13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001997586
申報總市值
US$3.4億
US$3.4億
140 檔
13.5%
在 Q3 2024 申報期間，Etesian Wealth Advisors, Inc.（CIK: 0001997586）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$3.4億，共持有 140 個公開申報部位。
Q3 2024 數據顯示 Etesian Wealth Advisors, Inc. 積極進場，新開立 18 個部位並同步加碼 21 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
在資產配置集中度方面，Etesian Wealth Advisors, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 MOAT, VEA, UCON 等）合計佔整體申報市值的 13.5%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 5.31% | -0.33% | +59.52% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 4.21% | +0.20% | +10.23% | |
| 3 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-其他 | 4.15% | -0.54% | +29.25% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.61% | +0.04% | +2.38% | |
| 5 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 3.45% | +0.05% | -3.54% | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 3.44% | +0.18% | +16.54% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.24% | +0.11% | +84.29% | |
| 8 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 2.83% | -0.23% | +0.26% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.61% | -0.11% | +28.52% | |
| 10 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 1.86% | -1.05% | +22.58% | |
| 11 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.83% | +0.10% | +27.35% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.83% | — | +22.82% | |
| 13 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.75% | +0.11% | +346.76% | |
| 14 | FMB | First Trust Managed Municipa | ETF-其他 | 1.74% | -0.10% | -11.13% | |
| 15 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.60% | +0.18% | -1.38% | |
| 16 | QGRW | Wisdomtree US Quality Growth | ETF-其他 | 1.42% | +0.78% | +325.78% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.34% | +0.56% | +0.93% | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.31% | -0.03% | -0.95% | |
| 19 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.24% | -0.21% | -1.71% | |
| 20 | FPE | Ft-preferred Secur & Inc ETF | ETF-其他 | 1.21% | -0.11% | -15.10% | |
| 21 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.20% | -0.01% | -10.70% | |
| 22 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 1.12% | +0.01% | -25.14% | |
| 23 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-其他 | 1.09% | +0.03% | +193.80% | |
| 24 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 1.09% | -0.16% | +0.67% | |
| 25 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.99% | -0.06% | — | |
| 26 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.98% | -0.04% | -4.70% | |
| 27 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.97% | -0.06% | +2.33% | |
| 28 | GUNR | Flexshares Global Upstream N | ETF-其他 | 0.91% | -0.12% | +2.54% | |
| 29 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.90% | +0.04% | -0.44% | |
| 30 | DOV | Dover CORP | 股票-工業 | 0.89% | -0.03% | -4.86% | |
| 31 | HYEM | Vaneck Emrg Mkts Hi Yld | ETF-其他 | 0.88% | -0.04% | -31.62% | |
| 32 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.83% | +0.07% | +3.37% | |
| 33 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.78% | -0.05% | +37.83% | |
| 34 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.78% | +0.01% | -3.01% | |
| 35 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 0.76% | -0.07% | +1.89% | |
| 36 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.76% | -0.04% | +0.11% | |
| 37 | PGX | Invesco Preferred ETF | ETF-其他 | 0.76% | -0.03% | -11.23% | |
| 38 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.73% | +0.04% | — | |
| 39 | EXC | Exelon CORP | 股票-公用事業 | 0.71% | -0.06% | -3.81% | |
| 40 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.71% | +0.01% | +2.79% | |
| 41 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.70% | -0.06% | +187.07% | |
| 42 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.69% | +0.01% | +79.30% | |
| 43 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.69% | -0.04% | -3.78% | |
| 44 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工業 | 0.69% | -0.02% | +300.00% | |
| 45 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.67% | +0.05% | -0.14% | |
| 46 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.66% | +0.01% | +0.14% | |
| 47 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.66% | -0.04% | +18.21% | |
| 48 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.63% | +0.11% | +3.87% | |
| 49 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.62% | -0.07% | -1.89% | |
| 50 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.62% | -0.17% | +0.50% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Etesian Wealth Advisors, Inc. 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.4億，共申報了 140 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Etesian Wealth Advisors, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：MOAT (5.3%)、VEA (4.2%)、UCON (4.2%)。其中最大持股部位 MOAT 佔據整體投資組合約 5.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VXUS
市值: US$218.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IWP
前期市值: US$90.5萬
在 Q3 2024 季度中，Etesian Wealth Advisors, Inc. 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 18 個部位、加碼 21 個部位、減碼 9 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 VXUS。 本季清倉部位包含 IWP。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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