ETF-其他 | 1.27% | -0.19% | +31.80% | |
| 27 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.26% | — | — | |
| 28 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 1.24% | -1.69% | — | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.10% | -0.09% | +1.43% | |
| 30 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.09% | — | +312.57% | |
| 31 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.02% | +0.01% | +1.23% | |
| 32 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.96% | -0.14% | +5.80% | |
| 33 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.94% | -0.52% | +1.05% | |
| 34 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.93% | -0.02% | -28.45% | |
| 35 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.03% | +6.58% | |
| 36 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.83% | -0.01% | +2.85% | |
| 37 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.80% | -0.15% | +17.31% | |
| 38 | QMOM | Alpha US Quant Mom ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.10% | +42.78% | |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.69% | +0.01% | -1.78% | |
| 40 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.67% | -0.02% | +0.25% | |
| 41 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 0.66% | -0.02% | -36.67% | |
| 42 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.65% | +0.14% | +136.88% | |
| 43 | IOFIX | Alphacentric Income Opp-i | 股票-其他 | 0.59% | -0.02% | +5.86% | |
| 44 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.58% | -0.02% | EXIT | |
| 45 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.57% | +0.78% | +90.44% | |
| 46 | TRSTX | T Rowe Pr Ult Sh-trm Bnd-i | 股票-其他 | 0.55% | — | +1.25% | |
| 47 | WHOSX | Wasatch Hoisington US Tr-inv | 股票-其他 | 0.54% | -0.27% | EXIT | |
| 48 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 0.50% | — | — | |
| 49 | MLPA | Global X Mlp ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.02% | +2.43% | |
| 50 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.03% | +11.89% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Ethos Financial Group, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$15.0億，共申報了 291 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Ethos Financial Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHB (6.4%)、VT (3.5%)、SCHX (3.4%)。其中最大持股部位 SCHB 佔據整體投資組合約 6.4% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Ethos Financial Group, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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