13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001997586
申報總市值
US$3.4億
US$3.4億
141 檔
14.6%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Etesian Wealth Advisors, Inc. 於 Q4 2024 結束時的管理資產規模為 US$3.4億。該機構在本季度申報了 141 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
Etesian Wealth Advisors, Inc. 在 Q4 2024 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 5 個全新部位及加碼 20 檔持股的同時，亦同步清倉 5 檔並減碼 20 檔標的。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 MOAT, UCON, IVV）占據了總市值的 14.6%，展現出該機構在 Q4 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
本季最大新建倉標的
VYM
市值: US$67.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
INTC
前期市值: US$54.0萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 5.98% | -0.33% | +20.58% | |
| 2 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-其他 | 4.46% | -0.54% | +12.22% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.87% | +0.11% | +19.75% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.79% | +0.20% | +1.76% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.71% | +0.04% | -2.29% | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 3.46% | +0.18% | +0.69% | |
| 7 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 3.37% | +0.05% | +1.50% | |
| 8 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 2.87% | -0.23% | +0.54% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.52% | -0.11% | +0.88% | |
| 10 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 2.28% | -1.05% | +25.52% | |
| 11 | QGRW | Wisdomtree US Quality Growth | ETF-其他 | 2.17% | +0.78% | +45.08% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.12% | — | +1.05% | |
| 13 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.92% | +0.10% | +0.46% | |
| 14 | FMB | First Trust Managed Municipa | ETF-其他 | 1.90% | -0.10% | +14.08% | |
| 15 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.73% | +0.11% | -0.49% | |
| 16 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-其他 | 1.46% | +0.03% | +53.83% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.43% | +0.56% | -1.53% | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.42% | -0.03% | -2.88% | |
| 19 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.33% | +0.18% | -2.40% | |
| 20 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.30% | -0.21% | -4.15% | |
| 21 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.11% | -0.01% | +4.98% | |
| 22 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 1.03% | +0.01% | +3.20% | |
| 23 | FPE | Ft-preferred Secur & Inc ETF | ETF-其他 | 1.01% | -0.11% | -12.80% | |
| 24 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 1.00% | -0.16% | -1.09% | |
| 25 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.89% | -0.06% | +3.00% | |
| 26 | GUNR | Flexshares Global Upstream N | ETF-其他 | 0.85% | -0.12% | +8.93% | |
| 27 | DOV | Dover CORP | 股票-工業 | 0.85% | -0.03% | — | |
| 28 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.83% | +0.07% | +1.61% | |
| 29 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.83% | +0.01% | -1.93% | |
| 30 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 0.80% | -0.16% | +36.01% | |
| 31 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.79% | +0.04% | +0.02% | |
| 32 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 0.79% | -0.07% | +8.40% | |
| 33 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.79% | +0.04% | +8.87% | |
| 34 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.79% | +0.01% | -0.99% | |
| 35 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.75% | -0.06% | -14.13% | |
| 36 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.75% | -0.04% | -4.57% | |
| 37 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.71% | +0.11% | +0.76% | |
| 38 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.70% | -0.04% | -4.13% | |
| 39 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.69% | -0.04% | +0.04% | |
| 40 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.69% | -0.04% | -27.42% | |
| 41 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.68% | +0.01% | +5.66% | |
| 42 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.66% | -0.05% | -8.25% | |
| 43 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.66% | -0.06% | +8.84% | |
| 44 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.11% | +28.19% | |
| 45 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 0.65% | +0.03% | +34.01% | |
| 46 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.64% | -0.17% | +8.85% | |
| 47 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.64% | +0.01% | -5.59% | |
| 48 | EXC | Exelon CORP | 股票-公用事業 | 0.61% | -0.06% | -4.75% | |
| 49 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.61% | +0.10% | -3.92% | |
| 50 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工業 | 0.59% | -0.02% | -0.14% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Etesian Wealth Advisors, Inc. 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.4億，共申報了 141 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Etesian Wealth Advisors, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：MOAT (6.0%)、UCON (4.5%)、IVV (3.9%)。其中最大持股部位 MOAT 佔據整體投資組合約 6.0% 的權重。
在 Q4 2024 季度中，Etesian Wealth Advisors, Inc. 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 5 個部位、加碼 20 個部位、減碼 20 個部位以及清倉 5 個部位。 其中最大新建倉標的為 VYM。 本季清倉部位包含 INTC。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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