13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001997586
申報總市值
US$3.4億
US$3.4億
134 檔
25.5%
在 Q4 2025 申報期間，Etesian Wealth Advisors, Inc.（CIK: 0001997586）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$3.4億，共持有 134 個公開申報部位。
在 Q4 2025 期間，Etesian Wealth Advisors, Inc. 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 3 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 4 檔新建倉標的之中。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 USFR, MOAT, QGRW）累計市值佔比達 25.5%，是驅動 Etesian Wealth Advisors, Inc. 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 6.66% | -1.05% | +1.77% | |
| 2 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 6.21% | -0.33% | +1.09% | |
| 3 | QGRW | Wisdomtree US Quality Growth | ETF-其他 | 5.25% | +0.78% | +13.34% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 4.51% | +0.20% | +3.39% | |
| 5 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-其他 | 4.45% | -0.54% | +2.68% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.09% | +0.11% | +0.71% | |
| 7 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 3.05% | +0.18% | +2.82% | |
| 8 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 2.66% | +0.45% | +10.93% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.58% | +0.04% | -2.20% | |
| 10 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-其他 | 2.30% | +0.03% | +8.79% | |
| 11 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 2.16% | -0.16% | +0.13% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.89% | -0.11% | -2.22% | |
| 13 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.89% | +0.20% | +17.58% | |
| 14 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.80% | +0.05% | -4.15% | |
| 15 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.79% | -0.23% | — | |
| 16 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.56% | +0.11% | +1.69% | |
| 17 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.55% | +0.10% | -0.53% | |
| 18 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-其他 | 1.49% | -0.02% | +21.89% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.48% | — | -1.90% | |
| 20 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-其他 | 1.34% | -0.12% | +17.14% | |
| 21 | FMB | First Trust Managed Municipa | ETF-其他 | 1.34% | -0.10% | +2.38% | |
| 22 | FLXR | Tcw Flexible Income ETF | ETF-其他 | 1.28% | +0.26% | +47.92% | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.21% | -0.03% | -2.73% | |
| 24 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.20% | +0.18% | -1.06% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.04% | +0.56% | -4.81% | |
| 26 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.98% | -0.01% | +0.04% | |
| 27 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.95% | -0.21% | -1.05% | |
| 28 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 0.88% | -0.07% | +5.27% | |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.87% | +0.11% | +3.22% | |
| 30 | JPIB | Jpmorgan Intl Bnd ETF | ETF-其他 | 0.84% | +0.14% | +50.99% | |
| 31 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.82% | +0.35% | +49.83% | |
| 32 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 0.82% | +0.03% | -1.15% | |
| 33 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.81% | +0.07% | +8.33% | |
| 34 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.81% | +0.61% | +124.18% | |
| 35 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.79% | +0.01% | +0.53% | |
| 36 | FPE | Ft-preferred Secur & Inc ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.11% | +0.16% | |
| 37 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 0.71% | -0.08% | +3.76% | |
| 38 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.68% | +0.04% | -2.16% | |
| 39 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.11% | +0.98% | |
| 40 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.64% | -0.06% | +0.51% | |
| 41 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.62% | +0.01% | -6.60% | |
| 42 | GUNR | Flexshares Global Upstream N | ETF-其他 | 0.60% | -0.12% | -9.41% | |
| 43 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.57% | +0.07% | -7.69% | |
| 44 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.57% | +0.11% | +115.88% | |
| 45 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.57% | +0.04% | -2.45% | |
| 46 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.06% | -7.72% | |
| 47 | FTHI | Fthi/first Trust Exchange-tr | ETF-其他 | 0.56% | -0.01% | -0.29% | |
| 48 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.56% | -0.16% | -5.62% | |
| 49 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.52% | +0.01% | -3.60% | |
| 50 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.51% | -0.04% | -6.50% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Etesian Wealth Advisors, Inc. 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$3.4億，共申報了 134 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Etesian Wealth Advisors, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：USFR (6.7%)、MOAT (6.2%)、QGRW (5.3%)。其中最大持股部位 USFR 佔據整體投資組合約 6.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
WTV
市值: US$119.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IVW
前期市值: US$27.1萬
在 Q4 2025 季度中，Etesian Wealth Advisors, Inc. 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 4 個部位、加碼 23 個部位、減碼 19 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 WTV。 本季清倉部位包含 IVW。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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