13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001997586
申報總市值
US$3.4億
US$3.4億
138 檔
15.7%
在 Q1 2025 的 13F 官方備案中，Etesian Wealth Advisors, Inc. 管理的美股投資組合規模來到 US$3.4億，整體持股檔數為 138 檔。
在 Q1 2025 期間，Etesian Wealth Advisors, Inc. 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 6 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 4 檔新建倉標的之中。
在資產配置集中度方面，Etesian Wealth Advisors, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 MOAT, UCON, VEA 等）合計佔整體申報市值的 15.7%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 6.15% | -0.33% | +11.27% | |
| 2 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-其他 | 4.87% | -0.54% | +11.45% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 4.34% | +0.20% | +10.70% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.18% | +0.11% | +15.96% | |
| 5 | QGRW | Wisdomtree US Quality Growth | ETF-其他 | 3.30% | +0.78% | +74.98% | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 3.24% | +0.18% | +0.70% | |
| 7 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 3.11% | +0.05% | +4.44% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.03% | +0.04% | -5.49% | |
| 9 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 2.89% | -0.23% | — | |
| 10 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 2.39% | -1.05% | +7.42% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.27% | -0.11% | +3.78% | |
| 12 | FMB | First Trust Managed Municipa | ETF-其他 | 1.78% | -0.10% | -3.16% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.77% | — | -1.10% | |
| 14 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-其他 | 1.71% | +0.03% | +10.72% | |
| 15 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.67% | +0.10% | -0.98% | |
| 16 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.67% | +0.11% | +3.49% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.39% | -0.03% | -1.50% | |
| 18 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 1.32% | -0.16% | +67.57% | |
| 19 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.31% | +0.18% | -5.51% | |
| 20 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.21% | -0.21% | -1.85% | |
| 21 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.17% | -0.01% | -0.26% | |
| 22 | FPE | Ft-preferred Secur & Inc ETF | ETF-其他 | 1.05% | -0.11% | +7.72% | |
| 23 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 1.01% | -0.16% | -3.25% | |
| 24 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 1.00% | +0.01% | -3.73% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.98% | +0.56% | -13.02% | |
| 26 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.97% | +0.45% | +208.93% | |
| 27 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 0.92% | -0.11% | +41.36% | |
| 28 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.91% | +0.04% | -0.25% | |
| 29 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 0.90% | -0.07% | +17.15% | |
| 30 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.88% | -0.06% | +0.08% | |
| 31 | GUNR | Flexshares Global Upstream N | ETF-其他 | 0.87% | -0.12% | -1.83% | |
| 32 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.85% | +0.20% | +62.73% | |
| 33 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.85% | +0.01% | -0.34% | |
| 34 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-其他 | 0.80% | -0.02% | +35.73% | |
| 35 | DOV | Dover CORP | 股票-工業 | 0.76% | -0.03% | -2.12% | |
| 36 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.75% | -0.06% | +11.69% | |
| 37 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.75% | +0.07% | +2.05% | |
| 38 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 0.74% | +0.03% | +17.73% | |
| 39 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.72% | -0.17% | -1.32% | |
| 40 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.71% | +0.01% | -6.62% | |
| 41 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.71% | +0.04% | -3.17% | |
| 42 | EXC | Exelon CORP | 股票-公用事業 | 0.71% | -0.06% | -3.64% | |
| 43 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.70% | +0.01% | -5.76% | |
| 44 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-其他 | 0.68% | -0.12% | +31.38% | |
| 45 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.66% | -0.04% | — | |
| 46 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.66% | -0.07% | -1.98% | |
| 47 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.66% | -0.04% | — | |
| 48 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.62% | +0.10% | -0.32% | |
| 49 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.61% | -0.06% | +13.38% | |
| 50 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.60% | -0.05% | -4.51% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Etesian Wealth Advisors, Inc. 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$3.4億，共申報了 138 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Etesian Wealth Advisors, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：MOAT (6.2%)、UCON (4.9%)、VEA (4.3%)。其中最大持股部位 MOAT 佔據整體投資組合約 6.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
TLH
市值: US$41.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
DIS
前期市值: US$35.0萬
在 Q1 2025 季度中，Etesian Wealth Advisors, Inc. 共進行了 48 項持倉異動，包含新建倉 4 個部位、加碼 21 個部位、減碼 17 個部位以及清倉 6 個部位。 其中最大新建倉標的為 TLH。 本季清倉部位包含 DIS。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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