13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001997586
申報總市值
US$3.4億
US$3.4億
135 檔
19.5%
Etesian Wealth Advisors, Inc. 在 Q2 2025 季度的美股部位總計估值為 US$3.4億，分散於 135 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
觀察 Q2 2025 的資金脈絡，Etesian Wealth Advisors, Inc. 在獲利結算 5 檔個股的同時，將資本重新部署至 4 檔新選標的，展現主動管理機構的輪動節奏。
在資產配置集中度方面，Etesian Wealth Advisors, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 MOAT, USFR, UCON 等）合計佔整體申報市值的 19.5%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
本季最大新建倉標的
THRO
市值: US$64.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
UNH
前期市值: US$45.6萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 6.29% | -0.33% | +10.86% | |
| 2 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 4.76% | -1.05% | +130.24% | |
| 3 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-其他 | 4.71% | -0.54% | +11.13% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 4.45% | +0.20% | +5.63% | |
| 5 | QGRW | Wisdomtree US Quality Growth | ETF-其他 | 4.42% | +0.78% | +29.29% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.25% | +0.11% | +6.45% | |
| 7 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 3.18% | +0.18% | +2.61% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.57% | -0.11% | -1.22% | |
| 9 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 2.54% | -0.23% | -2.70% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.41% | +0.04% | -0.59% | |
| 11 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.32% | +0.05% | -17.38% | |
| 12 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 2.18% | -0.16% | +89.63% | |
| 13 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-其他 | 2.07% | +0.03% | +25.74% | |
| 14 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.81% | +0.45% | +92.73% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.74% | — | -1.76% | |
| 16 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.68% | +0.10% | -1.03% | |
| 17 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.66% | +0.11% | +4.29% | |
| 18 | FMB | First Trust Managed Municipa | ETF-其他 | 1.48% | -0.10% | -2.84% | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.35% | -0.03% | -4.92% | |
| 20 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.26% | +0.20% | +53.70% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.21% | +0.56% | -1.70% | |
| 22 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.09% | -0.01% | -0.98% | |
| 23 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-其他 | 1.08% | -0.02% | +44.88% | |
| 24 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.07% | +0.18% | -0.11% | |
| 25 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.04% | -0.21% | -10.40% | |
| 26 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-其他 | 0.99% | -0.12% | +63.29% | |
| 27 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 0.92% | -0.07% | +16.56% | |
| 28 | FPE | Ft-preferred Secur & Inc ETF | ETF-其他 | 0.88% | -0.11% | -4.28% | |
| 29 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.85% | +0.01% | -10.51% | |
| 30 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 0.80% | -0.11% | +0.17% | |
| 31 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.80% | -0.06% | +5.85% | |
| 32 | GUNR | Flexshares Global Upstream N | ETF-其他 | 0.79% | -0.12% | +1.83% | |
| 33 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.78% | -0.16% | -4.75% | |
| 34 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.77% | +0.07% | +13.55% | |
| 35 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.76% | -0.04% | -1.27% | |
| 36 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 0.75% | +0.03% | +11.55% | |
| 37 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.74% | -0.06% | +39.73% | |
| 38 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.73% | +0.01% | -2.07% | |
| 39 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.68% | -0.13% | -0.65% | |
| 40 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.68% | +0.01% | -2.30% | |
| 41 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.68% | +0.04% | -2.36% | |
| 42 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.66% | +0.04% | -2.47% | |
| 43 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.63% | -0.04% | -12.91% | |
| 44 | DOV | Dover CORP | 股票-工業 | 0.63% | -0.03% | -7.30% | |
| 45 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.62% | +0.01% | -13.98% | |
| 46 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.58% | -0.06% | -7.38% | |
| 47 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.58% | +0.10% | -2.71% | |
| 48 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.56% | +0.11% | +0.85% | |
| 49 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.55% | -0.07% | -5.83% | |
| 50 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.55% | +0.01% | -1.12% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Etesian Wealth Advisors, Inc. 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$3.4億，共申報了 135 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Etesian Wealth Advisors, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：MOAT (6.3%)、USFR (4.8%)、UCON (4.7%)。其中最大持股部位 MOAT 佔據整體投資組合約 6.3% 的權重。
在 Q2 2025 季度中，Etesian Wealth Advisors, Inc. 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 4 個部位、加碼 23 個部位、減碼 18 個部位以及清倉 5 個部位。 其中最大新建倉標的為 THRO。 本季清倉部位包含 UNH。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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